Erstellen Sie ein internes Playbook

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Erstellen Sie ein internes Playbook, um geplante oder ungeplante Aktivitäten zu definieren, auf die der Kunde während des Interaktionslebenszyklus keinen Zugriff hat. Dieses Playbook ist Ihr Ausgangspunkt, um interne Prozesse zu definieren, die für Ihre Organisation erforderlich sind.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_acct_lc.Customer_success_Agent

    Prozedur

    1. Navigieren zu Arbeitsbereich > Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM/FSM Und wählen Sie aus Liste Symbol.
    2. Navigieren Sie zu Kundenerfolg > Alle internen Wiedergaben Und klicken Sie auf Neu .
    3. In Initiieren Phase können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Interaktion auswählen: Im Feld Nummer wird automatisch eine eindeutige Zahl für die interne Wiedergabe ausgefüllt. Wählen Sie im Feld Interaktion die Interaktion aus, für die das interne Playbook erstellt wird, und klicken Sie auf Fahren Sie Fort . Ein interner Playbook-Datensatz wird erstellt.
      • Kerninformationen eingeben: Geben Sie auf dieser Seite die Details für den Erfolgsfalldatensatz ein, und klicken Sie auf Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Aktivität zu wechseln. Siehe Erstellen Sie einen internen Playbook-Datensatz Für eine detaillierte Beschreibung dieses Formulars.
      • Team hinzufügen: Wählen Sie mindestens ein Teammitglied aus, das an der internen Wiedergabe und den zugehörigen Aktivitäten beteiligt sein soll, und klicken Sie auf Als Abgeschlossen Markieren Um zur nächsten Phase zu wechseln.
    4. In Unterstützen Phase können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Aktionsschritte formulieren: Geben Sie den Aktionsplan für dieses Playbook an. Dies wird in der Arbeitsnotiz angezeigt. Klicken Sie Auf Senden und fortfahren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren. Der Aktionsplan wird im Abschnitt „Aktivitätenstrom“ des Playbooks als Arbeit angezeigt.
      • Zugehörige Arbeit: Klicken Sie auf Aufgabe erstellen Dient zum Erstellen einer internen Wiedergabeaufgabe. Siehe Erstellen Sie eine interne Wiedergabeaufgabe Für eine detaillierte Beschreibung dieses Formulars.
        Hinweis:
        Interne Wiedergabeaufgaben, die sich im Status „Neu“, „in Bearbeitung“ oder „Angehalten“ befinden, werden auf dieser Seite angezeigt. Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren, aktualisieren Sie Status Zum Abschließen oder Abgebrochen. Nachdem alle internen Wiedergabeaufgaben geschlossen oder abgebrochen wurden, klicken Sie auf Als Abgeschlossen Markieren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
    5. Unter Überprüfen und Schließen können Sie die folgenden Aktivitäten ausführen:
      • Teilen Sie das endgültige Ergebnis mit: Geben Sie einen Kommentar ein, um das endgültige Ergebnis für dieses Playbook zu beschreiben. Klicken Sie Auf Senden und fortfahren Um mit der nächsten Aktivität fortzufahren.
      • Datensatz schließen: Wählen Sie den Abschlusscode aus der Dropdown-Liste und die Abschlussnotizen für dieses Playbook aus, und klicken Sie auf Als Abgeschlossen Markieren .
    6. Klicken Sie Auf Schließen Nachdem alle Aktivitäten abgeschlossen wurden.
      Der interne Play-Playbook-Status ist festgelegt Geschlossen Und Fortschritt ist auf festgelegt Abgeschlossen .
      Hinweis:
      Wenn Sie das Playbook nach dem Erstellen des internen Playbooks schließen oder abbrechen, werden alle ausstehenden Aktivitäten und Spuren automatisch abgebrochen, und der Playbook-Status wird auf Abgebrochen festgelegt.