Erstellen Sie eine Erfolgswiedergabe

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Verwenden Sie diese Option, um eine Erfolgswiedergabe zu erstellen, um automatisierte Aktionen zu erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Bei Erfolgswiedergaben können Sie Flow Designer und Playbooks verwenden, um schnell Aktionen zu erstellen, die während des Interaktionslebenszyklus ausgeführt werden müssen. Diese Aktionen können manuell oder vollständig automatisiert sein. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie eine Erfolgswiedergabe über die Seite „Interaktionsdatensatz“ erstellen. Sie können den Erfolgswiedergabe-Workflow auch auf einer der folgenden Seiten starten:
    • Erfolgsinitiative
    • Erfolgsziel
    • Kontaktpunkte
    • Erfolgsfall
    • Interne Wiedergabe
    • Risikosignal

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSMan.
    2. Klicken Sie auf der Erfolgs-Zielseite auf Zeigen Sie die Interaktion an Und klicken Sie dann auf Erfolgswiedergabe erstellen .
    3. Wählen Sie eine Kategorie aus, die Ihrem Ziel entspricht.
      Die angezeigten Unterkategorien werden basierend auf der hier ausgewählten Kategorie gefiltert.
    4. Wählen Sie eine Unterkategorie aus der Liste aus, und wählen Sie die Aktivität aus, die abgeschlossen werden muss, um Ihr Ziel zu erreichen.
    5. Klicken Sie Auf Als Nächstes Um fortzufahren.
      Basierend auf Ihrer vorherigen Auswahl werden Sie auf der nächsten Seite zur Eingabe zusätzlicher Details aufgefordert.
    6. Klicken Sie auf Fertigstellen.
      Sie sehen eine Benachrichtigung, die angibt, dass die Erfolgswiedergabe erstellt wurde. Wenn die Aufgaben abgeschlossen sind, werden die Arbeitsnotizen aktualisiert, um anzuzeigen, dass sie abgeschlossen sind.
      Hinweis:
      Wenn Sie mit der Erstellung einer Erfolgswiedergabe beginnen, wird ein Benachrichtigungsdatensatz für den Erfolgs-Startprogramm erstellt, um den Status der Erfolgswiedergabe nachzuverfolgen. Um diesen Datensatz anzuzeigen, navigieren Sie zu Alle Menü und Eingabetaste sn_acct_lc_success_notifier_launcher.list Im Suchfilter. Sie können den Status auf der Seite „Benachrichtigung über Erfolgs-Startprogramm“ anzeigen.