Erstellen Sie ein Portfolio

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie ein Portfolio, um zugehörige Programme, Projekte und Bedarfe zu verwalten.

    Vorbereitungen

    • Erstellen Sie Bedarfe, Programme und Projekte, die als Teil des Portfolios aufgenommen werden sollen.
    • Erforderliche Rolle: IT_Portfolio_Manager oder admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Projekt > Portfolios > Neu erstellenan.
      Sie können auch zu navigieren Projekt > Portfolios > Workbench, Und klicken Sie auf Erstellen Sie neu .
    2. Geben Sie eine eindeutige ein Name Das die in diesem Portfolio enthaltenen Programme, Projekte und Bedarfe zusammenfasst.
    3. Geben Sie ein Beschreibung Für das Portfolio, das die verschiedenen angehängten Programme, Projekte und Bedarfe angemessen erklärt.
    4. Geben Sie den Namen von ein Portfoliomanager .
    5. Klicken Sie Auf Erstellen Sie Ein Portfolio .

    Ergebnisse

    Das Portfolio wird erstellt, und das Formular wird mit zusätzlichen Feldern, zugehörigen Links und zugehörigen Listen erneut geöffnet.

    Nächste Maßnahme

    Füllen Sie die folgenden zugehörigen Links und Listen aus, um das Portfolio abzuschließen:
    Tabelle : 1. Zugehörige Links zum Portfolioformular
    Feld Beschreibung
    Bedarfs-Workbench Link zum Öffnen der Bedarfs-Workbench.
    Portfolioziel Link zum Öffnen des Dialogfelds „Portfolioziel“, in dem Sie den Investitionsaufwand und die Betriebsausgaben für jedes Geschäftsjahr eingeben können. Dieser Zielbetrag wird gleichmäßig auf die Geschäftsperioden aufgeteilt.

    Das Portfolioziel ist in der zugehörigen Liste „Portfolioziel“ enthalten.
    Portfolio-Workbench Link zum Öffnen der Portfolio-Workbench.
    Portfolioplanung Link zum Öffnen der Portfolioplanungs-Workbench für die Szenarioplanung. Dieser zugehörige Link ist verfügbar, wenn Scenario Planning for PPMIst in Ihrer Instanz installiert. Weitere Informationen finden Sie unter Scenario Planning for PPM.
    Tabelle : 2. Zugehörige Listen des Portfolioformulars
    Feld Beschreibung
    Bedarfe Liste der Bedarfe, die Teil des Portfolios sind.

    Klicken Sie auf, um einen Bedarf zu erstellen Neu .

    Klicken Sie auf, um dem Portfolio vorhandene Bedarfe hinzuzufügen Bearbeiten .
    Projekte Liste der Projekte, die Teil des Portfolios sind. Klicken Sie auf, um dem Portfolio vorhandene Projekte hinzuzufügen Bearbeiten .
    Programme Liste der Programme, die Teil des Portfolios sind.

    Klicken Sie auf, um ein Programm zu erstellen Neu .

    Klicken Sie auf, um dem Portfolio vorhandene Programme hinzuzufügen Bearbeiten .
    Risiken Liste der Risiken, die Teil des Portfolios sind. Programm-, Projekt- und Bedarfsrisiken werden auch in dieser Liste angezeigt.

    Klicken Sie auf, um ein Risiko zu erstellen Neu .
    Probleme Liste der Probleme, die Teil des Portfolios sind. Portfolio-, Programm-, Projekt- und Bedarfsprobleme sind ebenfalls in dieser Liste enthalten.

    Klicken Sie auf, um ein Problem zu erstellen Neu .
    Kostenpläne Liste der Kostenpläne von Projekte Und Bedarfe Die Teil des Portfolios sind.
    Monetäre Vorteilspläne Liste der monetären Vorteilspläne von Projekte Und Bedarfe Die Teil des Portfolios sind.

    Um einen monetären Vorteilsplan zu erstellen, öffnen Sie den Projekt- oder Bedarfsdatensatz, und klicken Sie auf Neu In der zugehörigen Liste Geldvorteilspläne.
    Nicht-monetäre Vorteilspläne Liste der nicht monetären Vorteilspläne von Projekte Und Bedarfe Die Teil des Portfolios sind.

    Um einen nicht-monetären Leistungsplan zu erstellen, öffnen Sie den Projekt- oder Bedarfsdatensatz, und klicken Sie auf Neu In der zugehörigen Liste „nicht monetäre Leistungspläne“.
    Portfolioziel Liste des Portfolioinvestitions- und Betriebskostenziels für verschiedene Geschäftsjahre. Die Werte werden in der Tabelle project_Funding angezeigt. Legen Sie diese Werte in fest Zielphase festlegen Der Portfolio-Workbench. Sie können Ziele für verschiedene Finanzzeiträume erstellen.
    Hinweis:
    Der PPS-Administrator kann das Portfolioziel auch festlegen, indem er zu navigiert Projektadministration > Portfolioziel eingebenan.
    Planung und Budgetierung Listet gemäß den Geschäftsjahren Projekte und Bedarfe auf, die Teil des Portfolios sind. Sie können ein Projekt oder einen Bedarf aus dem Portfoliobudgetplan einbeziehen oder ausschließen.

    Wenn Sie das Projekt oder den Bedarf in auswählen Wählen Sie den Schritt „Projekt und Bedarfe“ aus Der Portfolio-Workbench und wechseln Sie zur nächsten Phase, der Geplant Wert ändert sich in Wahr .