インストールされるコンポーネント

テーブル

Case Management for Invoice Operations アプリケーションは、次のテーブルを追加します。

表 : 1. Case Management for Invoice Operations のテーブル
テーブル	説明
請求書ケース [sn_csm_invoice_case]	請求書ケースレコードを保存します。このテーブルは、ケース [sn_customerservice_case] テーブルを拡張します。請求書ケーステーブルのレコードには、プリフィックス INVCS が付きます。
請求書ケース明細 [sn_csm_invoice_case_line]	請求書ケース用に作成されたケース品目を保存します。このテーブルは、ケースライン [sn_case_line] テーブルを拡張します。要求者と履行者は、このテーブルを使用して、異議申し立ての解決または照会を行う請求書ケースの品目として請求書と請求書明細行をキャプチャできます。注文ケースラインテーブルのレコードには、プリフィックス INVCSL が付きます。

Case Management for Invoice Operations アプリケーションでも、ケースラインとワークフローアプリケーションの次のテーブルを使用します。

表 : 2. ケースラインとワークフローのテーブル
テーブル	説明
ケースライン [sn_case_line]	ケースラインテーブルには、ケース品目レコードが保存されます。このテーブルはタスクテーブルを拡張します。ケースラインレコードのプリフィックスは CSL です。
ケース明細行特性 [sn_case_line_characteristic]	ケースライン特性フォームには、ケースレコードのケースラインアイテムの詳細が表示されます。ケースライン特性レコードのプリフィックスは CSLC です。
ケースラインタスク [sn_case_line_task]	ケースラインタスクテーブルには、ケースラインアイテムに関連するタスクが保存されます。このテーブルはケースタスクテーブルを拡張します。ケースラインタスクレコードのプリフィックスは CSLTASK です。

ロール

Case Management for Invoice Operations アプリケーションには、請求書ケースと請求書ケース品目へのアクセスを提供するロールが含まれています。また、いくつかの既存のロールを更新して、これと同じアクセス権を提供します。

表 : 3. 請求書運用ロール
ロール	説明	ロールを含める
請求書ケースエージェント [sn_csm_invoice.agent]	請求書ケースエージェントには、請求書ケースヘッダーへの CRUD アクセス権、請求書ケース品目への CRUD アクセス権、請求書と請求書明細行への読み取り専用アクセス権、製品と製品特性、アカウントと連絡先、請求書ケースのアサインが必要です	sn_customerservice_agent sn_case_line.characteristic_delete sn_csm_invoice.creator sn_csm_invoice.writer sn_otc.ar_invoice_viewer sn_csm_invoice.navigation_menu
請求書ケースマネージャー [sn_csm_invoice.マネージャー]	請求書ケースマネージャーは、請求書ケースエージェントが持つすべてのアクセス権を持っている必要があります + エージェントの管理 + マネージャーレポート	sn_csm_invoice.agent sn_csm_invoice.report_viewer sn_customerservice_manager sn_case_line.characteristic_report_viewer
請求書ケースタスクエージェント [sn_csm_invoice.invoice_case_task_agent]	請求書ケースタスクには、エージェントにアサインされたケースタスクへのすべてのアクセス権と、請求書ケース/請求書ケース明細行、ケースタスクが関連付けられている請求書/請求書明細行を表示し、作業メモとコメントを更新するための読み取り専用アクセス権が必要です	sn_otc.ar_invoice_viewer sn_customerservice.case_task_agent

ペルソナロールに加えて、請求書ケースヘッダーと請求書ケースラインの詳細なロールも必要です。

表 : 4. 請求書運用の詳細なロール
ロール	説明	ロールを含める
請求書ケースビューアー [sn_csm_invoice.viewer]	請求書ケースへの読み取り専用アクセス、請求書ケースへのアクセス権の場合は請求書ケース明細行、ケース明細行へのアクセス権の場合は請求書ケース明細行特性への読み取り専用アクセス権。請求書ケースへの読み取りアクセス権。	sn_case_line.characteristic_viewer
請求書ケース作成者 [sn_csm_invoice.creator]	請求書ケース明細行と請求書ケース明細行の特性を使用して請求書ケースを作成します。請求書ケースへのアクセスを作成します。	sn_case_line.characteristic_creator sn_csm_invoice.viewer
請求書ケースライター [sn_csm_invoice.writer]	請求書ケースへのアクセス権がある場合は請求書ケース明細行、ケース明細行へのアクセス権の場合は請求書ケース明細行の特性を使用して、請求書ケースを編集します。請求書ケースへの書き込みアクセス。	sn_case_line.characteristic_writer sn_csm_invoice.viewer
請求書ケースのナビゲーションメニュー [sn_csm_invoice.navigation_menu]	請求書ケースのナビゲーションメニューアイテムにアクセスします。請求書ケースのナビゲーションメニューにアクセスするためのロール。
請求書ケースレポートビューアー [sn_csm_invoice.report_viewer]	請求書ケースレポートへのアクセス。請求書ケースへのレポート閲覧アクセス権。

サービス定義とサービス定義カテゴリ

Case Management for Invoice Operations アプリケーションは、請求書ケースサービス定義として「請求書異議申し立て」を提供します。

タイプ:販売後
テーブル:請求書ケース [sn_csm_invoice_case]
製品:すべて
サービス定義カテゴリ:請求書

エージェントは、このサービス定義を使用して、1 つ以上の請求書、または 1 つの請求書の特定の明細行に対して異議申し立てを行うことができます。

このサービス定義は、請求書関連の問題のサービスを保存する請求書サービス定義カテゴリに属します。請求書ケースを作成する場合、エージェントはケースタイプセレクターでこのサービス定義を選択できます。

