Verwaltung des Drittparteiportals
Drittparteikontakte beantworten Fragebogen, Dokumentationsanforderungen, Aufgaben und Probleme im Drittparteiportal. Das Portal ist der Punkt der Interaktion zwischen Drittparteien und Risikobewertern.
Drittparteikontakte
Drittparteikontakte sind die Personen, die die Drittpartei repräsentieren. Mithilfe des Drittpartei-Portals können sie Fragebogen beantworten, an Aufgaben arbeiten und Probleme beheben, die Ihr Drittpartei-Risikobewertungsteam aufwirft. Drittparteikontakte sind entweder primäre oder sekundäre Kontakte. Der primäre Kontakt ist die zugewiesene Person, die die Bewertungsfragebogen erhält. Jede Drittpartei muss mindestens einen primären Kontakt haben. Der Drittpartei-Editor [Vendor_Editor], der Drittpartei-Risikomanager [sn_vdr_risk_asmt.vendor_risk_manager], der TPR-Beurteiter [sn_vdr_risk_asmt.vendor_assessor] oder der primäre Kontakt können Drittparteikontakte erstellen.
Sie weisen zu Primärer Kontakt Verantwortlichkeit gegenüber dem Drittparteikontakt, der Bewertungsfragen direkt beantworten oder einen anderen Kontakt bei der Drittpartei zuweisen kann, um die Fragen zu beantworten. Primäre Kontakte können andere Kontakte für die Drittpartei verwalten.Drittparteikontakten werden automatisch zwei Rollen zugewiesen: Vendor_contact und snc_external. Die Rolle „Vendor_contact“ bietet Drittparteikontakten Zugriff auf das Drittparteiportal, während die Rolle „snc_external“ ein Schutz ist, der den Zugriff nur auf das Portal einschränkt. Die Rolle „snc_external“ hilft, nicht autorisierte Einträge in Ihre Instanz zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter Richten Sie Drittparteikontakte ein.
sn_vdr_risk_asmt.company.name Eigenschaftseinstellung. Siehe Konfigurieren TPRMEigenschaften. Aufgaben für Drittparteikontakte
Der primäre Drittparteikontakt kann die folgenden Aufgaben ausführen:
- Delegieren Sie Fragebogen, Aufgaben und Probleme an andere Drittparteikontakte.
- Zeigen Sie die Kontaktinformationen der Drittpartei an, und aktualisieren Sie sie.
- Aktualisieren Sie die Benachrichtigungseinstellungen.
Sekundäre Drittparteikontakte können das Portal verwenden, um die folgenden Aufgaben auszuführen:
- Zeigen Sie Bewertungen mit „mir zugewiesen“ an und beantworten Sie sie.
- Ändern Sie ein Passwort, oder fordern Sie ein neues Passwort an.
Drittparteikontakte sehen das Portal wie im folgenden Beispiel gezeigt.
Fragebogen- und dokumentanforderungsstatus
Der Fortschritt wird in Bewertungsanforderungen nachverfolgt, und der Fortschritt wird durch den Status der Anforderungen in den Fragebogen und Dokumentanforderungen angezeigt. Hier sind die möglichen status für Anforderungen.
- Neu
- Nachdem Fragebogen und Dokumentanforderungen gesendet wurden, befinden sie sich in Neu status.
- In Bearbeitung
- Nachdem die Drittpartei oder der Interaktionskontakt mit der Bereitstellung von Antworten in einer Fragebogen- oder Dokumentanforderung begonnen hat, befinden sich die Anforderungen in In Bearbeitung status.
- Abgeschlossen
- Nachdem die Drittpartei oder der Interaktionskontakt Antworten auf alle Fragen in einer Fragebogen- oder Dokumentanforderung bereitgestellt und gespeichert hat, befindet sich die Anforderung in Abgeschlossen status.Hinweis:Nachdem alle Anforderungen den Status „Abgeschlossen“ erreicht haben, müssen Sie zur Bewertungsseite zurückkehren und die Bewertung übermitteln.
Beantwortung von Fragebogen mit Microsoft ExcelVorlage
Drittparteikontakte können verwenden Microsoft ExcelVorlage zum Beantworten von Fragebogen, indem die Vorlage heruntergeladen, ausgefüllt und die endgültige Version in das Drittparteiportal importiert wird. Die Microsoft ExcelDie Fragebogenvorlage enthält Anweisungen zum Ausfüllen der Vorlage. Dadurch können Drittparteikontakte Informationen außerhalb des Drittparteiportals bereitstellen, wodurch der Sorgfaltspflicht-Prozess optimiert wird. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Microsoft ExcelTabellenkalkulationsvorlage für externe Fragebogen und Drittparteikontakte – Antworten Sie mit Microsoft ExcelVorlage.
Beantworten von Bewertungen mithilfe eines SIG-Fragebogens
Drittparteien können verwenden Geteilte BewertungenFragebogen zur standardisierten Informationserfassung (SIG), um Bewertungsdokumentation in bereitzustellen Risikomanagement von DrittparteienAnwendung. Der Drittparteikontakt kann die vorab ausgefüllte SIG-Tabelle hochladen oder auf einen formularbasierten Fragebogen antworten, der in die Instanz importiert wird.Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des SIG-Fragebogens für eine RisikobewertungUnd Drittparteikontakte – Antworten Sie mit der SIG.
Portal wird gestartet
Drittparteikontakte starten das Portal mithilfe von [Ihre Instanz-URL]/svdp ).
Lernen, wie das Portal verwendet wird – die FAQ-Seite
Drittparteikontakte können auswählen HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN Zum Anzeigen von Antworten auf häufige Fragen, z. B. wie zusätzliche Anwender zum Portal eingeladen werden und wie primäre Kontakte Drittpartei- oder Interaktionsdatensätzen zugewiesen werden.
Verwalten von Drittparteikontakten
- Erstellen Sie eine Anmeldung für einen neuen Drittparteikontakt.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anmeldung eines Drittpartei-Kontakts.
- Setzen Sie ein Passwort für einen Drittparteikontakt zurück.
- Weisen Sie einem Drittparteikontakt eine Anwenderrolle zu.
- Weisen Sie einer Bewertung einen Drittparteikontakt zu.
- Zeigen Sie die Kundenkontaktinformationen an, und aktualisieren Sie sie.
- Greifen Sie auf die abgeschlossenen Bewertungen zu.
Weitere Informationen finden Sie unter Richten Sie Drittparteikontakte ein und Verwalten Sie den Zugriff für Ihre Drittparteikontakte.
Die Zulassen, dass Beurteiler Fragebogen für Drittparteikontakte beantworten/bearbeiten Eigenschaft ( sn_svdp.allow_assessor_edit) Muss aktiv sein. Weitere Informationen zum Konfigurieren dieser Eigenschaft finden Sie unter Konfigurieren TPRMEigenschaften.