Modèles de plan de tâche

La liste des éléments de modèle comprend une liste hiérarchique des tâches, enfants, tickets, enregistrements et autres éléments qui font partie du modèle. — Figure 1. Liste d’éléments de modèle pour un modèle de plan de tâche

Un modèle de plan de tâches est un groupe de tâches et d’enregistrements, appelés éléments de modèle, qui sont automatiquement créés lorsque le modèle est appliqué. Un modèle de plan de tâches comprend également des conditions qui déterminent quand le modèle est applicable.

Un élément de modèle peut être une tâche, un enregistrement ou une tâche enfant. Lorsque vous créez un élément de modèle, vous identifiez le type d’élément à créer en sélectionnant la table dans laquelle cet élément doit être créé. Par exemple, pour créer une tâche de ticket, sélectionnez la table Tâche [sn_customerservice_task]. Pour chaque élément de modèle, vous pouvez créer des conditions qui déterminent quand l’élément de modèle est créé.

Vous pouvez également créer une hiérarchie des tâches et des enregistrements à créer lorsque le modèle de plan de tâche est appliqué en créant des éléments de modèle enfants pour un élément de modèle. Par exemple, vous pouvez créer un élément de modèle qui est un enregistrement de ticket, puis créer des éléments de modèle enfants qui sont des tâches de ticket pour cet enregistrement de ticket.

Définition d’un processus avec un modèle de plan de tâche

Les utilisateurs métiers peuvent définir la manière dont un processus business doit être géré à l’aide d’un modèle de plan de tâche. Lors de la création d’un modèle de plan de tâche, le propriétaire de l’entreprise peut créer les éléments suivants :

Le modèle de plan de tâche et les conditions d’application du modèle.
Les éléments de modèle à générer. Il peut s’agir de tâches, de tickets enfants, de tâches de tickets enfants et d’autres enregistrements tels que des tâches de commande de travaux. Les éléments de modèle peuvent également inclure des pièces jointes. Ces pièces jointes sont disponibles pour les tâches créées à partir des éléments de modèle.
Ordre de la tâche.
Conditions qui spécifient quand les tâches doivent être créées.

Avantages des modèles de plan de tâche

Les modèles de plan de tâches vous permettent de définir les tâches répétitives qui sont exécutées en routine pour des processus de gestion spécifiques. Lorsque vous appliquez le modèle, à un ticket existant ou à un nouveau ticket, le système crée automatiquement les tâches définies dans le modèle.

Par exemple, une banque peut utiliser un modèle de plan de tâche pour intégrer de nouveaux clients. Un modèle de plan de tâche d’intégration peut inclure des tâches similaires aux tâches suivantes :

Recueillir les informations du client
Analyser les documents du client
Vérifier le pointage de crédit du client
Envoyer un dossier de bienvenue

Module d’extension Task Plan Templates

Les utilisateurs disposant du rôle d’administrateur système peuvent activer le module d’extension Modèles de plan de tâche (com.sn_task_plan_templates). L’application Modèles de plans de tâches est disponible dans le ServiceNow Store.

L’application Modèles de plan de tâche ajoute le module Modèles de plan de tâche au navigateur d’application et inclut des tables et des rôles. Pour en savoir plus, consultez les rubriques suivantes :

Demander des applications dans l'App Store

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Création de modèles de plan de tâche

Un propriétaire de processus business peut créer un modèle de plan de tâches en procédant comme suit.

Tableau 1. Étapes de création d’un modèle de plan de tâche
Étape	Explication
Créez un modèle de plan de tâche.	Créez le modèle et définissez les conditions d’application du modèle. Le modèle fonctionne comme un conteneur ou un groupe d’éléments de modèle. Le modèle identifie un plan auquel appliquer les éléments de modèle associés.
Créez un ou plusieurs éléments de modèle.	Créez les éléments de modèle à inclure dans le modèle de plan de tâche. Ces éléments peuvent être des tâches, des tickets enfants ou des tâches de ticket enfant. Les éléments de modèle sont les tâches ou les enregistrements qui doivent être créés lorsque le modèle est appliqué. Les éléments de modèle peuvent être utilisés pour définir une hiérarchie d’entités parentes et enfants de n’importe quel type de tâche.
Créer des conditions pour les éléments de modèle.	Définissez les conditions nécessaires pour chacun des éléments de modèle qui identifient quand un élément de modèle doit être créé.
Publier le modèle de plan de tâche.	Lorsque vous êtes à l’état Brouillon, vous pouvez apporter des modifications au modèle, aux éléments de modèle et aux conditions d’élément de modèle. Publiez le modèle de plan de tâches pour l’appliquer aux tickets et aux types de tickets. Pour publier un modèle de plan de tâche, sélectionnez Publier dans le formulaire Modèle de plan de tâche.

