Erstellen und verwalten Sie Ressourcenpläne für ein Projekt im klassischen Projektarbeitsbereich

  • Freigeben Version: Yokohama
  • Aktualisiert 30. Januar 2025
  • 4 Minuten Lesedauer

    • Suchen Sie als Ressourcenanforderer die Verfügbarkeit der Ressourcen, und erstellen und verwalten Sie die Ressourcenpläne für das Projekt und die Projektaufgaben im Projektarbeitsbereich.

    Wichtig:

    Klassisch ProjektarbeitsbereichWird auf zukünftige Einstellung vorbereitet. Es wird ausgeblendet und ist nicht mehr für die Installation verfügbar, wird jedoch weiterhin unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter Verwerfungsprozess [KB0867184] artikel in der Now Support-Knowledge Base. Neu verwenden ProjektarbeitsbereichMit erweiterter UI, mit der Sie Ihre Projekte effizient verwalten können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: IT_project_Manager

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Ressourcen Auf der Registerkarte im Projektarbeitsbereich werden die Ressourcenpläne für das ausgewählte Projekt in einer bearbeitbaren Rasteransicht angezeigt. Die Registerkarte besteht aus den folgenden Abschnitten:
    Ressourcenraster
    Dies ist der obere Abschnitt auf der Seite, mit dem Sie:
    • Erstellen Sie Ressourcenpläne für das Projekt oder seine Aufgaben. Sie können einen Ressourcenplan auf Gruppen-, Rollen- oder Anwenderebene erstellen.
    • Zeigen Sie alle Ressourcenpläne für das offene Projekt und seine Aufgaben an einem Ort an und verwalten Sie sie.
    • Zeigen Sie Ressourcenzuteilungen für jeden Ressourcenplan in einer Rasteransicht an.
    Verwenden Sie die Rasteransicht auf der Registerkarte, um:
    • Bearbeiten Sie die geplanten und zugeteilten Stunden inline, ohne den Datensatz in einem Formular zu öffnen.
    • Gruppieren, Ausblenden oder Anzeigen von Spalten gemäß Ihren Anforderungen.
    • Blendet abgebrochene oder abgeschlossene Ressourcenpläne aus.
    • Fordern Sie einen Ressourcenplan an, bestätigen Sie ihn, oder ordnen Sie ihn zu.
    • Verschieben Sie einen Ressourcenplan und seine Zuteilungen für einen Gruppen-, Rollen- oder Anwenderressourcenplan in ein zukünftiges Datum.
    • Ersetzen Sie einen Anwender durch einen anderen Anwender für einen Gruppen-, Rollen- oder Anwenderressourcenplan, um Situationen wie einem Anwender, der während eines Projekts Urlaub nimmt, Rechnung zu tragen.
    • Fordern Sie die Verlängerung eines zugeteilten Ressourcenplans an.
    • Verschieben Sie die Zuteilung eines Anwenders für einen Gruppen- oder Rollenressourcenplan auf ein zukünftiges Datum.
    • Identifizieren Sie die Ressourcenpläne, die mit bestimmten Mitgliedereinstellungen erstellt wurden, indem Sie anzeigen Ressourcenplan mit bestimmten Mitgliedern erstellt Symbol ( Symbol für Ressourcenpläne, die mit bestimmten Mitgliedereinstellungen erstellt wurden) Neben den Ressourcenplänen.
    Ressourcensuche
    Der Abschnitt ist unten auf der Seite verfügbar. Der Abschnitt ist standardmäßig ausgeblendet. Sie kann sichtbar gemacht werden, indem Sie auf das Symbol „Ressourcensuche“ ( Symbol für Ressourcensuche) Oben rechts auf der Seite. Ermöglicht Ihnen Folgendes:
    • Durchsuchen Sie die Ressourcen, und zeigen Sie ihre Verfügbarkeit an. Sie können die Ressourcen nach Gruppe, Rolle oder Anwender durchsuchen.
    • Fügen Sie dem Projekt und seinen Aufgaben Ressourcenpläne für die gesuchten Ressourcen hinzu.
    • Suchen Sie nach Ressourcen, und zeigen Sie deren Verfügbarkeit und Nutzung an. Sie können Ressourcen nach Gruppe, Rolle oder Anwender durchsuchen.
    • Fügen Sie Ressourcenpläne für die aktuellen Ressourcen hinzu oder bestätigen Sie sie.
    • Konfigurieren Sie die Spalte „ist-Werte“ mithilfe der Detailansicht.
    • Filtern Sie Ressourcen in der Ressourcensuche nach verfügbaren, überzugeteilten oder allen Ressourcen.
    • Identifizieren Sie Ressourcen, die als bestimmte Mitglieder für einen Ressourcenplan erstellt werden, indem Sie anzeigen Im Ressourcenplan angegebenes Mitglied Symbol ( Symbol für Ressourcen, die als bestimmte Mitglieder erstellt wurden) Neben den Ressourcen.
    • Zeigen Sie die Raster „Ressourcenverfügbarkeit“ und „Ressourcenkapazität“ an, indem Sie auf eine Kapazitäts- oder Verfügbarkeitsspalte klicken.
      • Zeigen Sie die Anwender- und Ressourcenzuteilungsdetails in einem Popup-Fenster an, indem Sie auswählen Anwender Und Zugeteilte Stunden Spalten in jeweils Ressourcenverfügbarkeit Raster.
      • Hinweis:
        Die zugeteilten Werte werden in den Feldern „Stunden“, „VZÄ“ oder „Personentage“ basierend auf der in der Zuteilungsworkbench getroffenen Auswahl angezeigt.

