プロファイル情報を表示するための顧客セントラルのアクティブ化

ガイド付きセットアップを使用して顧客セントラルをインストールし カスタマーサービス エージェントが公共機関デジタルサービスで構成員、ビジネス、または機関の情報を完全に表示できるようにします。

始める前に

必要なロール：アドミン

このタスクについて

顧客セントラルには、構成員、ビジネス、または機関が行政センターや機関との間で持っているタッチポイントが情報カードの形式ですべて表示されます。顧客セントラルの詳細と、顧客セントラルが CSM 構成可能ワークスペース でどのように機能するかについては、「 Customer Central」を参照してください。

手順

1. 移動先 すべて > カスタマーサービス > アドミニストレーション > ガイド付きセットアップ.
2. [ CSM 構成可能ワークスペースの顧客セントラル:顧客情報] セクションで、構成可能ワークスペースを設定するためのタスクのリストを見つけます。
3. [ 顧客セントラルのアクティブ化] を選択してプラグインをインストールします。
   インストール後、次のいずれかのタブがインタラクションレコードで使用できるようになります。

   • [構成員] タブに入力がある場合の [構成員情報] タブ。
   • [ビジネス] タブに入力がある場合の [ビジネス情報] タブ。
   • [機関] タブに入力がある場合の [機関情報] タブ。

   必要に応じて、このレイアウトにその他の変更を加えることができます。詳細については、「 CSM 構成可能ワークスペースを使用した顧客情報ビューの構成」を参照してください。