ドキュメントインテリジェンス (DocIntel)ユースケースの作成

事前準備

必要なロール：sn_csm_ml_task.ti_analyst、sn_csm_ml_task.ti_admin、admin

このタスクについて

ユースケースには、添付ファイルから抽出するフィールドのリストと、ケーステーブルまたはケースタイプテーブルのフィールドへのそれらのフィールドのマッピングが含まれています。また、抽出されたフィールドの値をケースに追加する方法を制御する抽出モードも含まれています。

ユースケースには次の情報が含まれます。

表 : 1. ユースケースフォームのフィールドと説明
ユースケース情報	説明
フィールド	ユースケースについて予測するフィールドのリストを構成します。フィールドは、ドキュメントから抽出する 1 件の情報です。たとえば、ドキュメントの日付などです。
ドキュメントタスク	ドキュメントタスクを作成し、正しい情報が識別されるようドキュメントインテリジェンス (DocIntel) モデルをトレーニングするために使用される添付ファイルを含めます。
統合	実行するタイミングをドキュメントインテリジェンス (DocIntel) 機能に指示するユースケースの条件を選択します。

必須条件

カスタマーサービスのタスクインテリジェンス (com.snc.csm_ml_task) を有効にします。
ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) アドミン (com.snc.docintel_admin) を有効にします。

詳細については、「カスタマーサービス向けドキュメントインテリジェンス (DocIntel) の構成」を参照してください。

ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) アドミンエクスペリエンスへのアクセス

移動先すべて > カスタマーサービスのタスクインテリジェンス > セットアップをクリックして、タスクインテリジェンスアドミンコンソールを開きます。
コンソールの [関連アプリケーションを探索 (Explore related applications)] セクションで、[ドキュメントインテリジェンス] カードの [ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) を開く (Open DocIntel)] を選択して、ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) アドミンエクスペリエンスを開きます。

ユースケースの作成

ユースケースを作成して、Document Intelligence で一緒に処理するドキュメントまたは一連のドキュメントを識別します。カスタマーサービス向けドキュメントインテリジェンス (DocIntel) では、ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) アドミンエクスペリエンスのユースケースリストで OR 条件によるデフォルトフィルターを使用して、次のユースケースを表示します。

「アプリケーション」=「カスタマーサービスのタスクインテリジェンス」、または
「MLUC ID」=「MLUC CSM-00003」

ユースケースを作成するには：

ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) アドミンヘッダーで [ユースケース] を選択します。
ユースケースリストで [新規ユースケース] を選択します。

[新しいユースケースを定義 (Define a new use case)] ポップアップウィンドウで、次の情報を入力します。

表 : 2. [新しいユースケースを定義 (Define a new use case)] ポップアップウィンドウ
フィールド	定義
名前	ユースケースの名前。
抽出されたデータの場所 (Location for the extracted data)	添付ファイルから抽出されたデータが自動的に入力されるレコードを含むテーブル。このフィールドを、ユースケースに関連するケースまたはケースタイプに設定します。
デフォルトで設定されている抽出モード (Extraction mode set by default)	抽出モードは、ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) ワークスペースで結果をエージェントに表示する方法を決定します。ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) アドミンでは、最初に各ユースケースの結果を推奨事項として表示します。

[保存] を選択して、ユースケースをユースケースリストに追加します。

抽出するフィールドの定義

ユースケースを作成した後、抽出するフィールドを選択します。1 つのユースケースに対して 1 つ以上のフィールドを選択できます。テキストまたはブーリアンタイプのフィールドを指定できます。

注:

抽出するフィールドは、ユースケースのターゲットテーブルに既に存在している必要があります。ターゲットテーブルにフィールドが存在しない場合は、テーブルに追加してから、この手順を完了します。

