Fügen Sie die Datenimportaufgabe hinzu

Fügen Sie die Datenimportaufgabe hinzu, die Sie konfiguriert haben Onboarding-Prozess für Account-Lebenszyklus Definiert im Prozessautomatisierungs-Designer.

1. Navigieren zu Alle > Prozessautomatisierungs-Designeran.
2. Wählen Sie aus Onboarding-Prozess für Account-Lebenszyklus .
3. Navigieren Sie zur Spalte „Datenerfassung und Validierung“, und wählen Sie aus Fügen Sie eine Aktivität hinzu .
4. Wählen Sie Aus Account-Lebenszyklusereignisse Und wählen Sie aus Datensatz Für Technische Aufgaben Erstellen Und Anzeigen .
5. Wählen Sie aus Bearbeiten Symbol in der neu hinzugefügten Aufgabe zum Anzeigen der Eigenschaften.
6. Wählen Sie Aus Zeigen Sie alle Eigenschaften an Und wählen Sie aus Erweitert .
7. Geben Sie auf der Registerkarte Allgemein den Bezeichnungsnamen und die Beschreibung ein.
8. Wählen Sie im Feld Startzeitpunkt die Option aus Mit Vorherigem . Mit dieser Option können Sie alle Aktivitäten in der Aufgabe parallel ausführen.
9. Wählen Sie aus Automatisierung Registerkarte. Geben Sie im Abschnitt Eingaben Folgendes ein:
   • Tabelle: Die Tabelle, für die der Datensatz erstellt wird. Wählen Sie Aus Datenimportaufgabe (sn_ti_Core_imp_Task) .
   • Abbruchbedingungen: Geben Sie die Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, bevor die Aufgabe in den Status „Abgebrochen“ wechselt.
   • Geschlossene Bedingungen: Geben Sie die Bedingungen an, die erfüllt sein müssen, bevor die Aufgabe in den Status „Geschlossen“ versetzt wird.
   • Onboarding-Fall: Wählen Sie den Auslöser Account-Onboarding-Fall-Datensatz aus, um diesen Datensatz dem Account-Onboarding-Fall zuzuordnen.
   • Datensatzansicht: Der Name der Formularansicht, die in angezeigt werden soll Customer Success Management playbook. Geben Sie Ein Tech_Pad_imp_Task_View Hier.
   • Name der Verantwortlichkeit: Wählen Sie die Anwenderrolle ServiceNow-Entwickler/Administrator aus der Liste aus. Diese Rolle wird den internen Teammitgliedern zugewiesen (definiert in der Aufgabe interne Teamverantwortlichkeiten zuweisen von Initiieren Phase des Playbooks. Siehe Richten Sie das Account-Onboarding-Playbook ein Für Details). Benutzer mit dieser Rolle können die Datenimportaufgabe ausführen.
10. Wählen Sie Aus Feld Hinzufügen Und geben Sie Daten in die folgenden Felder von ein Customer Success Management Importaufgabentabelle.
    • Quelltabelle: Fügen Sie den internen Namen der Bereitstellungstabelle hinzu. Beispiel: sn_acct_lc_Account_onb_Import_locations .
    • Zieltabelle: Fügen Sie den internen Namen der Zieltabelle hinzu. Beispiel: cmn_location .
    • Datenquelle: Wählen Sie die Datenquelle aus. Beispiel: cmn_location_template.xlsx .
    • Datenimportstatus: Der Standardwert ist auf 1 festgelegt (Daten noch nicht geladen).
    • Status: Der Standardstatus ist auf 1 (Offen) festgelegt.
    • Typ: Wählen Sie Data_Capture aus .
    • Account: Wählen Sie den Account-Onboarding-Fall aus, der der Fallaufgabe zugeordnet ist.
    • Übergeordnetes Element: Wählen Sie den übergeordneten Datensatz aus, der dem Account-Onboarding-Fall zugeordnet ist.
    • Sichtbar für Kunden: Legen Sie dies fest Falsch.
    Geben Sie den Betreff und die Beschreibung nach Bedarf ein, und wählen Sie aus Fertig
11. Testen Sie die Konfiguration, und wählen Sie dann aus Aktivieren Zum Aktivieren des Playbooks.

Nachdem die Datenimportaufgabe konfiguriert wurde, wird Customer Success Management playbook kann zum Onboarding von Kunden verwendet werden. Details siehe Richten Sie das Account-Onboarding-Playbook ein.