Legacy: Verwenden Sie die Planungs-Workbench, um einen Budgetplan zu initiieren

Nachdem Sie die Budgetprozessdefinition konfiguriert haben, können Sie ein Budget initiieren. Öffnen Sie den Budgetzeitraum. Verwenden Sie die Finanzplanungs-Workbench, wählen Sie die Geschäftsperiode und die Budgetplandefinition aus, und generieren Sie eine Budgetaufgabe.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: itfm_Plan_Analyst

Ein IT-Finanzanalyst generiert für jeden Planer eine Aufgabe. Der Planer kann die Aufgaben anzeigen, die der Planer besitzt, indem er zu navigiert Finanzplanung > Meine Aufgabenan.

Prozedur

1. Navigieren zu Finanzplanung > Workbenchan.
2. Wählen Sie den Budgetzeitraum, für den Sie planen, aus der Auswahlliste oben rechts in der Workbench aus.
   Sie können auch Erstellen Sie einen Budgetzeitraum Und öffnen Sie es, um es für die Budgetierung verfügbar zu machen.
3. Wählen Sie die Budgetplandefinition aus der Auswahlliste aus.
4. Klicken Sie Auf Aufgabe Generieren .

   Wenn der Plan und eine Planaufgabe für die ausgewählte Geschäftsperiode nicht vorhanden sind, klicken Sie dann auf Aufgabe Generieren Schaltfläche erstellt einen Plan für jeden Planschlüssel. Der dem Planer zugeordnete Planschlüssel wird nur beim Generieren des Plans berücksichtigt. Die generierte Budgetaufgabe befindet sich in Entwurf status.

5. Öffnen Sie einen Budgetaufgabendatensatz aus der Budgetliste, um ihn bei Bedarf zu überprüfen und zu aktualisieren.
   Als IT-Finanzanalyst können Sie dem Planer in eine Notiz hinzufügen Arbeitsnotizen Feld.
6. Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Änderungen zu speichern.
7. Klicken Sie Auf Veröffentlichen Um die Aufgaben zu veröffentlichen.
   Legen Sie ein fest Startdatum Und Enddatum Als Frist für den Plan im Popup „Planungsaufgaben veröffentlichen“, das geöffnet wird.
8. Klicken Sie auf Erstellen.
9. Klicken Sie auf Planansicht .

   Klicken Sie auf, um Spalten in der Ansicht auszublenden Konfiguration Symbol.

   Elementspalten werden aus der Tabelle „Budgetdefinition“ [itfm_Plan_Definition] gerendert. Durch das Ausblenden oder Anzeigen einer Elementspalte wird die Tabelle nicht aktualisiert. Gruppierte Spalten können nicht ausgeblendet werden.
10. Klicken Sie auf VTB-Ansicht .
11. Zeigen Sie die Budgetaufgaben nach Status an.
    Wenn der Planer den Plan heraufgestuft hat, befindet sich der Plan in Genehmigung Ausstehend Spalte. Bei Bedarf können Sie den Plan überprüfen und eine Empfehlung abgeben.
12. Um eine Empfehlung für das Budget zu geben, klicken Sie auf die Aufgabe in Genehmigung Ausstehend Spalte.
13. Fügen Sie einen Kommentar in hinzu Fügen Sie eine Beschreibung hinzu Feld.
14. Schließen Sie das Popup-Fenster „Budgetaufgabe“.
15. Ziehen Sie den Plan auf Warten Auf Eingabe Spalte.
    Nachdem der Planer den Plan aktualisiert und heraufgestuft hat, wird der Status der Aufgabe in Genehmigung Ausstehend .
16. Wenn der Planer den Plan mit Ihrer Empfehlung aktualisiert und der budgetierte Betrag das Ziel erfüllt, verschieben Sie den Plan in Genehmigt Spalte.
    Der Budgetplan wird genehmigt.

Nächste Maßnahme

Als Planer können Sie Ihre Pläne aktualisieren und zur Finanzierung heraufstufen.