プロファイル情報を表示するための顧客セントラルの有効化

Guided Setup を使用して カスタマーサービス 顧客セントラルをインストールし、エージェントが Public Sector Digital Services で構成員、ビジネス、または機関の 情報を完全に表示できるようにします。

始める前に

必要なロール：admin

このタスクについて

顧客セントラルには、構成員、企業、または機関 が行政センターや機関との間で持っているすべてのタッチポイントが情報カードの形式で表示されます。

手順

1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > 管理 > ガイド付きセットアップ.
2. [ CSM 構成可能ワークスペースの顧客セントラル:顧客情報] セクションで、構成可能ワークスペースを設定するためのタスクのリストを見つけます。
3. [ 顧客セントラルの有効化 (Activate Customer Central )] を選択して、プラグインをインストールします。
   インストール後、インタラクションレコードで次のいずれかのタブを使用できます。

   • [構成員] タブが入力されたときの [構成員情報] タブ。
   • [ビジネス] タブが入力されている場合の [ビジネス情報] タブ。
   • [機関] タブが入力されている場合の [機関情報] タブ。

   必要に応じて、このレイアウトに他の変更を加えることができます。詳細については、「 CSM 構成可能ワークスペースを使用した顧客情報ビューの構成」を参照してください。