Configurer la planification dans Optimisation des effectifs pour le service client

Configurer les catégories d'événement pour Manager Workspace

Ajoutez une catégorie d'événement. Créez ou mettez à jour des configurations de champ pour les événements. Vous pouvez également indiquer si une catégorie d'événement doit être exclue lorsque la couverture d'équipe des agents est calculée.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_shift_planning.admin

Les configurations de catégorie d'événement suivantes sont disponibles par défaut :

Travail
Réunion
Formation
Congé
Pause

Procédure

Accédez à la Tous > Optimisation des effectifs pour le service client > Ordonnancement > Catégories d'événement.
Dans la liste Catégories d'événement, cliquez sur Nouveau.
Dans le champ Nom, saisissez un nom pour la catégorie d'événement.
Si vous souhaitez exclure cette catégorie d'événement pour le calcul de la couverture de l'agent, cochez la case Exclure de la couverture.

Dans la boîte de dialogue Configuration du champ d'événement, modifiez la configuration suivante si nécessaire :

Remarque :

vous pouvez supprimer toutes les propriétés qui ne s'appliquent pas à un type d'événement.

{
            "create": {                //Creates an event type form
                "attendees": {         //Adds the Attendees field       
                "mandatory": true,     //Sets this field as mandatory
                "readOnly": false,     //Sets this field as read-only
                "allowAllUsers": false //Allows you to only add users managed by the logged-in user; to add any user, set this value to true
                },
                "startDate": {    
                "mandatory": true,
                "readOnly": false
                },
                "endDate": {
                "mandatory": true,
                "readOnly": false
                },
                "additionalSelectors": [    //Add custom fields to the form
                {
                    "fieldLabel": "Select Shift", //Name of the field that displays on the form
                    "table": "sn_shift_planning_shift_plan", //Name of the table referenced by the field
                    "field": "name", //Any field from the selected table whose display values must be shown in the custom field
                    "value": "",
                    "mandatory": true,
                    "additionalQueryString": ""
                }
                ]
            },
            "edit": {                    //Edit an event type form
                "attendees": {
                "mandatory": true,
                "readOnly": false,
                "allowAllUsers": false
                },
                "startDate": {
                "mandatory": true,
                "readOnly": false
                },
                "endDate": {
                "mandatory": true,
                "readOnly": false
                },
                "additionalSelectors": [
                {
                    "fieldLabel": "Select Shift",
                    "table": "sn_shift_planning_shift_plan",
                    "field": "name",
                    "value": "",
                    "mandatory": true,
                    "additionalQueryString": ""
                }
                ]
            }
        }

Cliquez sur Envoyer.

Créer des types d'événement pour les afficher sur le calendrier d'équipe

Créez plusieurs événements à partir de la même catégorie et ajoutez-les au calendrier de l'équipe.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_shift_planning.admin

Procédure

Accédez à la Tous > Optimisation des effectifs pour le service client > Ordonnancement > Configuration d'événement.
Cliquez sur Nouveau.

Remplissez les champs du formulaire.

Tableau 1. Champ de formulaire de configuration d’événement
Champ	Description
Nom	Nom unique pour le type d'événement.
Ordre de priorité	Priorité du type d'événement que vous souhaitez exclure de la couverture. Plus le nombre est élevé, plus la priorité est élevée. Par exemple, imaginons que vous assistez à un événement de travail pendant quatre heures sur la même journée. Vous avez marqué cette fenêtre de temps comme étant un type d'événement Congé et Réunion. Si l'ordre de priorité du congé est supérieur, l'application exclut ce type d'événement de la couverture.
Couleur	Couleur qui identifie ce type d'événement dans le calendrier de l'équipe.
Actif	Option qui, lorsqu'elle est activée, affiche le type d'événement sur le calendrier.
Catégorie	Type d'événement, par exemple, Réunion, Pause ou Congé.

Cliquez sur Envoyer.

Remarque :
Une fois qu’un type d’événement est affecté à une équipe, ce type d’événement ne peut pas être supprimé.

Configurer les propriétés pour le respect du calendrier et de la conformité

Configurez les propriétés de respect du calendrier pour calculer le respect et la conformité de vos agents afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle de votre organisation.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les paramètres de seuil pour le respect et la conformité indiquent avec combien de minutes d'avance ou de retard un agent peut pointer à l'entrée ou à la sortie par rapport à l'heure prévue sans que cela soit considéré comme une preuve de non-respect.

Procédure

Accédez à la Tous > Optimisation des effectifs pour le service client > Respect du calendrier > Paramètres

Remplissez les champs du formulaire.

