Créer une règle dans Actions recommandées

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Créez une règle pour un contexte qui détermine quand les actions recommandées sont mises à la disposition des agents.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_nb_action.next_best_action_author, admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les nouvelles règles ne peuvent être créées qu'à partir d'enregistrements de contexte.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Actions recommandées > Contextes.
    2. Sélectionnez un contexte.
    3. Dans la liste connexe Règles, cliquez sur Nouveau.
    4. Entrez un nom et une description pour la règle.
    5. Dans le champ Rôles , sélectionnez les rôles d’utilisateur qui peuvent afficher les recommandations pour cette règle.
    6. Cliquez sur Terminé dans la fenêtre contextuelle Rôles.
    7. Dans le champ Condition, utilisez le créateur de condition pour ajouter une ou plusieurs conditions qui s'appliquent aux enregistrements pour ce contexte.
      Les agents peuvent afficher des recommandations pour les enregistrements dans la table de contexte qui répondent à ce critère.
    8. Dans le champ Champs affectant cette règle , ajoutez des champs à partir de la table de contexte qui doivent être surveillés pour les changements.
      Les modifications apportées à ces champs génèrent des actions recommandées du type Recommandation de champ pour les enregistrements non sauvegardés.
    9. Renseignez les champs restants du formulaire, selon vos besoins.
      Pour en savoir plus sur ces champs, consultez Formulaire Règle.
    10. Cliquez sur Envoyer.