Legacy: Workbench für Finanzplanung
Die Finanzplanungs-Workbench ist ein zentraler Standort zum Verwalten von Budgetaufgaben, Überprüfen und Genehmigen der heraufgestuften Pläne. Finanzplanungs-Workbench ist im Paris-Release veraltet. Die Finanzplanungs-Workbench ist weiterhin für Instanzen verfügbar, die von einem vorherigen Release aktualisiert wurden, ist jedoch für neue Instanzen nicht verfügbar.
Sie müssen über die Rolle „itfm_Plan_Analyst“ verfügen, um die Finanzplanungs-Workbench verwenden zu können.
Budgetaufgaben helfen bei der Optimierung des Budgetprozesses. Es hilft der Finanzabteilung, sich während des Budgetzeitraums mit Budgetverantwortlichen zu unterhalten.
Mit der Rolle „IT-Finanzanalyst“ können Sie die Workbench für Folgendes verwenden:
- Budgetaufgabe generieren : Erstellen Sie eine Budgetaufgabe für jeden Budgetbesitzer.
- Veröffentlichen Sie die Budgetaufgabe : Veröffentlichen Sie die Budgetaufgabe, damit die Budgetbesitzer ihre Arbeit am Plan für den Budgetzeitraum beginnen können.
- Verfolgen Sie den Fortschritt des Plans : Zeigen Sie die heraufgestuften Pläne für den Budgetzeitraum an und überwachen Sie sie.
- Genehmigen Sie den Plan : Genehmigen Sie den heraufgestuften Plan, indem Sie die Aufgabe genehmigen.
Die Details der Finanzplanungs-Workbench lauten wie folgt:
- Der Finanzanalyst kann das Jahr und die Budgetplandefinition auswählen. Wenn der Budgetzeitraum offen ist und die Pläne noch nicht heraufgestuft wurden, hat der Analyst die Möglichkeit, Budgetaufgaben für die Budgetbesitzer zu erstellen.
- Nachdem die Budgetaufgaben generiert wurden, kann der Finanzanalyst die Ziele aktualisieren und bestimmte Anweisungen in die Budgetaufgaben eingeben. Die Budgetaufgaben werden veröffentlicht, damit die Budgetbesitzer den Plan für die Budgetperiode bearbeiten können.
- Dann werden die heraufgestuften Pläne für das offene Budget oder den Prognosezeitraum im linken Bereich angezeigt.
Der rechte Bereich der Finanzplanungs-Workbench bietet drei Arten von Ansichten:
- Aufgabenansicht
- Zeigen Sie die Liste der Aufgaben für jeden Planer zusammen mit seinem Status an. Öffnen Sie einen Aufgabendatensatz, um dem Planer eine Notiz hinzuzufügen und den Status der Aufgabe zu aktualisieren.
- Planansicht
- Zeigen Sie die Pläne an, die die Planer heraufgestuft haben. Verwenden Sie die Rasteransicht, um:
- Zeigen Sie die Daten nach den Spalten an, die Sie in der Vorlage konfiguriert haben.
- Gruppieren Sie die Spalten nach einer beliebigen Spalte, z. B. nach Kostenstelle oder Lieferant.
- Zeigen Sie den budgetierten Betrag, den letzten Prognosebetrag und die ist-Werte nach Jahr, Quartal oder Monat an.
- VTB-Ansicht
- Zeigen Sie die Budgetaufgaben nach Status an:
- Entwurf
- Der IT-Finanzanalyst hat die Aufgabe für einen Budgetzeitraum generiert.
- Veröffentlicht
- Der IT-Finanzanalyst hat die Aufgabe veröffentlicht, damit der Planer an der Planaufgabe arbeiten kann.
- Warten auf Eingabe
- Der Planer fördert die Aufgabe zum IT-Finanzanalysten, der Analyst aktualisiert jedoch die Aufgabenarbeitsnotiz, damit der Planer den Budgetbetrag überarbeiten kann.
- Ausstehende Genehmigung
- Der Planer hat die Aufgabe übermittelt und wartet darauf, dass der IT-Finanzanalysten die Planaufgabe genehmigt oder Kommentare dazu abgibt.
- Genehmigt
- Der IT-Finanzanalyst genehmigt den Plan.
Die Generieren Sie Ist-Werte Mit der Schaltfläche können Sie Generieren Sie ist-Werte Für die Datenquelle der Budgetdefinition, die im Raster angezeigt werden soll.
Nächste Schritte
Erstellen Sie einen Budgetzeitraum, um einen Budgetplan heraufstufen zu lassen.