Erstellen von Verträgen und Berechtigungen mithilfe von Workflows

Nachdem ein Produktangebot vom Kunden ausgewählt und das Produkt an den Kunden verkauft wurde, erstellt dieser Workflow Verträge und Berechtigungen basierend auf den Services, die diesem verkauften Produkt zugeordnet sind, und den zusätzlichen Services, die der Kunde erworben hat.

Es gibt die Produktangebotsszenarien und ihre Konfigurationen.

Tabelle : 1. Angebotstypen und Workflows

Angebotstypen	Beschreibung
Angebote für Berechtigungen	Der Workflow erstellt Berechtigungsdatensätze für solche Angebote. Diese Berechtigungen können vorhandenen verkauften Produkten, Installationsbasiselementen, Produktbestandsdatensätzen oder dem Kunden zugeordnet werden.
Angebote für Services (Vertragspositionen)	Der Workflow ermöglicht die automatische Erstellung eines Servicevertrags, Servicevertragspositionen und der Berechtigungen für diese Vertragspositionen.
Implizite Angebote	Implizite Berechtigungen und Servicevertragspositionen werden in Auftragspositionen nicht angezeigt. Diese Angebote können als implizit markiert werden, wenn sie beim Erfassen der Bestellung nicht konfiguriert werden müssen und als Teil eines Pakets verfügbar sind. Diese Berechtigungen und Servicevertragspositionen werden als Teil dieses Workflows automatisch erstellt.

Erstellen eines Vertrags aus einem Auftrag

Für jeden Auftrag mit mehreren Produktangeboten wird ein einzelner Vertrag mit mehreren Vertragspositionen erstellt. Sie können einem vorhandenen Vertrag mehrere Produktangebote aus einem Auftrag hinzufügen. Um einem vorhandenen Vertrag ein Produktangebot hinzuzufügen, fügen Sie die Vertragsreferenz in hinzu Vorhandener Vertrag Feld der Auftragsposition. Im Rahmen der Auftragsverarbeitung wird für jede Auftragsposition ein verkauftes Produkt generiert.

Erstellen von Verträgen aus Produktbestandsdatensätzen

Wenn die Systemeigenschaft „sn_ind_tmt_orm.enable_prod_invt_for_order_Management“ auf „wahr“ festgelegt ist, erstellen Auftragserfüllungs-Workflows Produktbestände basierend auf Kundenbestellungen, Produktangeboten und Spezifikationen. Bei der Erstellung eines Produktbestands werden Vertragspositionen und Berechtigungen erstellt. Wenn ein Produktbestand einer Statusänderung unterzogen wird, werden die zugehörigen Vertragspositionen und Berechtigungen synchronisiert. Weitere Informationen finden Sie unter Produktbestandskonfigurationen. Produktbestandsdatensätze lösen Aktualisierungen von Verträgen und Berechtigungen unter den folgenden Bedingungen aus:

• Flow für Telekommunikations-Auftragspositionen verarbeiten: Der Flow „HINZUFÜGEN“ erstellt Vertrags- und Berechtigungsdatensätze aus dem Produktbestand. Der MODIFY-Flow aktualisiert die status der Vertragspositionen und Berechtigungen.
• Flow für obersten Domänenauftrag für Telekommunikation nachverarbeiten: Der Flow „ÄNDERN“ aktualisiert die status, Felder und Merkmale für Vertragspositionen und Berechtigungen.
• Datensatz für Produktbestandsvorgänge: Je nach geplantem Datum und geplanter Uhrzeit werden die Vertragspositionen und -Berechtigungen durch die Flows „TRENNEN“, „FORTSETZEN“ und „AUSSETZEN“ abgebrochen, aktiviert oder ausgesetzt.

Konfigurieren der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows

Die Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows bestimmt die Zielentität beim verlängern und Ändern von Serviceverträgen, Servicevertragspositionen und Berechtigungen. Basierend auf dieser Entscheidungstabelle können Sie ein Angebot, einen Auftrag, eine Verkaufschance oder eine Verkaufschance und ein Angebot zusammen erstellen, während Sie einen Servicevertrag verlängern oder ändern. Für eine Zielentität können Sie auch auswählen, wann Sie die Verlängerung des Servicevertrags initiieren möchten.

Abbildung : 1. Eingaben in der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows

Abbildung : 2. Bedingungen in der Richtlinienentscheidungstabelle für Kundenlebenszyklus-Workflows

Sie können Regeln basierend auf den sechs verfügbaren Eingabeparametern für eine erforderliche Zielentität konfigurieren, während Sie Verträge verlängern und ändern. Wählen Sie die folgenden Werte in der Spalte Zielentitätsname aus, um die entsprechenden Zielentitäten zu erstellen.

Tabelle : 2. Werte der Zielentitäten

Wert	Zielentität
sn_ind_tmt_orm_order_line_item	Bestellung
sn_Quote_mgmt_Core_Quote_line_item	Angebot
sn_opportunity_mgmt_Core_Opportunity_line_item	Verkaufschance Hinweis: Sie können keine Möglichkeiten zum Ändern des Prozesses erstellen.
sn_Quote_mgmt_Core_Quote_line_item,sn_opty_mgmt_Core_Opportunity_line_item	Verkaufschance und Angebot zusammen Hinweis: Sie können keine Möglichkeiten und Angebote zum Ändern des Prozesses erstellen.

Hinweis:

Um während der Verlängerung eine Opportunity oder eine Opportunity und ein Angebot zusammen zu erstellen, muss der Administrator die folgenden Datensätze einrichten:

• Vertriebszyklustyp: Geben Sie im Feld Code ein VERLÄNGERN Und legen Sie die Option aktiv auf fest Wahr . Weitere Informationen finden Sie unter Create a sales cycle for an opportunity.
• Opportunity-Phase: Geben Sie im Feld Name ein Entwickeln Und legen Sie die Option aktiv auf fest Wahr . Weitere Informationen finden Sie unter Create opportunity stages.

Wenn der Anwender eine Verkaufschance und ein Angebot als Zielentitäten auswählt, werden eine Verlängerungsmöglichkeit und ein Angebot erstellt. Die Verkaufschance und das Angebot sind einander zugeordnet.

Wählen Sie für eine beliebige Zielentität eine der folgenden Optionen in der Spalte „Initiierung der automatischen Verlängerung“ aus, um anzugeben, wann Sie den Vertrag automatisch verlängern möchten: 90, 60, 30 Tage vor dem Enddatum des Vertrags oder am Erstellungsdatum des Vertrags. Für die Zielentität als Verkaufschance und Angebot zusammen können Sie auch die folgenden Optionen auswählen, um die verlängerte Verkaufschance und das Angebot an separaten Daten zu erstellen:

• Mit Vertrag, 12 Monate vor dem Enddatum: Verkaufschance wird am Erstellungsdatum des Vertrags automatisch verlängert, und das Angebot wird 12 Monate vor dem Ablaufdatum des Vertrags verlängert.
• 90, 90 Tage vor dem Enddatum: Verkaufschance und Angebot werden 90 Tage vor dem Ablaufdatum des Vertrags verlängert.