송장 케이스 생성

에이전트는 의 제조 상업 운영송장 케이스 목록 뷰 CSM 구성 가능 작업 공간 에서 송장 케이스를 생성할 수 있습니다.

에이전트는 송장 케이스 목록 뷰에서 새로 만들기 를 선택하여 송장 케이스를 만들 수 있습니다. 송장 케이스 기록에서 에이전트는 다음을 수행할 수 있습니다.

• 송장 케이스에 송장 또는 송장 라인을 추가합니다.
• 송장 케이스에서 송장 또는 송장 라인을 삭제합니다.
• 송장 케이스 라인을 생성합니다.
• 송장 케이스 라인의 상세 정보를 편집합니다.
• 송장 케이스 라인을 자신에게 할당합니다.
• 송장 케이스 라인에 대한 작업을 생성합니다.

송장 케이스 기록에서 저장 을 선택하면 현재 초안 상태의 송장 케이스와 송장 케이스 라인이 신규 상태로 전환됩니다. 신규 상태가 되면 에이전트가 송장 케이스를 해결하기 위한 작업을 시작할 수 있습니다. 여기에는 송장 케이스 라인에 대한 작업 생성, 다른 에이전트 또는 팀 구성원에게 할당, 케이스 진행 상황 모니터링이 포함될 수 있습니다.

소스 요청

에이전트는 다음과 같은 유형의 송장 케이스를 만들 수 있습니다.

• 단일 고객 송장에서 하나 이상의 송장 라인을 참조하는 케이스입니다.
• 여러 고객 송장을 참조하는 케이스입니다.

송장 케이스 기록에는 요청 소스 필드가 포함됩니다. 에이전트는 이 필드에서 다음 값을 선택할 수 있습니다.

• 특정 송장 라인, 단일 송장: 송장 케이스는 단일 고객 송장에 대한 것입니다. 에이전트는 송장 필드에서 송장을 선택할 수 있습니다.
• 송장 헤더 상세 정보, 여러 송장: 송장 케이스는 여러 고객 송장에 대한 것입니다.

송장 케이스에 송장 및 송장 라인 추가

송장 케이스에는 송장 케이스 라인 목록이 포함될 수 있습니다. 이러한 케이스 라인은 고객 송장 또는 단일 고객 송장의 송장 라인을 나타냅니다.

송장 케이스가 생성되면 에이전트는 송장 케이스 라인 관련 목록에서 새로 만들기 를 선택하여 케이스에 송장 또는 송장 라인을 추가할 수 있습니다. 이 작업을 선택하면 새 송장 케이스 라인 기록이 표시됩니다.

에이전트는 송장 케이스 라인 기록에 대한 송장 라인 또는 송장을 선택한 다음, 저장을 선택하여 송장 케이스에 송장 케이스 라인으로 추가할 수 있습니다.