Créer des relations

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 4 minutes de lecture

    • Utilisez des relations pour fournir aux utilisateurs internes et externes un accès supplémentaire aux données client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Base du modèle de service Cette fonctionnalité vous permet de créer des relations entre les utilisateurs suivants :
    • Entre un utilisateur interne et un compte, un ménage ou un consommateur.
    • entre deux consommateurs.

    Les relations sont basées sur des définitions de responsabilité. Ces définitions décrivent un rôle ou une fonction qui prend en charge un client. Lorsque vous créez une relation, sélectionnez les utilisateurs impliqués dans la relation et la responsabilité qu'un utilisateur exerce de la part d'un autre.

    Les Base du modèle de service modules d’extension fournissent :
    • des relations que vous pouvez créer entre les utilisateurs ;
    • des définitions de responsabilité que vous pouvez affecter à un utilisateur dans une relation.
    Tableau 1. Description de la responsabilité et de la relation
    Responsabilité Utilisé dans la relation Description
    Chargé de clientèle Membre de l'équipe de compte Utiliser la responsabilité du chargé de clientèle pour créer une relation entre un utilisateur interne et un compte. Avec cette relation, l'utilisateur interne peut :
    • créer et gérer des tickets pour ses comptes ;
    • afficher des informations sur les comptes, y compris les entités connexes pour un compte ;
    • créer et gérer des contacts et des adresses supplémentaires pour ses comptes.
    Directeur des relations
    • Membre de l'équipe du consommateur
    • Membre de l'équipe du ménage
    		 Utiliser la responsabilité du gestionnaire des relations pour créer une relation entre :
    • un utilisateur interne et un consommateur ;
    • un utilisateur interne et un ménage.
    Avec cette relation, l'utilisateur interne peut :
    • Pour un consommateur :
      • Créer et gérer des tickets pour le consommateur.
      • Afficher les informations sur le ménage, y compris les entités connexes pour ce consommateur.
    • Pour un ménage :
      • Créer et gérer des tickets pour le ménage.
      • Afficher les informations sur le ménage, y compris les entités connexes pour ce ménage.
      • Créer et gérer des membres du ménage.
    Mandataire
    • Relation de consommateur à consommateur
    • Relation avec les membres du ménage
    		 Utilisez la responsabilité Mandataire pour créer une relation entre deux consommateurs, quel que soit le ménage, ou entre deux consommateurs au sein d'un même ménage.
    Avec cette relation, un consommateur peut :
    • créer et gérer des tickets pour un autre consommateur ;
    • afficher les informations d'un autre consommateur ;
    • afficher les informations de la base d'installation d'un autre consommateur et créer des tickets pour les éléments suivants :
      • les produits vendus
      • Éléments de base d'installation

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Relations client.
    2. Sélectionner la relation souhaitée.
      OptionDescription
      Membres de l'équipe de compte Créer une relation entre un utilisateur interne et un compte.
      Membres de l'équipe des consommateurs Créer une relation entre un utilisateur interne et un consommateur.
      Membres de l'équipe du ménage Créer une relation entre un utilisateur interne et un ménage.
      Relations avec les consommateurs Créer une relation entre deux consommateurs, quel que soit le ménage.
      Relations avec le ménage Créer une relation entre deux consommateurs au sein d'un ménage.
    3. Dans la liste de relations sélectionnée, sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs suivants pour la relation sélectionnée.
      Tableau 2. Descriptions des formulaires de listes de relations
      Formulaire Champs
      Membre de l'équipe de compte
      • Compte : sélectionnez le compte auquel l’utilisateur interne est affecté.
      • Responsabilité : sélectionnez la responsabilité du gestionnaire de compte .
      • Utilisateur : sélectionnez l’utilisateur interne qui assumera la responsabilité.
      • Type : sélectionnez le type dans la liste des configurations de parties associées.
      • Ordre : sélectionnez l’ordre qui spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.
      Membre de l'équipe du consommateur
      • Consommateur : sélectionnez le consommateur auquel l’utilisateur interne est affecté.
      • Responsabilité : sélectionnez la responsabilité du gestionnaire de relations .
      • Utilisateur : sélectionnez l’utilisateur interne qui assumera la responsabilité.
      • Ordre : sélectionnez l’ordre qui spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.
      Membre de l'équipe du ménage
      • Ménage : sélectionnez le ménage auquel l’utilisateur interne est affecté.
      • Responsabilité : sélectionnez la responsabilité du gestionnaire de relations .
      • Utilisateur : sélectionnez l’utilisateur interne qui assumera la responsabilité.
      • Ordre : sélectionnez l’ordre qui spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.
      Relation de consommateur à consommateur
      • Consommateur est : sélectionnez le consommateur qui assumera la responsabilité au nom d’un autre consommateur.
      • Responsabilité : Sélectionnez la responsabilité du représentant autorisé .
      • de consommateur : sélectionnez le consommateur représenté par le consommateur dans le champ Le consommateur est .
      Relation avec les membres du ménage
      • Ménage : sélectionnez le ménage souhaité.
      • Consommateur est : sélectionnez le consommateur du ménage qui assumera la responsabilité au nom d’un autre consommateur du même foyer.
      • Responsabilité : Sélectionnez la responsabilité du représentant autorisé .
      • de consommateur : sélectionnez le consommateur représenté par le consommateur dans le champ Le consommateur est .
      • Type : sélectionnez le type dans la liste des configurations de parties associées.
      • Ordre : sélectionnez l’ordre qui spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.
    5. Sélectionnez Soumettre.
      La relation est ajoutée à la liste des relations.
      Les relations du compte, du consommateur et des membres de l'équipe de ménage sont également ajoutées aux listes connexes correspondantes sur le formulaire Emplacement d'entreprise.
      • Relations avec le personnel du compte
      • Relations avec le personnel des consommateurs
      • Relations avec le personnel du ménage
      Les relations consommateur à consommateur et entre membres du ménage sont ajoutées aux listes connexes suivantes :
      • Formulaire Ménage > Relations avec les membres
      • Formulaire Consommateur > Relations entre consommateurs