Bestellungen erstellen

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Sie können eine Bestellung erstellen. Bestellungen geben die bei einem einzelnen Lieferanten zu bestellenden Assets an.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: procurement_admin oder procurement_user

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Beispielsweise kann eine Organisation eine Bestellung erstellen, um 20 Laptopcomputer oder 10 Server zu kaufen. Informationen zu einer Bestellung ermöglichen eine physische und finanzielle Nachverfolgung der bestellten Assets.

    Sie können auch einen Transferauftrag verwenden, wenn ein Assets bereits einer Organisation gehört. Ein Transferauftrag wird verwendet, um Assets intern von einem Lager in ein anderes zu transferieren, anstatt die Assets zu kaufen. Zum Beispiel verfügt ein Unternehmenslager in New York über fünf Laptops, die in Boston benötigt werden. Sie erstellen einen Transferauftrag, um die Laptops aus dem Lager in New York in das Bostoner Lager zu bewegen.

    Nachdem Sie eine Bestellung erstellt haben, ist die zugehörige Liste Wareneingangsschein im Bestellformular verfügbar. Ein Wareneingangsschein wird manuell oder automatisch beim Empfang des Artikels erstellt. In der zugehörigen Liste Wareneingangsschein werden alle Wareneingangsscheine angezeigt, die sich auf die Bestellung beziehen. Nachdem einer Bestellung ein Wareneingangsschein hinzugefügt wurde, sind alle Felder im Datensatz der Bestellung schreibgeschützt.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Beschaffung > Aufträge > Bestellungenan.
    2. Klicken Sie auf Neu.
    3. Füllen Sie das Formular aus.
      Tabelle : 1. Bestellung – Felder
      Feld Beschreibung
      Nummer Die eindeutige Nummer zur Identifizierung der Bestellung.
      Fällig am Das Datum, bis zu dem die Gesamtkosten der Bestellung bezahlt werden müssen.
      Lieferant Der Lieferant, bei dem die Bestellung aufgegeben wurde.
      Versenden an Das Lager, an das die Artikel in der Bestellung versendet werden sollen.
      Hinweis:
      Dieses Feld ist erforderlich, wirkt sich jedoch nicht auf die Erstellung von Anforderungen für Software auf Coupa aus.
      Auftragsdatum Das Datum, an dem die Bestellung erstellt wurde.
      Status Der Status der Bestellung: Abgebrochen, Bestellt, Empfangen, Angefordert oder Angehalten.
      Zugewiesen an Der Benutzer, dem die Bestellung zugewiesen ist.
      Rechnung an Der Standort, der für die Zahlung der Gesamtkosten der Bestellung verantwortlich ist.
      Kurzbeschreibung Eine kurze Beschreibung der Bestellung.
      Abschnitt „Allgemein“
      Versand Die Liefermethode, die beim Versenden der Artikel in der Bestellung verwendet werden soll.
      Bedingungen Die Zahlungsbedingungen der Bestellung: Kredit, Netto 30 Tage oder Netto 90 Tage.
      Versandkosten Der Betrag, der für die im Feld Versand angegebene Liefermethode bezahlt werden muss.
      Gesamtkosten Die Summe aller Artikelkosten in der Bestellung und die Versandkosten.
      Beschreibung Eine vollständige Beschreibung des Inhalts der Bestellung.
      Abschnitt „Details“
      Anfängliche Anforderung Die Datensatznummer der Anforderung, für die die Artikel in der Bestellung erforderlich sind.
      Angefordert von Der Anwender, der die Artikel in der Bestellung anfordert.
      Hinweis:

      Die E-Mail-Adresse des Anwenders, der die Artikel in der Bestellung anfordert, muss in den Anwendungen Coupa und ServiceNow Beschaffung identisch sein.
      Angefordert Das Datum, an dem der Benutzer im Feld Angefordert von die Artikel in der Bestellung angefordert hat.
      Bestellt Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem auf die Schaltfläche Bestellen im Bestellformular geklickt wurde.
      Erwartete Lieferung Das Datum, an dem die der Bestellung zugeordneten Artikel voraussichtlich in dem im Feld Versenden an angegebenen Lager ankommen. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden, wenn der Status der Bestellung Empfangen oder Abgebrochen lautet. (Weitere Informationen zu diesem Feld finden Sie unter Purchase order expected delivery date.)
      Empfangen Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Bestellstatus in Empfangen geändert wurde.
      Vertrag Die Datensatznummer des Vertrags mit dem Lieferanten, bei dem die Artikel in der Bestellung bestellt werden.
      Abteilung Die Abteilung, die für die Bezahlung der Bestellung verantwortlich ist.
      Budget-Nummer Die der Bestellung zugeordnete Budget-Nummer.
      Lieferantenaccount Der mit der Bestellung verknüpfte Lieferantenaccount.
    4. Klicken Sie auf Absenden.

    Nächste Maßnahme

    Fügen Sie Bestellpositionen hinzu, um anzugeben, was Sie bei diesem Lieferanten bestellen.