재무 서비스 케이스에 대한 작업

재무 케이스를 작업하여 신청자 정보를 수집하고, 미해결 작업이 완료되었는지 확인하고, 재무 상품 요청을 이행합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_bom_treasury.agent 또는 sn_bom_treasury.agent_connector

중요사항:

에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합해야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

이 태스크 정보

고객이 재무 상품을 필요로 하는 경우 관계 관리자와 같은 재무 기고자가 케이스를 시작하고 상세 정보를 업데이트하여 워크플로우를 트리거합니다. 워크플로우 전반에 걸쳐 재무 및 문서 에이전트는 할당된 작업을 완료하고 케이스의 상태를 업데이트합니다.

주:

재무 서비스 요청 유형에 따라 워크플로우에 작업이 추가되거나 더 적을 수 있습니다.

요청을 조사하고 수행하는 데 필요한 활동과 작업을 제공하는 케이스 플레이북을 사용합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
2. 목록 아이콘( )을 클릭합니다.
3. 목록 탭의 재무 서비스 케이스에서 케이스 목록을 엽니다.
   • 할당된 케이스에 대해 나에게 할당됨을 클릭합니다.
   • 모든 재무 케이스에 대해 모두를 클릭합니다.
4. 목록에서 작업할 케이스를 선택합니다.
   아직 할당되지 않은 케이스를 작업하려면 나에게 할당을 클릭하여 자신에게 할당합니다.
5. 플레이북 탭을 선택합니다.
   케이스 플레이북은 케이스 해결에 필요한 단계를 에이전트에게 안내합니다.
6. 다음 플레이북 스테이지의 활동과 작업을 사용하여 요청을 이행하고 케이스를 해결합니다.
   • 고객 정보 수집을 시작하고 재무 서비스 활성화를 위한 신청서를 제출합니다.
   • 실사를 수행하기 위한 실사입니다.
     주:

     이 단계는 RDC 서비스 워크플로에만 사용할 수 있습니다.
   • 계약 문서를 준비하고 고객과 공유하기 위한 계약 문서입니다.
   • 이행 요청된 재무 서비스를 활성화하고, 고객에게 서비스 활성화 이메일을 보내고, 고객 교육을 시작하고, 케이스를 종결합니다.
   플레이북 활동 중에 생성된 모든 작업은 케이스의 작업 탭에 표시됩니다.

결과

• 재무 케이스가 자동으로 업데이트되어 완료 종결로 표시됩니다.
• 고객이 재무 서비스 활성화 이메일을 받습니다.