Portfolio erstellen

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Portfolio, um zusammengehörige Programme, Projekte und Bedarfe zu verwalten.

    Vorbereitungen

    • Erstellen Sie Bedarfe, Programme und Projekte, die als Teil des Portfolios aufgenommen werden sollen.
    • Erforderliche Rolle: it_portfolio_manager oder admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Projekt > Portfolios > Neu erstellen:.
      Sie können auch zu navigieren Projekt > Portfolios > Workbenchund klicken Sie auf Neu erstellen.
    2. Geben Sie einen eindeutigen Namen ein, der die in diesem Portfolio enthaltenen Programme, Projekte und Bedarfe zusammenfasst.
    3. Geben Sie eine Beschreibung für das Portfolio ein, die die verschiedenen zugehörigen Programme, Projekte und Bedarfe adäquat erläutert.
    4. Geben Sie unter Portfolio-Manager den entsprechenden Namen ein.
    5. Klicken Sie auf Portfolio erstellen.

    Ergebnisse

    Das Portfolio wird erstellt und das Formular wird mit zusätzlichen Feldern, zugehörigen Links und zugehörigen Listen erneut geöffnet.

    Nächste Maßnahme

    Füllen Sie die folgenden zugehörigen Links und zugehörigen Listen aus, um das Portfolio abzuschließen:
    Tabelle : 1. Zugehörige Links des Portfolioformulars
    Feld Beschreibung
    Bedarfs-Workbench Link zum Öffnen der Bedarfs-Workbench.
    Portfolioziel Link zum Öffnen des Dialogfelds „Portfolioziel“, in dem Sie das Investitions- und Betriebskostenziel für jedes Geschäftsjahr eingeben können. Dieser Zielbetrag wird gleichmäßig auf die Geschäftsperioden aufgeteilt.

    Das Portfolioziel ist in der zugehörigen Liste „Portfolioziel“ enthalten.
    Portfolio-Workbench Link zum Öffnen der Portfolio-Workbench.
    Portfolio-Planung Link zum Öffnen der Portfolio-Workbench für die Planung zum Durchführen der Szenarioplanung. Dieser zugehörige Link ist verfügbar, wenn Scenario Planning for PPM in Ihrer Instanz installiert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Scenario Planning for PPM.
    Tabelle : 2. Portfolioformular Zugehörige Listen
    Feld Beschreibung
    Bedarfe Liste der Bedarfe, die Teil des Portfolios sind.

    Um einen Bedarf zu erstellen, klicken Sie auf Neu.

    Um dem Portfolio vorhandene Bedarfe hinzuzufügen, klicken Sie auf Bearbeiten.
    Projekte Liste der Projekte, die Teil des Portfolios sind. Um dem Portfolio vorhandene Projekte hinzuzufügen, klicken Sie auf Bearbeiten.
    Programme Liste der Programme, die Teil des Portfolios sind.

    Um ein Programm zu erstellen, klicken Sie auf Neu.

    Um dem Portfolio vorhandene Programme hinzuzufügen, klicken Sie auf Bearbeiten.
    Risiken Liste der Risiken, die Teil des Portfolios sind. In dieser Liste werden auch die Programm-, Projekt- und Bedarfsrisiken angezeigt.

    Um ein Risiko zu erstellen, klicken Sie auf Neu.
    Probleme Liste der Probleme, die Teil des Portfolios sind. In dieser Liste werden auch die Portfolio-, Programm-, Projekt- und Bedarfsprobleme angezeigt.

    Um ein Risiko zu erstellen, klicken Sie auf Neu.
    Kostenpläne Liste der Kostenpläne von Projekten und Bedarfen, die Teil des Portfolios sind.
    Monetäre Vorteilspläne Liste der monetären Leistungspläne für Projekte und Anforderungen, die Teil des Portfolios sind.

    Um einen monetären Vorteilsplan zu erstellen, öffnen Sie den Projekt- oder Bedarfsdatensatz, und klicken Sie in der zugehörigen Liste „Monetäre Vorteilspläne“ auf Neu.
    Nicht-monetäre Vorteilspläne Liste der nicht-monetären Vorteilspläne von Projekten und Anforderungen, die Teil des Portfolios sind.

    Um einen nicht-monetären Vorteilsplan zu erstellen, öffnen Sie den Projekt- oder Bedarfsdatensatz, und klicken Sie in der zugehörigen Liste „Nicht-monetäre Vorteilspläne“ auf Neu.
    Portfolioziel Liste der portfoliobezogenen Ziele für Investitionsaufwand und Betriebsausgaben für verschiedene Geschäftsjahre. Die Werte werden aus der Tabelle project_funding angezeigt. Legen Sie diese Werte in der Phase „Ziel setzen“ der Portfolio-Workbench fest. Sie können Ziele für verschiedene Finanzzeiträume erstellen.
    Hinweis:
    Der PPS-Administrator kann das Portfolioziel auch festlegen, indem er zu navigiert Projektadministration > Portfolioziel eingeben.
    Planung und Budgetierung Listet Projekte und Bedarfe, die Teil des Portfolios sind, nach Geschäftsjahren auf. Sie können ein Projekt oder einen Bedarf in den Portfoliobudgetplan einbeziehen oder daraus ausschließen.

    Wenn Sie das Projekt oder den Bedarf im Schritt „Bedarfe und Projekte auswählen“ der Portfolio-Workbench auswählen und zur nächsten Phase wechseln, ändert sich der Wert für Geplant in true.