Créer la base de référence d'un projet

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Créer une base de référence pour le calendrier et une base de référence financière d'un projet. Une ligne de base du calendrier capture les dates planifiées de toutes les tâches et de tous les jalons à un moment donné dans le temps. Une base de référence financière capture les informations sur les avantages et les mesures financières (instantané du plan de coût, du régime de prestations et des mesures financières au niveau du projet) à un moment donné dans le temps.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Base de référence des Calendriers

    Vous pouvez créer autant de bases de référence de calendriers que nécessaire et passer en revue les modifications qui ont été apportées au projet depuis la base de référence précédente. Si un projet ne respecte pas le calendrier, vous pouvez créer une base de référence de calendrier afin de savoir quel est l'écart par rapport au calendrier. Cela permet également de visualiser les écarts en temps réel entre les valeurs réelles et les valeurs planifiées.

    La base de référence apparaît sous la forme d'un ensemble de lignes grises sous les barres qui représentent les tâches réelles sur le diagramme de Gantt. Ces bases de référence représentent les dates planifiées, tandis que les barres de tâches représentent les dates réelles. Si les tâches de projet sont déplacées à droite des bases de référence, le projet est en retard par rapport au calendrier prévu.

    Base de référence financière

    Vous pouvez créer autant de bases de référence financières que nécessaire et les comparer afin de passer en revue les changements financiers qui ont été apportés au projet depuis la base de référence précédente. Toute base de référence financière ne capture pas la composante de coût réel du projet.

    Remarque :
    Les projets imbriqués ne peuvent avoir de bases de référence. Les bases de référence sont autorisées uniquement pour les projets de niveau supérieur.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Projet > Projets > Tous.
    2. Sélectionnez le projet requis.
    3. Pour créer les bases de référence de calendrier et financières d'un projet, choisissez l'une des options suivantes.
      OptionÉtapes
      Depuis l'onglet Indicateurs financiers
      1. Ouvrez un projet à partir de la page de planification dans l’espace de travail du projet.
      2. Sélectionnez les finances , puis Créer une base de référence.
      3. Dans la fenêtre contextuelle Créer une base de référence, saisissez un nom et une description pertinents.
      4. Sélectionnez Enregistrer.
      Depuis l'espace de travail de projet
      1. Ouvrez un projet à partir de la page de planification dans l’espace de travail du projet.
      2. Sélectionnez l’icône de base de référence ().
      3. Dans la fenêtre contextuelle Créer une base de référence, saisissez un nom et une description pertinents.
      4. Sélectionnez Enregistrer.
      Depuis un lien connexe
      1. Sélectionnez le lien connexe Créer une base de référence .
      2. Dans la fenêtre contextuelle Créer une base de référence, saisissez une description pertinente.
      3. Sélectionnez Enregistrer.
      Depuis une liste connexe
      1. Sélectionnez la liste connexe Bases de référence .
      2. Sélectionnez le bouton Créer une base de référence .
      3. Dans la fenêtre contextuelle Créer une base de référence, saisissez un nom et une description pertinents.
      4. Sélectionnez Enregistrer.
      Remarque :
      dans la fenêtre contextuelle Créer une base de référence, les cases Créer une base de référence de calendrier et Créer une base de référence financière sont cochées par défaut. Décochez la case si vous n'avez pas l'intention de créer une base de référence spécifique.