Créer une définition de responsabilité

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Une responsabilité, ou définition de responsabilité, spécifie le rôle ou la fonction d’un utilisateur au sein d’une entité, déterminant l’accès par le biais de relations. Lors de la création d’une relation, les utilisateurs se voient attribuer des responsabilités spécifiques qui accordent l’accès à l’entité et à ses entités connexes.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si vous utilisez cette Base du modèle de service fonctionnalité, vous pouvez également créer les définitions de responsabilité à utiliser dans les relations avec les clients. Pour plus d’informations sur la configuration Base du modèle de service, reportez-vous à la section Configurer Base du modèle de service.

    La table de définition de responsabilité [sn_customerservice_responsibility_def] prend en charge Séparation de domaine. Pour plus d'informations sur Domain Separation, voir Séparation de domaine et Gestion du service clientèle.

    Remarque :
    À partir de la mise en Vancouver production, le parent de la table de définition de responsabilité [sn_customerservice_responsibility_def] est rétabli par rapport à la table Fichier d’application [sys_metadata].

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Service clientèle > Administration > Définitions des responsabilités.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Champs du formulaire de définition de responsabilité
      Champ Définition
      Nom Nom de la responsabilité.
      Applicable à Type de profil auquel la responsabilité s’applique, tel que les agents ou les gestionnaires du service client.
      Type Type d’utilisateurs auxquels la responsabilité peut être affectée :
      • Utilisateur : sélectionnez Utilisateur si cette responsabilité doit être affectée à un employé. Lors de l’affectation de ce type, la liste des utilisateurs disponibles provient de la table Utilisateurs [sys_users].
      • Contact : sélectionnez Contact si cette responsabilité doit être affectée à un contact client. Lors de l'affectation de ce rôle, la liste des utilisateurs disponibles provient de la table Contacts [customer_contact].
      • Aucun : sélectionnez Aucun si cette définition de responsabilité doit être utilisée lors de la création de relations entre les consommateurs.
      Remarque :
      Seules les définitions de responsabilité dont le type est défini sur Utilisateur peuvent être utilisées dans les relations suivantes Base du modèle de service :
      • Membre de l'équipe de compte
      • Membre de l'équipe du consommateur
      • Membre de l'équipe du ménage
      Unique Option que vous pouvez sélectionner pour désactiver les entrées en double pour la définition de responsabilité.
    4. Sélectionnez Soumettre.