Richten Sie das Account-Onboarding-Playbook ein

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie das Account-Onboarding-Playbook, um Account-Daten zu importieren, zu speichern, zu verwalten und zu veröffentlichen.

    Hinweis:
    Einige Funktionen im Account-Onboarding-Playbook funktionieren nicht ordnungsgemäß. Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie die Playbook-Experience 26.1.2-Anwendung über installieren ServiceNow Store. Weitere Informationen zu den Problemen finden Sie unter KB1651378 .
    Ein Account-Boardingfall wird auf zwei Arten erstellt:
    • Automatisch : Wenn ein neuer Kundenaccount erstellt wird, wird Erstellung eines Account-Onboarding-Falls Flow wird ausgelöst, und ein Onboarding-Fall wird automatisch generiert. Sie können Playbook-Aufgaben konfigurieren, die die Identifizierung wichtiger Teammitglieder, das Setup des Datenimports und das Erstellen von Zusammenarbeitsaktivitäten umfassen.
    • Manuell : Für vorhandene Kundenaccounts, die schrittweise Onboarding durchgeführt werden, können Sie zusätzliche Onboarding-Fälle aus erstellen Liste Anzeigen. Details siehe Erstellen Sie einen Account-Onboarding-Fall.
    Wenn Sie den Account-Onboarding-Fall öffnen, werden Sie zur ersten Aktivität in der Phase des ersten Setups weitergeleitet. Während Sie an den Aktivitäten arbeiten, können Sie Folgendes anzeigen:
    • Der gesamte Playbook-Prozess in der horizontalen Phasenauswahl.
    • Die Aktivitäten in jeder Phase in der gestapelten Playbook-Aktivitätsansicht.
    • Zugehörige Elemente, Aktivitätenstrom und empfohlene Aktionen im kontextbezogenen Seitenbereich. Wählen Sie die Links auf der Karte „zugehörige Elemente“ aus, um zur Datensatzseite zu navigieren.
    Die Customer Success Management playbook enthält die folgenden Phasen und Aktivitäten, die im Account-Onboarding-Prozess verwendet werden können.