Créer une tâche de lecture client

Créez une tâche de lecture client pour définir une action planifiée qu’un fournisseur ou un client doit effectuer pour prendre en charge une lecture client. Une tâche de lecture client doit être clairement définie et visible par les personnes concernées internes ou les clients externes.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

Procédure

1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les lectures client.
3. Ouvrez une lecture client, accédez à l’onglet Tâches de réussite et sélectionnez Nouveau
4. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire de lecture client

   Champ	Description
   Numéro	Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement de ticket d’intégration.
   Compte	Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte.
   Parent	Le jeu du client parent auquel cette tâche doit être associée s’affiche. Vous pouvez sélectionner une autre tâche de lecture client dans la liste déroulante.
   Contact	Contact client principal pour cette tâche de lecture client.
   Affecté à	Membre clé de l’équipe interne qui gère cette tâche de lecture client.
   Équipe	L’équipe qui prend en charge ce compte pour atteindre à la fois la valeur et la réussite.
   Catégorie	Catégorie associée à cette tâche de lecture client. Cela peut être : Ateliers et réunions Revues de conception Formation sur les produits Services professionnels
   État	État de la tâche de lecture client. Cela peut être : Nouveau En cours En pause Annulé Fermé
   Progression	Progression actuelle de cette tâche de lecture de client. Cela peut être : Pas commencé Sur la bonne voie En danger En pause Terminé Annulé
   Priorité	Priorité de cette tâche de lecture du client par rapport aux autres. Cela peut être : Critique Élevé Moyenne Faible Très faible
   Date d'échéance	Date à laquelle la tâche de lecture du client doit être terminée.
   Visible pour le client	Cochez cette case si la tâche de lecture du client doit être visible par les clients.
   Objet	Saisissez l’objet ou l’objectif de cette tâche de lecture client. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Liste de surveillance	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour de la lecture client.
   Liste de notes de travail	Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour des notes de travail.
   Description	Saisissez une description pour cette lecture client. Il s'agit d'un champ obligatoire.
   Notes de travail	Toute note interne concernant cet objectif.
   Commentaires supplémentaires	Toute information supplémentaire qui doit être fournie au client. Ces informations sont visibles par le client.

5. Sélectionnez Enregistrer pour créer une nouvelle lecture client.

Que faire ensuite

• Sélectionnez Discuter pour démarrer une discussion dans la barre latérale à propos de cette tâche de lecture client. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les participants qui doivent participer à la discussion, saisissez un bref message, puis sélectionnez Démarrer la discussion. Une fenêtre s’affiche avec un lien vers l’enregistrement de cette initiative. Sélectionnez Ouvrir l’enregistrement et démarrez la discussion. Une fois la discussion terminée, vous pouvez voir les détails dans le flux d’activité.
• Pour créer un jeu de réussite : reportez-vous à la section Créer un jeu de réussite.