注:

請求書異議申し立てサービス定義は、デフォルトではアクティブではありません。このサービス定義を有効にするために、システムアドミニストレーターは次のことができます。

移動先すべて > カスタマーサービス > アドミニストレーション > サービス定義.
リストをフィルタリングして、請求書ケース [sn_invoice_case] テーブルのサービス定義を表示します。
[請求書異議申し立て] を選択します。
[アクティブ] チェックボックスをオンにします。

サービス定義とカテゴリの詳細については、次のトピックを参照してください。

サービスレベル契約 (SLA)

Case Management for Invoice Operations アプリケーションには、請求書ケーステーブル (sn_csm_invoice_case) 用の次の SLA が含まれています。


SLA	説明
P1 および P2 ケースの初期応答時間	開始条件:ケースのステータスが [新規] で、優先度が P1 または P2。停止条件:ステータスが新規またはドラフトではない。スケジュール:なし (24x7)。所要時間:4時間。
P3 および P4 ケースの初期応答時間	開始条件:ケースのステータスが [新規] で、優先度が P3 または P4 です。停止条件:ステータスが新規またはドラフトではない。スケジュール:休日を除く平日の午前8時から午後5時。所要時間:8時間。所要時間:8時間。
P1 および P2 ケースの解決 SLA	開始条件:ケースのステータスが [新規] で、優先度が P1 または P2。一時停止条件:ケースのステータスは [情報を待機中] です。再開条件:ケースのステータスが [情報を待機中] でない。停止条件:ケースのステータスが [解決済み] です。スケジュール:なし (24x7) 期間:2日間。
P3 および P4 ケースの解決 SLA	開始条件:ケースのステータスが [新規] で、優先度が P3 または P4 です。一時停止条件:ケースのステータスは [情報を待機中] です。再開条件:ケースのステータスが [情報を待機中] でない。停止条件:ケースのステータスが [解決済み] です。スケジュール:休日を除く平日の午前8時から午後5時。期間：。。。。

請求書ケースタイプ

Case Management for Invoice Operations アプリケーションには、請求書ケースタイプが含まれています。このケースタイプは、請求書関連の問題に関するケース情報をキャプチャします。

カスタマーサービスケースレコードのフィールドに加えて、請求書ケーステーブル [sn_csm_invoice_case] には次のフィールドが含まれています。

請求書番号:請求書ケースがオープンされた請求書番号。
要求ソース:請求書ケースのソース。請求書ケースは、次のソースから作成できます。
- 特定の請求書明細行、単一の請求書
- 請求書ヘッダーの詳細、複数の請求書

ケースタイプの詳細については、「カスタマーサービスケースタイプ」を参照してください。

請求書ケースタイプを表示するには、次に移動します: すべて > カスタマーサービス > ケースタイプ > ケースタイプの管理をクリックし、[ 請求書] を選択します。

請求書ケースフォームビュー

Case Management for Invoice Operations アプリケーションには、 CSM 構成可能ワークスペースおよびコア UIで請求書ケースを表示するためのフォームビューが含まれています。

このアプリケーションは、 CSM デフォルトレコードページを使用して、請求書ケースレコードを CSM 構成可能ワークスペースに表示します。

請求書ケースには、次の関連リストが含まれます。

請求書ケース明細行:この請求書ケースの個々のケース明細行レコードが含まれます。
タスク:この請求書ケースに対して作成されたタスクが含まれます。
ケースラインタスク:個々のケースラインに対して作成されたタスクが含まれます。

詳細は、以下のトピックを参照してください。

請求書ケースアーカイブルール

Case Management for Invoice Operations アプリケーションには、以前の請求書ケースをアーカイブするアーカイブルールが含まれています。

表 : 5. Case Management for Invoice Operations のアーカイブルール
アーカイブルール	説明
請求書ケースをアーカイブ	このルールは、2 年以上クローズされている請求書ケースレコードをアーカイブします。これらの請求書ケースレコードをアーカイブすると、次のレコードもアーカイブされます。請求書ケースタスク請求書ケース明細ケース明細行特性請求書ケース明細行のタスク
請求書ケース明細行をアーカイブ	このルールは、2 年以上クローズされている請求書ケース明細行レコードをアーカイブします。これらの請求書ケース明細レコードをアーカイブすると、次のレコードもアーカイブされます。ケース明細行特性請求書ケース明細行のタスク

5 年以上アーカイブされている請求書ケースレコードは削除されます。これらのレコードを削除すると、次のレコードも削除されます。

請求書ケースタスク
請求書ケース品目
ケース明細行特性
請求書ケース明細行のタスク

請求書ケースワークフロー

Case Management for Invoice Operations アプリケーションには、顧客請求書と請求書ケースの間のマッピングを提供するサブフローが含まれています。サブフロー「プリミティブ - AR 請求書から CSM への請求書ケース要求」では、2 つの異なるエンティティ (1) 顧客請求書と 2) 請求書ケース間のデータマッピングが作成されます。

たとえば、顧客請求書を請求書ケースにマッピングする場合、エンティティは [アカウント] や [連絡先] などの一部のフィールドを共有します。データマッピングにより、これらのフィールド値が顧客請求書から請求書ケースレコードにコピーされます。

このサブフローを表示するには、次に移動します: すべて > プロセス自動化 > ワークフロースタジオをクリックし、ワークフロースタジオのホームページで [サブフロー ] を選択します。