ユースケースリストでユースケースを選択します。
[フィールド] タブを選択します。
このタブには、ユースケースの抽出用に選択されたフィールドがリストされます。
[フィールドを定義 (Define your fields)] を選択します。
既に 1 つ以上のフィールドを定義していて、別のフィールドを追加する場合は、[新しいフィールド] を選択します。

[新しいフィールドを定義] ポップアップウィンドウのフィールドに入力します。

表 : 3. [新しいフィールドを定義] ポップアップウィンドウ
フィールド	定義
ユースケース	[読み取り専用] このフィールドレコードに関連付けられたユースケース。
フィールド名	ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) ワークスペースに表示される、抽出するフィールドの表示名。
フィールドタイプ	フィールドのタイプ (テキストフィールドやチェックボックスオプションなど)。このフィールドをフィールドグループに追加すると、フィールドタイプは読み取り専用になります。フィールドタイプは、グループに指定されたものです。一部のフィールドタイプでは、抽出された値を標準形式に変換します。「Data normalization」を参照してください。
必須フィールドである	[テキストフィールドと数値フィールドのみ] 必須フィールドを空白または未確認のままにすることはできません。
追加フィールド	フィールドを追加するフィールドグループを選択します。
ターゲットテーブル	[読み取り専用] このユースケースのドキュメント処理結果を保存するテーブル。
ターゲットフィールド	このフィールドを揃えるターゲットテーブルのフィールド。インタラクションに使用されます。注: ターゲットテーブルがあるユースケースを選択する必要があります。
複数のフィールドを定義 (Define multiple fields)	ユースケースに複数のフィールドを追加する場合は、このチェックボックスをオンにすると、ポップアップウィンドウが画面に常に表示されます。

[フィールドを追加] を選択します。
フィールド定義がフィールドリストに追加されます。

ドキュメントタスクの作成

ドキュメントタスクには、正しい情報を識別して抽出できるようにモデルをトレーニングするために使用される添付ドキュメントが含まれています。

ユースケースリストでユースケースを選択します。
[ドキュメントタスク] タブを選択します。
このタブには、ユースケース用に作成されたタスクがリストされます。
[ドキュメントタスクの作成] を選択します。
既に 1 つ以上のタスクを作成していて、別のタスクを追加する場合は、[新しいドキュメントタスク (New document task)] を選択します。
[ドキュメントタスクを作成 (Create the document task)] ポップアップウィンドウで、ドキュメントタスク名を入力します。
[+ ファイルを追加] を選択して、1 つ以上の添付ファイルを追加します。
ファイルを選択し、[開く] を選択します。
[ファイルをアップロード] ポップアップウィンドウで、[アップロード] を選択します。
[ドキュメントタスクを作成 (Create the document task)] ポップアップウィンドウで、[抽出を追加 (Add Extraction)] を選択します。
タスクが [ドキュメントタスク] リストに追加され、ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) によりデータ抽出プロセスが開始されます。このプロセスは完了するまでに少し時間がかかる場合があります。
- 抽出プロセスが完了すると、[処理済みか] フィールドが true に設定されます。
- ドキュメントから値が抽出されると、[ステータス] フィールドが [完了] に設定されます。
タスクを開いて [Document Intelligence で開く (Open in Document Intelligence)] を選択し、ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) ワークスペースでタスクを表示します。
抽出されたフィールドをトレーニングして正しい値を識別します。
1. フィールド値が正しい場合：フィールドにカーソルを置き、Return キーを押して値を確定します。
2. フィールド値が欠落している場合：リストから値を選択し、Return キーを押して値を確定します。
3. フィールド値が正しくない場合：誤った値を削除し、正しい値の最初のいくつかの文字を入力します。正しい値がリストに表示されたら、その値を選択して Return キーを押します。
4. フィールド値が正しくなく、正しい値が画像に表示されない場合は、リストから [ドキュメントに欠落 (Missing in the document)] を選択します。
5. [送信] を選択します。