Modifier les modèles de plan de tâche

Une fois que vous avez créé un modèle de plan de tâche, vous pouvez modifier le modèle, les éléments de modèle et leurs conditions.

Tableau 2. Étapes de modification d’un modèle de plan de tâche
Étape	Explication
Cloner un modèle de plan de tâche.	Clonez un modèle de plan de tâche qui est à l’état Brouillon ou Publié. Sélectionnez le numéro de modèle de plan de tâche dans une liste de modèles de plan de tâche. Sélectionnez ensuite Cloner. Le système clone le modèle de plan de tâche, lui attribue un numéro d’enregistrement unique et ouvre le modèle cloné dans un nouvel onglet. Le modèle cloné est également ajouté à la liste des modèles de plan de tâche.
Clonez un élément de modèle.	Clonez un élément de modèle pour un modèle de plan de tâche qui est à l’état Brouillon. Sélectionnez un modèle de plan de tâche, sélectionnez un élément de modèle dans l’onglet Éléments de modèle, puis sélectionnez Cloner dans le formulaire Élément de modèle. Le système crée une copie de l’élément de modèle sélectionné, lui attribue un numéro d’enregistrement unique et affiche le formulaire d’élément de modèle.
Modifiez un modèle de plan de tâche.	Modifiez un modèle de plan de tâche qui est à l’état Brouillon. Sélectionnez le numéro de modèle de plan de tâche dans une liste de modèles de plan de tâche pour ouvrir l’enregistrement dans un onglet. Sélectionnez l’icône en forme de crayon en regard du numéro de modèle du plan de tâche pour modifier le formulaire dans un panneau. Apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Enregistrer ou Mettre à jour.
Modifiez un élément de modèle.	Modifiez un élément de modèle pour un modèle de plan de tâche qui est à l’état Brouillon. Sélectionnez le numéro de l’élément de modèle dans la liste Éléments de modèle pour ouvrir l’enregistrement dans un onglet. Sélectionnez l’icône en forme de crayon en regard du numéro d’élément de modèle et modifiez le formulaire dans un panneau. Apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Enregistrer ou Mettre à jour.

Application des modèles de plan de tâches

Vous pouvez appliquer des modèles de plan de tâches à des tickets existants ou à de nouveaux tickets. Lorsqu’un ticket est créé sur la base d’un modèle de plan de tâche, les éléments de modèle sont automatiquement créés comme définis dans le modèle.

Les modèles de plan de tâches peuvent être appliqués manuellement ou automatiquement à une entité existante.

Onglet Mise en route dans le panneau latéral contextuel

L’onglet Mise en route du panneau latéral contextuel de l’espace de travail configurable CSM affiche des informations sur les modèles de plan de tâche, les éléments de modèle et les conditions d’élément de modèle.

Cet onglet est disponible pour les tables suivantes :

Modèle de plan de tâche [sn_task_plan_template]
Élément de modèle [sn_task_plan_template_item]
Condition de l’élément de modèle [sn_task_plan_template_item_condition]

Tableau 3. Informations de l’onglet Mise en route
Contenu	Description	Exemple
Modèle de plan de tâche	Un cadre de travail réutilisable que vous pouvez utiliser pour définir et générer une séquence de tâches. Utilisez un modèle de plan de tâches pour définir les tâches et les conditions dans lesquelles ces tâches doivent être créées.	Une banque qui intègre un nouveau client peut utiliser un modèle de plan de tâches pour définir des tâches telles que la vérification d’identité, les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent, la collecte de documents et la configuration de compte. Ces tâches peuvent ensuite être créées automatiquement pour les tickets d’intégration.
Élément de modèle	Une tâche ou un enregistrement, tel qu’un ticket ou un ticket enfant, qui est créé pour un modèle de plan de tâche. Chaque élément de modèle représente une tâche spécifique qui doit être créée lorsqu’un modèle de plan de tâche est appliqué. Un élément de modèle peut inclure des conditions et des données prédéfinies utilisées lors de la création de tâches.	Un modèle de plan de tâche d’intégration peut inclure des éléments de modèle tels que : Effectuer une tâche de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) Envoyer un dossier de bienvenue
Conditions de l’élément de modèle	Conditions qui déterminent si une tâche doit être créée lorsque le modèle de plan de tâche est exécuté. Les conditions s’exécutent par rapport à la table de l’élément de modèle. Si toutes les conditions sont définies sur vrai, la tâche est créée.	Un élément de modèle pour « Envoyer un dossier de bienvenue » peut inclure une condition telle que « Si l’adresse du demandeur n’est pas vide ». Sur la base de cette condition, si le demandeur a fourni une adresse, une tâche « Envoyer un dossier de bienvenue » est créée.