Erstellen Sie eine interne Wiedergabeaufgabe

Erstellen Sie eine interne Wiedergabeaufgabe, die ausgeführt werden muss, wenn die interne Wiedergabe gestartet wird. Eine interne Wiedergabeaufgabe muss einen klaren Zweck haben und die auszuführende Aktivität angeben. Sie ist für Kunden nicht sichtbar.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle internen Wiedergabenan.
3. Öffnen Sie eine interne Wiedergabe, navigieren Sie zur Registerkarte interne Wiedergabeaufgaben, und klicken Sie auf Neu
4. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Internes Wiedergabeformular

   Feld	Beschreibung
   Anzahl	Vom System generierte eindeutige Nummer für den Onboarding-Falldatensatz.
   Account	Die Accountnummer des Enterprise-Kunden, der dem Account zugeordnet ist.
   Interaktion	Wählen Sie den Interaktionsdatensatz aus, zu dem die interne Wiedergabeaufgabe gehört.
   Interne Wiedergabe	Die interne Wiedergabe, der diese Aufgabe zugeordnet werden soll, wird angezeigt. Sie können eine andere interne Wiedergabe aus der Dropdown-Liste auswählen.
   Zugewiesen an	Das wichtige interne Teammitglied, das für diese interne Wiedergabeaufgabe verantwortlich ist.
   Team	Das Team, das diesen Account unterstützt, um Wert und Erfolg zu erzielen.
   Status	Status der internen Wiedergabeaufgabe. Dies kann sein: Neu In Bearbeitung Angehalten Abgebrochen Geschlossen
   Fortschritt	Aktueller Fortschritt dieser internen Wiedergabeaufgabe. Dies kann sein: Nicht gestartet Im Zeitplan Gefährdet Angehalten Abgeschlossen Abgebrochen
   Priorität	Priorität dieser internen Wiedergabeaufgabe im Vergleich zu anderen. Dies kann sein: Kritisch Hoch Mittel  Niedrig Sehr niedrig
   Fälligkeitsdatum	Datum, bis zu dem die interne Wiedergabeaufgabe abgeschlossen sein soll.
   Kurzbeschreibung	Geben Sie eine Kurzbeschreibung für diese interne Wiedergabeaufgabe ein. Das ist ein Pflichtfeld.
   Beobachtungsliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der internen Wiedergabeaufgabe benachrichtigt werden sollen.
   Arbeitsnotizenliste	Wählen Sie die Anwender aus, die über Aktualisierungen der Arbeitsnotizen benachrichtigt werden sollen.
   Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung für diese interne Wiedergabeaufgabe ein. Das ist ein Pflichtfeld.
   Arbeitsnotizen	Alle Notizen an interne Teammitglieder zu dieser internen Wiedergabe.

5. Klicken Sie Auf Speichern Dient zum Erstellen einer neuen internen Wiedergabeaufgabe.

Nächste Maßnahme

• Klicken Sie Auf Besprechen Um eine Sidebar-Diskussion über diese interne Wiedergabeaufgabe zu starten. Wählen Sie im Popup-Fenster die Teilnehmer aus, die an der Diskussion teilnehmen müssen, geben Sie eine kurze Nachricht ein, und klicken Sie auf Beginnen Sie die Diskussion . Ein Fenster mit einem Link zum Datensatz für diese Initiative wird angezeigt. Klicken Sie Auf Datensatz öffnen Und beginnen Sie die Diskussion. Wenn die Diskussion abgeschlossen wurde, können Sie die Details im Aktivitätenstrom anzeigen.
• Erfolgswiedergabe erstellen: Siehe Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe.