Legacy: Erstellen und heraufstufen eines Prognoseplans

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Als Portfoliomanager können Sie das Portfoliomanagement für zukünftige Zeiträume basierend auf den tatsächlichen Kosten und geänderten Projektanforderungen neu schätzen (prognostizieren).

    Vorbereitungen

    Hinweis:
    Der Inhalt in diesem Thema gilt für Kunden, die von einem vorherigen Release auf upgraden Yokohama. Wenn Sie ein neuer Kunde sind, finden Sie unter Scenario Planning for PPM.
    • Erforderliche Rolle: IT_Portfolio_Manager
    • Die Portfolioplanung Feld für das Portfolio muss auf festgelegt sein Erweitert Auf Portfolioformular .
    • Die Prognosezeitraum Für die Geschäftsperiode muss offen sein, um den Prognoseplan für ein Portfolio zu erstellen. Beispielsweise muss der Prognosezeitraum für GJ17: April geöffnet sein, um einen Prognoseplan im April zu erstellen. Der PPS-Administrator kann den Prognosezeitraum für eine Geschäftsperiode öffnen, indem er zu navigiert Projektadministration > Prognosezeiträume öffnen/schließenan.
    • Die Budgetzeitraum Für eine Geschäftsperiode muss geschlossen werden, um eine Prognoseperiode für die entsprechende Geschäftsperiode zu öffnen. Der PPS-Administrator kann die Budgetperiode für eine Geschäftsperiode schließen, indem er zu navigiert Projektadministration > Budgetzeiträume öffnen/schließenan.
    • Es kann jeweils nur ein Prognosezeitraum geöffnet sein.

    Prozedur

    1. Navigieren Sie zur Portfolio-Workbench, und öffnen Sie das Portfolio, das Sie nachverfolgen möchten.
    2. Klicken Sie Auf Prognoseplan Heraufstufen Unter Schritt 4: Prognose .

    Ergebnisse

    • Der Prognoseplan für das Portfolio wird für den ausgewählten Prognosezeitraum erstellt und heraufgestuft. Sie können Heben Sie den Prognoseplan erneut herauf , Falls erforderlich.
    • Eine Aufgabe mit dem Status Genehmigung Ausstehend Wird erstellt, wenn der Portfoliomanager den Prognoseplan heraufstuft. Der Status der Aufgabe ist in der Portfolio-Workbench sichtbar.

    Nächste Maßnahme

    • Klicken Sie auf , um die Aufgabe für den Prognoseplan anzuzeigen Status Link. Die Finanzabteilung überprüft die Portfolio-Prognosepläne in Planungs-Workbench Und genehmigt den Plan.
    • Klicken Sie auf , um eine Liste aller heraufgestuften Prognosepläne für das Portfolio anzuzeigen Alle Heraufgestuften Prognosepläne Link unter Schritt 4: Prognose. Die heraufgestuften Prognosepläne werden für alle Prognosezeiträume aufgelistet.
    • Nachdem der Prognoseplan abgeschlossen wurde und keine weiteren Änderungen erwartet werden, muss der Prognosezeitraum geschlossen werden.