Case Management for Invoice Operations

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：5分

    • Case Management for Invoice Operations アプリケーションを使用すると、カスタマーサービスエージェントは、単一の請求書から特定の明細行のケースを作成することも、複数の請求書に対してケースを作成することもできます。

    図 : 1. 請求書ケースレコード
    ケースの詳細とアクティビティストリームを含む請求書ケースページ。このページには、構成可能なサイドパネルも含まれています。

    Case Management for Invoice Operations アプリケーションには、 請求書ケースタイプが含まれています。このケースタイプでは、複数の請求書または請求書明細行を請求書ケースレコードのケース明細行として参照できます。ケースラインを使用することで、エージェントは同じ請求書ケースの複数の問題を追跡し、請求書ケースを解決してクローズする前に、各ケースラインの問題を個別に解決できます。

    請求書ケースを使用して、請求書の異議申し立てや修正要求などの問題に対処します。このアプリケーションを使用すると、エージェントは請求書ケースを作成し、異議申し立て中または修正が必要な請求書または請求書明細行を追加できます。エージェントは、ケースを処理したり、必要に応じて他のチームメンバーのためにケースタスクを作成したり、他のエージェントにケース品目をアサインしたりできます。

    請求書ケースを使用するメリット

    企業は、価格や数量の不一致、誤った製品やサービスなど、さまざまな理由で請求書の問題が発生する可能性があります。請求書の問題は、誤った請求先や出荷場所など、顧客の詳細が正しくないことによっても発生する可能性があります。次の表に、これらの問題とその結果の請求書ケースの例を示します。

    表 : 1. 請求書ケースの例
    理由 ケース例
    価格調整 請求されたアイテムの数量が注文または配送された数量と一致しないため、過小請求または過剰請求が発生しています。
    価格の不一致 請求金額が合意された価格または契約条件と一致しません (誤った割引、税計算、単価など)。
    顧客情報が正しくない 請求書には、顧客の名前、住所、または請求情報に誤りが含まれており、支払い処理に影響を与える可能性があります。
    アイテムがないか正しくありません 請求書には、配送されなかった製品またはサービスが含まれているか、配送されたが請求されていない品目が省略されています。
    部品番号または SKU エラー 請求書に記載されている部品番号またはSKUが、注文または配送された商品と一致しないため、在庫および支払い処理に混乱やエラーが生じます。
    通貨の問題 請求書が間違った通貨で発行されるか、適切な換算レートがないために、支払金額に不一致が生じます。
    誤った測定単位 (UOM) 請求書の測定単位 (箱あたりの数量、メートルあたりの数量、キログラムあたりの数量など) が正しくないため、価格設定と数量の計算で混乱やエラーが発生します。
    交渉済みの価格、割引、またはプロモーションに関する異議申し立て 請求書に交渉されたものとは異なる価格が反映されているか、割引やプロモーションが適用されず、最終的な未払額について異議が唱えられています。
    請求書番号が正しくない 請求書番号が正しい順序に従っていないため、会計や追跡に問題が発生します。

    請求書ケースの作成の概要

    次の表に、請求書ケースを作成するプロセスの概要を示します。詳細な手順については、「 請求書ケースの作成」を参照してください。

    表 : 2. 請求書ケースの作成手順
    ステップ 説明
    請求書ケースの作成 エージェントは、[請求書ケース] リストビューから [新規] を選択して、CSM 構成可能ワークスペースまたはコア UIから請求書ケースを作成できます。
    請求書ケースレコードの表示
    請求書ケースレコードを作成した後、エージェントは次のことができます。
    • ケースに請求書または請求書明細行を追加します。
    • ケースから請求書または請求書明細を削除します。
    • 新しい請求書ケース明細を作成します。
    • 請求書ケース明細の詳細を編集します。
    • 請求書ケース明細をそれ自体にアサインします。
    • 請求書ケース明細行のタスクを作成します。
    請求書ケースレコードの送信 請求書ケースレコードで [保存 ] を選択すると、請求書ケースが [ドラフト] ステータスに移行します。レコードの詳細を確認した後、エージェントは請求書ケースレコードで [送信 ] を選択して、請求書ケースと請求書ケース明細行を [新規] ステータスに移行できます。[新規] ステータスになると、エージェントは請求書ケースを解決するための作業を開始できます。これには、請求書ケース明細行のタスクの作成、他のエージェントまたはチームメンバーへのアサイン、ケースの進捗状況の監視が含まれます。

    Case Management for Invoice Operations プラグイン

    Case Management for Invoice Operations (com.sn_csm_invoice) は、請求書または請求書明細行に対するサポート要求を処理するためのケース管理アプリケーションです。このアプリケーションを使用すると、顧客は請求書の異議申し立てや請求書照会などの請求書サービス要求を処理できます。
    注:
    Case Management for Invoice Operations アプリケーションは、 Case lines and workflows アプリケーション (com.sn_case_line) に依存しています。
    Case Management for Invoice Operations アプリケーションには、 CSM 構成可能ワークスペース と コア UIのリストビューが含まれています。
    • CSM 構成可能ワークスペース で、[リスト] タブの [請求書ケース] リストカテゴリを展開します。
    • [コア UI] で、次に移動します。 すべて > 請求書ケース.

    Case Management for Invoice Operations アプリケーションには、テーブル、ロール、サービス定義、請求書ケースタイプ、およびその他のコンポーネントも含まれています。詳細については、「 Case Management for Invoice Operations とともにインストールされるコンポーネント」を参照してください。

    Case Management for Invoice Operations アプリケーションは、ServiceNow Store から入手できます。

    ストアでアプリを要求する

    ServiceNow Store Web サイトにアクセスして利用可能なすべてのアプリを表示し、ストアにリクエストを送信する方法について確認してください。リリースされたすべてのアプリのリリースノート情報については、「ServiceNow Storeバージョン履歴のリリースノート」を参照してください。