    Wenn Sie einen Ressourcenplan im Abschnitt „Ressourcenraster“ auswählen, werden die Verfügbarkeitsdetails dieser Ressource im Abschnitt „Ressourcensuche“ angezeigt. Wenn beispielsweise ein Gruppenressourcenplan ausgewählt ist, werden die Verfügbarkeitsdetails der Gruppe und ihrer Mitglieder im Abschnitt „Suche“ angezeigt. Wenn Sie die Auswahl ändern, wird der Sucher automatisch basierend auf der aktuellen Auswahl aktualisiert.

    Prozedur

    1. Offen Das erforderliche Projekt im Projektarbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf Ressourcen Registerkarte.
      • Bis Erstellen Sie einen Ressourcenplan , Klicken Sie auf Neu .
      • Um die Zuteilungen im wöchentlichen oder monatlichen Format im Raster anzuzeigen, klicken Sie auf Woche Oder Monat Schaltfläche. Die ausgewählte Option ändert die Rasteransicht sowohl im Ressourcenraster als auch im Ressourcensuchabschnitt.

        Die Zeitdauer im Raster wird basierend auf dem frühesten Startdatum des Projekts oder der Ressourcenpläne und dem letzten Enddatum des Projekts oder der Ressourcenpläne angezeigt.

      • Um die Zuteilungen im Format Stunden, VZÄ oder Personentage im Raster anzuzeigen, klicken Sie auf Stunden , VZÄ , Oder Personentage Option in der Liste. Die ausgewählte Option ändert die Rasteransicht sowohl im Ressourcenrasterabschnitt als auch im Ressourcensuchabschnitt.
      • Bis Durchsuchen Sie die Ressourcen, und erstellen Sie einen Ressourcenplan für sie , Klicken Sie auf das Ressourcensuchsymbol ( Symbol für Ressourcensuche).
      • Um bestimmte Spalten in der Rasteransicht anzuzeigen oder auszublenden, klicken Sie auf das Konfigurationssymbol ( Konfigurationssymbol). Durch das Ausblenden oder Anzeigen einer Elementspalte wird die Tabelle nicht aktualisiert. Gruppierte Spalten können nicht ausgeblendet werden.
      • Um die Ressourcenzuteilungen auf Anwenderebene anzuzeigen, erweitern Sie einen Ressourcenplan im Raster. Die Zuteilungen auf Anwenderebene werden nur für Gruppen- und Rollenressourcenpläne aufgeführt.
      • Doppelklicken Sie auf eine Zeile, um die geplanten und zugeteilten Stunden inline im Raster zu bearbeiten. Sie können die geplanten Stunden für den zukünftigen Zeitraum für Ressourcenpläne im Status „angefordert“, „bestätigt“ und „zugeteilt“ aktualisieren.
      • Um Ressourcenplandetails in einem Formular anzuzeigen und zu aktualisieren, klicken Sie auf das Informationssymbol ( Informationssymbol) Am Anfang der Ressourcenplanzeile.
      • Dient zum anfordern eines Ressourcenplans in Aktionen Klicken Sie auf das Aktionssymbol ( Symbol für Aktionen) Und auswählen Anforderung .
      • Zum Löschen eines Ressourcenplans in Aktionen Klicken Sie auf das Aktionssymbol ( Symbol für Aktionen) Und auswählen Löschen .
      • Zum anfordern aller Ressourcenpläne, die für das Projekt in erstellt wurden Aktionen Klicken Sie auf das Aktionssymbol ( Symbol für Aktionen) In der Projektzeile und wählen Sie aus Alle Anfordern . Das Symbol ist aktiviert, wenn sich mindestens einer der aufgeführten Ressourcenpläne für das Projekt im Status „Planung“ oder „abgelehnt“ befindet.

      Für weitere Informationen zu verschiedenen Optionen, die auf verfügbar sind Aktionen Menü, siehe Verwalten Sie Ressourcen mithilfe der Zuteilungs-Workbench Thema.