Créer un enregistrement de lecture de client

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Créez une lecture client pour spécifier une activité non planifiée requise pour prendre en charge un engagement. Les lectures des clients peuvent être surveillées par le client pendant le cycle de vie de l’engagement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_acct_lc.customer_success_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une lecture client est utilisée pour surveiller les activités externes d’un ensemble non planifié d’actions qu’un fournisseur peut entreprendre pour prendre en charge un point de contact client, une demande de personne concernée ou une activité d’engagement. Un jeu client peut ne pas être associé à un objectif ou à un résultat, mais peut être basé sur la nature du jeu client et la raison pour laquelle il a été créé. Un jeu client est une forme de type de ticket avec ses propres tâches de ticket.

    Procédure

    1. Accédez à la Espace de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM et sélectionnez l’icône Liste .
    2. Accédez au Témoignages des clients > Toutes les lectures de clients et sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire de lecture client
      Champ Description
      Numéro Numéro unique généré par le système pour l’enregistrement de ticket d’intégration.
      Compte Numéro de compte de l’entreprise cliente associée au compte.
      Engagement Sélectionnez l’enregistrement d’engagement auquel la lecture du client est associée. Il s'agit d'un champ obligatoire.
      Contact Contact client principal pour ce jeu client.
      Affecté à Membre clé de l’équipe interne qui gère ce jeu client.
      Équipe L’équipe qui prend en charge ce compte pour atteindre à la fois la valeur et la réussite.
      Catégorie Catégorie associée à cette lecture client. Cela peut être :
      • Conseil
      • Révision de l’architecture
      • Démos et POC
      • Formation
      État État de la lecture client. Cela peut être :
      • Nouveau
      • En cours
      • En pause
      • Annulé
      • Fermé
      Progression Progression actuelle de ce jeu client. Cela peut être :
      • Pas commencé
      • Sur la bonne voie
      • En danger
      • En pause
      • Terminé
      • Annulé
      Priorité Priorité de ce jeu client par rapport aux autres. Cela peut être :
      • Critique
      • Élevé
      • Moyenne
      • Faible
      • Très faible
      Date d'échéance Date à laquelle la lecture du client doit être terminée.
      Produit Produit associé à la lecture du client.
      Définition du service Les définitions de services fonctionnent avec les types de tickets pour fournir différents types de demandes de service. Cette fonctionnalité vous permet de créer des connexions entre les produits et services et les types de tickets qui prennent en charge ces services.
      Description brève Saisissez une description brève pour cette lecture client. Il s'agit d'un champ obligatoire.
      Liste de surveillance Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour de la lecture client.
      Liste de notes de travail Sélectionnez les utilisateurs qui doivent être informés de toute mise à jour des notes de travail.
      Description Saisissez une description pour cette lecture client. Il s'agit d'un champ obligatoire.
      Notes de travail Toute note interne concernant cet objectif.
      Commentaires supplémentaires Toute information supplémentaire qui doit être fournie au client.
      Doit être surveillé Décochez la case pour activer la fonctionnalité Bloqué par.
    4. Sélectionnez Enregistrer pour créer une nouvelle lecture client.
      Remarque :
      Vous pouvez utiliser des modèles de réponses pour fournir des réponses rapides ou copier et coller des informations pertinentes à partir d’un ticket. Sélectionnez l’icône Modèle de réponse , puis sélectionnez le modèle de réponse que vous souhaitez utiliser. Pour en savoir plus sur les modèles de réponses, reportez-vous à la section Response templates.

    Que faire ensuite

    • Sélectionnez Discuter pour démarrer une discussion dans la barre latérale à propos de cette lecture client. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les participants qui doivent participer à la discussion, saisissez un bref message, puis sélectionnez Démarrer la discussion. Une fenêtre s’affiche avec un lien vers l’enregistrement de cette initiative. Sélectionnez Ouvrir l’enregistrement et démarrez la discussion. Une fois la discussion terminée, vous pouvez voir les détails dans le flux d’activité.
    • Pour créer un jeu de réussite : reportez-vous à la section Créer un jeu de réussite.