Migrer les bases de référence financières des projets vers Next Experience

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Migrez les bases de référence financières de votre projet vers Next Experience pour gérer l’utilisation Espace de travail du projet financière .

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Next Experience utilise un nouveau modèle de données qui dispose de deux nouvelles tables Bases de référence de l’investissement (sn_invst_pln_invst_investment_baseline) et En-tête de la base de référence de l’investissement (sn_invst_pln_invst_investment_baseline_header) qui sont utilisés pour capturer les bases de référence financières. Les bases de référence financières créées pour les demandes dans l’expérience classique ne sont pas visibles dans Next Experience. Vous pouvez migrer les bases de référence existantes de classiques vers Next Experience en tant qu’activité à la demande pour les projets requis, ou en bloc en activant et en exécutant une tâche planifiée.

    La vue Bases de référence dans le Next Experience fournit de meilleures informations pour visualiser et analyser les performances financières de vos projets.

    Contrairement aux bases de référence financières créées à l’aide Next Experience de , les bases de référence financières créées dans l’interface utilisateur classique ne capturent pas par défaut les dépenses réelles ainsi que les coûts planifiés. Pour disposer d’informations pertinentes pour la comparaison des bases de référence, les coûts réels sont capturés dans le cadre de la migration de base de référence à l’aide des lignes de dépense traitées à la date de création de la base de référence financière.

    Pour obtenir des informations détaillées et des cas d’utilisation sur l’utilisation des données financières dans , reportez-vous à Next Experience la section Gestion des finances pour les éléments de planification dans Planification de portefeuille.
    Remarque :
    La migration des bases de référence financières ne s’applique pas aux demandes ou aux projets multidevises.
    Organigramme expliquant le flux logique de la migration d’une base de référence financière de classique vers Next Experience.

    Avant de commencer

    Rôle requis : it_project_manager

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Projet > Projets > Tous.
    2. Migrez les bases de référence à l’aide de l’une des options suivantes.
      ChoixDescription
      Utilisation des actions de la liste
      1. Sélectionnez les projets requis dans la liste des projets.
      2. Sélectionnez la liste Actions sur les lignes sélectionnées... et sélectionnez Migrer les bases de référence financières.
      3. Sélectionnez OK dans la fenêtre de confirmation Migrer les bases de référence financières.
      Utilisation de liens connexes
      1. Ouvrez le projet requis.
      2. Sélectionnez le lien connexe Migrer les bases de référence financières .
      Activer une tâche planifiée
      1. Accédez à la Tous > Définition du système > Travaux planifiés.
      2. Filtrez le champ Nom pour localiser la tâche planifiée Migrer les bases de référence financières vers Next Experience et l’ouvrir.
      3. Sélectionnez Actif puis, renseignez les champs du formulaire Exécution de script planifiée.

        Pour obtenir une description des noms de champs, reportez-vous à la section Formulaire d’exécution de script planifiée.

      4. Sélectionnez Mettre à jour.
      Conseil :
      Après la migration, nous vous recommandons de créer des bases de référence financières à l’aide des indicateurs financiers dans Next Experience.

    Résultats

    Les bases de référence financières des projets sélectionnés seront migrées Next Experience vers lesquelles vous pourrez les afficher dans la vue Base de référence.

    Que faire ensuite

    Affichez et comparez les bases de référence migrées avec les bases de référence existantes ou la base de référence actuelle (icône de marqueur indiquant la base de référence actuelle).