統合の作成

実行するタイミングをドキュメントインテリジェンス (DocIntel) 機能に指示するユースケースの条件を選択します。

ユースケースごとに 1 つ以上の統合を作成できます。ユースケースに複数の統合がある場合は、システムにより実行時に最新の統合が使用されます。

注:

統合を作成するときは、必ず [フローを作成] チェックボックスをオフのままにしてください。

ユースケースリストでユースケースを選択します。
[統合] タブを選択します。
このタブには、ユースケース用に作成された統合がリストされます。
[最初の統合を設定 (Set up your first integration)] を選択します。
既に 1 つ以上の統合を作成している場合は、[統合を追加] を選択します。
[統合を作成 (Create Integration)] ポップアップウィンドウで、統合の名前を入力します。
条件ビルダーを使用して、値を予測するタイミングをドキュメントインテリジェンス (DocIntel) 機能に指示する条件を選択します。
実行時に、これらのフィルターに基づいて適切なタスク定義が識別されます。ケースまたはケースタイプのフィルターに一致する最初のアクティブなタスク定義が選択されます。
[保存] を選択します。

一般的なドキュメントインテリジェンス (DocIntel) 機能の設定

全般設定は、ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) 機能がエージェントに情報を表示する方法を決定します。全般設定はすべてのユースケースに適用されます。

ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) アドミンヘッダーで [設定] を選択します。
[完全一致] オプションを有効または無効にします。有効にすると、ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) は、エージェントタイプと正確に一致する候補値のみを表示します。
[候補スコア] を有効または無効にして、各推奨事項の信頼スコアを表示します。
[サイドパネル] のレイアウトを選択します。
[抽出パネルのデフォルト幅 (Default width of the extraction panel)] を設定します。
[サムネイルパネルのデフォルト幅 (Default width of the thumbnail panel)] を設定します。
[画像パネルのデフォルトのドキュメント適合性 (Default document fit for the image panel)] を選択します。

全般設定の詳細については、「ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) の構成」を参照してください。

データ抽出モードの構成

抽出モードは、ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) ワークスペースが抽出された値を処理する方法を決定します。[推奨事項] と [オートフィル] の 2 つの抽出モードがあります。

[推奨事項] モードでは、ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) ワークスペースで抽出されたフィールドの推奨事項を提供します。エージェントは、フィールドの推奨値を選択するか、手動で値を入力できます。
[オートフィル] モードでは、抽出の信頼性が [オートフィルしきい値] の値よりも高い場合、ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) ワークスペースのフィールドに値を追加します。

ドキュメントインテリジェンス (DocIntel) アドミンヘッダーで [設定] を選択します。
[設定] ページの左の列で、ユースケースリストを展開し、ユースケースを選択します。
[抽出モード] を選択します。
[推奨事項] モードを使用するには、[モード 1：推奨事項 (Mode 1: Recommendation)] を有効にします。
[オートフィル] モードを使用するには、[モード 2：オートフィル (Mode 2: Autofill)]を有効にします。
1. [オートフィルしきい値の設定 (Set the Autofill Threshold)] フィールドにパーセンテージ値を入力します。
2. [警告しきい値の設定 (Set the Warning Threshold)] フィールドにパーセンテージ値を入力します。

エージェントの検証設定の構成

デフォルトでは、エージェントは添付ドキュメントから抽出された値を持つフィールドを確認および検証します。ストレートスルー処理を有効にすると、これらのフィールドに抽出された値が自動的に入力されます。有効にすると、すべてのフィールド値の信頼スコアが設定されたしきい値を下回っている場合にのみ、エージェントは抽出タスクを確認および検証します。

[設定] ページの左の列で、ユースケースリストを展開し、ユースケースを選択します。
[エージェントの検証] を選択します。
必要に応じて、[ストレートスルー処理 (Straight Through Processing)] を有効にします。
[ストレートスルー処理しきい値の設定 (Set Straight Through Processing Threshold)] フィールドにパーセンテージ値を入力します。