Tableau 2. Formulaire de propriétés du respect du calendrier
Champ	Description
Activer le respect du calendrier	Calcul et informations sur le respect du calendrier par les agents.
Seuil d'enregistrement anticipé de l'équipe planifiée (en minutes)	Heure à définir pour un enregistrement anticipé. Ce temps est la durée acceptable pour qu'un agent intègre son équipe de travail avant l’heure réelle de l'équipe de travail. La valeur par défaut est de 60 minutes. Par exemple, si l’horaire d’une équipe de travail d’un agent est de 08h00 à 17h00 et que l’agent pointe à 07h00, le seuil offre une flexibilité et l’agent n’est pas considéré comme un agent qui ne respecte pas le calendrier.
Pourcentage pour le seuil de respect du récapitulatif du temps de travail	Pourcentage à définir pour un seuil de respect. Les agents qui ne sont pas qualifiés pour être au-dessus de la valeur seuil définie (70 %) sont considérés comme des agents qui ne respectent pas le calendrier.
Seuil inférieur du pourcentage de conformité du récapitulatif du temps de travail	Pourcentage de seuil inférieur que vous pouvez définir pour la flexibilité en matière de conformité. Les agents qui ne satisfont pas aux valeurs de seuil de conformité inférieure et supérieure définies (80-120) sont considérés comme des agents qui ne respectent pas la conformité. La valeur par défaut est de 80 %.
Seuil supérieur du pourcentage de conformité du récapitulatif du temps de travail	Pourcentage de seuil supérieur que vous pouvez définir pour la flexibilité en matière de conformité. Les agents qui ne satisfont pas aux valeurs de seuil de conformité inférieure et supérieure définies (80-120) sont considérés comme des agents qui ne respectent pas la conformité. La valeur par défaut est de 120 %.
Seuil par défaut pour la génération d'événements de pointage au départ (en minutes)	Seuil par défaut pour générer un événement automatique de pointage à la sortie si un agent oublie de pointer en sortie. La valeur par défaut est de 60 minutes. Par exemple, si l’équipe de travail d’un agent est planifiée de 08h00 à 17h00 et que l’agent ne pointe pas à sa sortie à 17h00, le système attend 60 minutes, c’est la durée seuil, et génère un événement de pointage automatique à la sortie.

Cliquez sur Enregistrer.

Modifier les formules de respect au calendrier et de conformité en utilisant des points d'extension

Configurez et modifiez le respect du calendrier, ainsi que les formules et propriétés de conformité à l'aide de points d'extension scriptés afin de pouvoir les personnaliser pour votre organisation.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez le point d'extension sn_shift_planning.ScheduleAdherenceExtPt et créez une implémentation pour configurer les formules. Vous pouvez créer plusieurs implémentations. Cependant, l'implémentation avec le numéro d'ordre le plus bas est exécutée.

Procédure

Accédez à la Tous > Points d'extension système > Points d'extension scriptés.
Recherchez sn_shift_planning.ScheduleAdherenceExtPt.
Sur la bannière du formulaire, cliquez sur le lien ici pour modifier l'enregistrement.
Pour créer votre script de points d'extension, cliquez sur Créer une implémentation dans les liens connexes.
Modifiez les formules pour calculer le respect du calendrier et la conformité dans les méthodes getAdherencePercentage et getConformancePercentage.
Cliquez sur Mettre à jour.

Résultats

Les calculs du respect du calendrier et de la conformité sont basés sur les formules dans l'implémentation.

Points d'extension du type d'événement dans Optimisation des effectifs pour le service client

Utilisez des points d'extension pour appeler des scripts pour les catégories d'événement telles que Réunion, Congé ou Temps de travail.

Pour afficher la liste des points d’extension que vous pouvez utiliser pour Optimisation des effectifs pour le service client, accédez à Points d'extension système > Points d'extension scriptés. Dans la liste Points d'extension, ouvrez le point d'extension sn_shift_planning.EventManager.

Utilisez les points d'extension scriptés pour intégrer des personnalisations sans modifier les composants de base du code d'application. Lors de la personnalisation d'une application de base, vous implémentez les points d'extension scriptés en créant le script personnalisé inclus et en les inscrivant par rapport aux points d'extension scriptés.

Tableau 3. Points d'extension pour les types d'événement
Nom du point d'extension	Description
sn_shift_planning.EventManager	Implémentez ce point d'extension pour personnaliser la logique pour les catégories d'événement que vous créez.

Vous pouvez utiliser des points d'extension pour créer des événements tels que les demandes de réunion, de formation et de congés. Par exemple, pour les implémentations de point d’extension, consultez les instances d’extension suivantes dans la liste connexe Implémentations :

Tableau 4. Scripts d’extension pour la création d’événements
Catégorie	Script d'extension
Réunion	AgentScheduleMeetingEventManager
Pause	AgentScheduleBreakEventManager
Formation	AgentScheduleTrainingEventManager
Congé	AgentScheduleTimeOffEventManager
Travail	AgentScheduleWorkEventManager