Veraltet – Portfolio-Workbench

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Die Portfolio-Workbench bietet einen zentralen Ort, an dem Sie eine Liste zugehöriger Bedarfe und Projekte anzeigen, ein Portfolio planen und die entsprechenden Fortschritte nachverfolgen können. Die Portfolio-Workbench gilt seit dem Release Paris als veraltet. Für Instanzen, für die ein Upgrade von einem früheren Release durchgeführt wurde, ist die Portfolio-Workbench weiterhin verfügbar, für neue Instanzen jedoch nicht mehr.

    Hinweis:
    Der Inhalt in diesem Thema gilt für Kunden, die ein Upgrade von einem früheren Release auf Yokohama durchführen. Wenn Sie Neukunde sind, informieren Sie sich unter Scenario Planning for PPM.
    Sie müssen über die Rolle it_portfolio_manager verfügen, um die Portfolio-Workbench für Folgendes zu verwenden:
    • Planung des Portfolios: Planen Sie das Portfolio. Sie können die Ziele festlegen, Projekte und Bedarfe auswählen und einen Budgetplan im Portfolio erstellen.
    • Prognose des Portfoliobudgets: Passen Sie im Rahmen der Finanzplanung die Schätzung (Prognose) des Portfoliobudgets für zukünftige Zeiträume basierend auf den tatsächlichen Kosten an.
    • Nachverfolgung des Portfolios: Sie können den Fortschritt des Programms sowie der Projekte und Bedarfe, die Teil des Portfolios sind, anzeigen und überwachen.
    Hinweis:
    • Die Portfolio-Workbench basiert auf dem Service Portal, mit dem Sie die Workbench gemäß Ihren Anforderungen und Ihrem organisatorischen Workflow konfigurieren, anpassen und erweitern können. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Service Portal.
    • Die Portfolio-Workbench unterstützt keine Mobilgeräte.

    Neben der Portfolio-Workbench können Sie ab Release New York die Portfolio-Workbench für die Planung nutzen, um eine szenariobasierte Portfolioplanung durchzuführen. Mit dieser szenariobasierten Planung können Sie Ihre Organisation optimal positionieren, indem Sie Ihr Investitionsbudget und Ihre Ressourcen auf Bedarfe und Projekte konzentrieren.

    Mit Scenario Planning for PPM können Sie Risiken und Unsicherheiten erkennen, die in der Zukunft auftreten könnten, und mögliche Planungsszenarien erstellen und dann dasjenige Szenario nachverfolgen, das zur Realität wird. Beispiel: Sie haben sich auf Basis aller beschlossener Bedarfe und Projekte für Szenario A entschieden, wissen aber, dass ein Risiko besteht, durch das die Geschwindigkeit Ihres Teams verringert werden könnte. In einem Szenario B können Sie die Geschwindigkeit reduzieren und zu diesem wechseln, wenn das von Ihnen erkannte Risiko eintritt. Weitere Informationen finden Sie unter Scenario Planning for PPM.

    In der Portfolio-Workbench werden die folgenden Abschnitte für ein geöffnetes Portfolio angezeigt:

    • Der linke Abschnitt enthält die folgenden Felder, die zum Planen des Portfolios dienen:
      • Geschäftsjahr: Liste zur Auswahl des Geschäftsjahrs, für das Sie die Planung durchführen möchten.
        Hinweis:
        Wenn die Liste kein Geschäftsjahr enthält, generieren Sie einen Geschäftskalender.
      • Planungsschritte: Die zum Planen des Portfolios erforderlichen Schritte.
        • Zeigt die Nummer des abgeschlossenen und des aktuellen Planungsschritts an.
        • Markiert abgeschlossene Planungsschritte mit einem Häkchen.
        • Hebt den aktuellen Planungsschritt im Portfolio hervor.

        Im gezeigten Beispiel der Portfolio-Workbench befindet sich das Portfolio in Schritt 2 (Bedarfe und Projekte auswählen). Schritt 1 (Ziel setzen) ist abgeschlossen.

    • Im mittleren Abschnitt wird eine Liste aller Bedarfe und Projekte angezeigt, die Teil des Portfolios sind und unter das ausgewählte Geschäftsjahr fallen. Mit dem grünen Häkchen werden die Bedarfe und Projekte markiert, die für das ausgewählte Geschäftsjahr zur Ausführung ausgewählt wurden.

      Hinweis:
      • Klicken Sie in diesem Abschnitt auf einen Bedarf oder ein Projekt, um den entsprechenden Datensatz zu öffnen. Die erforderlichen Änderungen können Sie im Projekt- oder Bedarfsformular vornehmen.
      • Ein Bedarf wird nur aufgenommen, wenn die Felder Erwarteter Start und Fälligkeitsdatum gefüllt sind und wenn sich der Bedarf im Status „Genehmigt“ oder „Qualifiziert“ befindet.
    • Das Schlosssymbol oben rechts zeigt an, dass die Portfolioplanung noch nicht abgeschlossen und die Nachverfolgungsaktion noch nicht aktiviert ist. Sobald die Finanzplanung abgeschlossen ist, wird die Aktion Portfolio nachverfolgen für Portfoliomanager aktiviert, sodass der Fortschritt für das Portfolio nachverfolgt werden kann.
    Abbildung : 1. Portfolio-Workbench – Beispiel
    Screenshot der Portfolio-Workbench