Mit Verträgen und Berechtigungen-Workflows

Erfahren Sie, wie Sie mit Verträgen und Berechtigungen mithilfe von Workflows Serviceverträge, Servicevertragspositionen und Berechtigungen erstellen und verwalten können.

Sie können den Lebenszyklus von Kundenserviceverträgen und -Berechtigungen von der Angebotserstellung bis zur Vertragsgenerierung mithilfe von Verträgen und Berechtigungs-Workflows verwalten. Mit Workflows können Sie mehrere Entitäten gleichzeitig anhalten, fortsetzen, abbrechen und verlängern. Sie können auch die folgenden Funktionen mithilfe von Workflows ausführen:

• Erstellen, Aussetzen, Fortsetzen, Abbrechen und verlängern Sie Serviceverträge.
• Erstellen, ändern, anhalten, fortsetzen, Abbrechen, und verlängern Sie Servicevertragspositionen und Berechtigungen.

Automatische Verlängerung von Serviceverträgen

Beim Erstellen von Serviceverträgen aus Angeboten oder Aufträgen können Sie auswählen Vertrag automatisch verlängern Option für ein Angebot oder einen Auftrag, um die Verträge automatisch zu verlängern. ​Wenn Sie eine Vertragsposition aus diesen Serviceverträgen hinzufügen oder löschen, werden die verlängerten Angebote und Möglichkeiten aktualisiert. Sie können das Datum der automatischen Verlängerung des Vertrags in der Richtlinienentscheidungstabelle „Kundenlebenszyklus-Workflows“ konfigurieren. Standardmäßig können Sie die automatische Verlängerung 90, 60 oder 30 Tage vor dem Enddatum des Vertrags oder am Erstellungsdatum des Vertrags initiieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Verträgen und Berechtigungen mithilfe von Workflows.

Abbildung : 1. Automatische Verlängerung für Serviceverträge für Angebote

Im Feld „Erneuerungsanpassungsbasis“ können Sie auswählen Listenpreis Oder Vertragspreis . Wenn Sie „Listenpreis“ auswählen, wird der Vertrag zum Marktpreis des Vertrags zum Zeitpunkt des Verlängerungsdatums verlängert.

Abbildung : 2. Verlängerung – Anpassungsbasis

Wenn Sie den Vertragspreis auswählen, haben Sie die Möglichkeit, den Vertrag mit einem Preisnachlass in % oder einem Preisnachschlag in % des aktuellen Vertragspreises zu verlängern. Beispiel: Wenn Sie auswählen Markup % Und geben Sie 10 in ein Wert der Verlängerungsanpassung , Der Servicevertrag wird um 10% % über dem aktuellen Vertragspreis verlängert.

Abbildung : 3. Verlängerung-Anpassungstyp

Dieses genaue Verlängerungsdatum und die Verlängerungsanpassungen für diesen Servicevertrag sind auf dem Servicevertragsformular in sichtbar Datum der automatischen Verlängerung Feld.

Abbildung : 4. Automatische Verlängerung von Serviceverträgen

Sie können die Felder für die Verlängerungsanpassung im Servicevertrag nicht ändern. Sie können nur die Werte für die Verlängerungsanpassung für das Angebot und die Aufträge ändern.

Vertragsenddatum wird aktualisiert

Während der Angebotsverarbeitung warnt das System Sie, wenn das Vertragsenddatum das Enddatum des Produktangebots überschreitet. Wenn Sie Angebote zur Genehmigung übermitteln, wird ein Dialogfeld mit einer Warnung angezeigt. Sie können die Option auswählen Aktualisieren Sie die Enddaten des Vertrags, um die Enddaten des Angebots abzugleichen Dient zum Abgleichen des Vertragsenddatums mit dem Enddatum des Produktangebots.

Abbildung : 5. Stimmt mit den Enddaten des Vertrags und des Produktangebots überein

Wenn Sie diese Option nicht auswählen und das Angebot genehmigen, bleibt das Enddatum des Vertrags unverändert.

Beenden Sie Angebotspositionen gemeinsam

Sie können mehreren Angebotspositionen beim Erstellen oder verlängern eines Angebots dieselben Start- und Enddaten zuweisen. Auf Einzelposten Wählen Sie auf der Seite „Angebotsdetails“ mehrere Angebotspositionen aus, und wählen Sie dann aus Mitbeendigung . Alle ausgewählten Angebotspositionen haben dasselbe Start- und Enddatum.

Abbildung : 6. Beenden Sie Angebotspositionen gemeinsam

Preisrampen werden angezeigt

Kunden können ihre Einkäufe skalieren, indem sie die Preise und Menge während der gesamten Vertrags- oder Abonnementlaufzeit mithilfe der Rampenfunktion anpassen. Weitere Informationen finden Sie unter Add price ramps on a quote line item. Sie können die Preisrampendetails in der Vertragsposition anzeigen. Nur das aktive Preisrampensegment wird in der Vertragsposition angezeigt. Wählen Sie eine Vertragsposition aus, und wählen Sie aus Rampen Um alle Details der Preisrampe für diese Vertragsposition anzuzeigen. Sie können Start- und Enddatum, Laufzeit, Rampentyp (jährlich oder vierteljährlich), Rampensegmente und jährliche prozentuale Erhöhung (API%) anzeigen.