Financial Services Payment Operations 사용
지점 작업자와 에이전트가 애플리케이션을 사용하여 Financial Services Payment Operations 지불 문의 요청, 클레임 및 인출 승인을 제출하고 관리하는 방법을 알아봅니다.
작업 공간
기고자 및 백오피스 에이전트는 개인화 작업 공간 를 사용하여 지불 케이스의 모든 측면을 처리합니다. 에이전트는 Workspace를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 작업 부하 및 성능 모니터링
- 우선순위가 높은 항목에 집중
- 작업 간에 쉽게 탐색
| 사용자 | 설명 |
|---|---|
| 지불 기고자 | 지불 문의 및 클레임 케이스를 생성하고 추적합니다. |
| 클레임 에이전트 | 클레임 케이스, 차변 승인 및 클레임 작업을 생성하고 작업합니다. |
| 클레임 에이전트 커넥터 | 이들이 관리하는 계정에 대한 클레임 케이스, 차변 승인 및 클레임 작업을 생성하고 작업합니다. |
| 문의 에이전트 | 지불 문의 케이스 및 문의 작업을 생성하고 작업합니다. |
| 문의 에이전트 커넥터 | 자신이 관리하는 계정에 대한 지불 문의 케이스 및 문의 작업을 생성하고 작업합니다. |
| 지불 관리자 | 비즈니스 요구 사항에 따라 결제 작업 공간을 구성합니다. 자세한 내용은 CSM 구성 가능 작업 공간 구성 문서를 참조하십시오. |
자동화된 워크플로우
지불 케이스에 대해 미리 정의된 워크플로우를 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다 Financial Services Payment Operations .
고객이 결제 서비스를 요청하면 결제 기고자가 케이스를 시작하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다. 플로우는 케이스에서 다양한 작업을 트리거하며, 할당 규칙은 이러한 작업을 클레임 에이전트 및 문의 에이전트와 같은 적절한 백오피스 에이전트로 라우팅합니다. 에이전트는 이러한 작업을 수행하여 지불 문의 및 클레임 요청을 이행합니다.
자세한 내용은 Financial Services Payment Operations 워크플로우 예시 문서를 참조하십시오.
케이스 Playbook
케이스 플레이북을 사용하여 지불 기고자 및 에이전트는 케이스 및 작업을 검토하고 작업합니다. 플레이북은 케이스가 로깅된 시간부터 최종 해결 및 고객과의 커뮤니케이션까지 케이스 처리 프로세스 중에 수행되는 작업에 대한 엔드 투 엔드 수명주기를 제공합니다.
대시보드
퍼포먼스 분석 비즈니스 소유자에게 팀 및 비즈니스의 성과에 대한 인사이트를 제공합니다. 사전 구성된 보고서와 사용자 지정 가능한 뷰가 있는 대시보드를 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.