새로운 리드 육성 지원 에이전틱 워크플로우

  • 릴리스 버전: Zurich
  • 업데이트 날짜 2025년 07월 31일
  • 소요 시간: 3분

    • 새 리드 육성 지원 에이전틱 워크플로우를 사용하여 전체 리드 기록 프로세스를 처리합니다.

    새로운 리드 육성 지원 에이전틱 워크플로우 개요

    새로운 리드 육성 지원 에이전틱 워크플로우를 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
    • 초기 리드와 사전 예방적으로 소통
    • 약속 또는 데모를 예약하여 리드를 적격성 평가에 더 가까이 다가가십시오.
    • 리드 실격에 대한 옵트아웃 및 무관심 식별

    새로운 리드 육성 지원 에이전틱 워크플로우를 수정하려면 이를 복제하고 요구 사항에 따라 설정을 조정합니다. 트리거를 활성화하고 패널을 포함하도록 표시 설정을 지정하여 에이전틱 워크플로우 템플릿을 활성화할 수 있습니다.Now Assist

    중요사항:
    에이전틱 워크플로우, AI 에이전트 또는 도구를 수정할 때는 모든 지침을 적절히 업데이트해야 합니다.

    새로운 리드 육성 지원 사용 케이스

    사용 케이스에 액세스하려면 다음을 수행합니다.
    1. 다음으로 이동 모두 > AI 에이전트 스튜디오 > 생성 및 관리 > 사용 사례.
    2. 새로운 리드 육성 지원을 선택합니다.

    새로운 리드 육성 지원 AI 에이전트

    다음 표에는 새로운 리드 AI 에이전트 육성 지원 목록이 나열되어 있습니다.

    중요사항:
    AI 에이전트의 가용성 정의 화면에서 상태 필드가 활성화되어 AI 에이전트를 활성화할 수 있는지 확인합니다.
    표 1. 새로운 리드 육성 지원 사용 케이스에서 AI 에이전트 및 해당 역할
    AI 에이전트 AI 에이전트 역할
    아웃리치 AI 에이전트 리드 연락 및 후속 플로우를 시작합니다. 이 플로우는 초기 연락 및 후속 이메일을 전송하여 판매 에이전트를 지원합니다.
    리드 무관심 AI 에이전트 리드 및 옵트아웃 요청의 실격 처리.
    인바운드 이메일 AI 에이전트 인바운드 응답 핸들러 플로우를 시작합니다. 이 플로우는 최신 이메일 기록을 검색하고 분석하여 판매 에이전트를 지원합니다. 분석에 따라 리드를 진행하는 데 필요한 작업을 권장합니다.
    약속 관리 AI 에이전트 리드 기록에 대한 약속 관리를 지원합니다. 에이전트는 리드 소유자의 가용성에 따라 약속을 생성, 업데이트 또는 취소할 수 있습니다.

    에이전틱 워크플로우를 생성하는 데 필요한 역할

    워크플로우를 활성화하고 접근하는 데 필요한 역할은 다음과 같습니다.

    표 2. 역할 및 책임
    역할 책임
    판매 AI 관리자
    • 에이전틱 워크플로우를 구성합니다.
    • AI 설정 변경
    • 새 워크플로우 및 AI 에이전트를 생성하고 관리합니다.
    영업 AI 사용자 패널을 사용하여 AI와 상호작용합니다.Now Assist

    에이전틱 워크플로우 활성화

    중복된 워크플로우 활성화
    1. 새로운 리드 육성 지원 에이전틱 워크플로우로 이동하여 복제합니다. 또한 워크플로우는 해당 에이전틱 워크플로우와 연결된 모든 트리거를 복제합니다.
    2. 중복된 워크플로우로 이동하여 트리거를 활성화합니다(리드 기록이 생성 또는 업데이트됨).
      주:
      워크플로우와 연결된 트리거를 활성화할 수 있습니다.
    외부 트리거 활성화
    1. 다음으로 이동 모두 > 시스템 정책 > 이메일 > 인바운드 작업. 활성화해야 하는 인바운드 작업에는 2가지가 있습니다.
      • 리드 인바운드 작업에 대한 에이전트 기반 워크플로우 트리거 를 활성화합니다.
      • 리드 작업 인바운드 작업에 대한 에이전트 기반 워크플로우 트리거 를 활성화합니다.

    2. SalesAIAgentsConstants 스크립트로 이동하여 HELP_NURTURE_NEW_LEAD_FLOW_ID 속성 값을 복제된 에이전틱 워크플로우의 sys_id로 변경합니다.

    리드 육성
    리드를 육성하려면 다음 단계를 수행합니다.
    1. 다음으로 이동 모두 > AI 에이전트 스튜디오.
    2. 설명 및 연결 화면의 정보를 검토하고 사용 사례가 요구 사항에 맞게 조정되도록 필요한 업데이트를 수행한 다음 저장 및 계속을 선택합니다.
    3. 트리거 정의 화면에서 요구 사항에 맞는 트리거를 활성화하거나 고유한 트리거를 만든 다음 저장 및 계속을 선택합니다.
    4. 디스플레이 선택 화면에서 다음 단계를 수행합니다.
      1. 사용 사례 출력을 표시할 위치를 선택합니다.
      2. 옆에 있는 화살표를 사용하여 사용 사례에 액세스할 수 있는 역할을 추가합니다.
        주:
        sales_agent는 사용 사례의 기본 역할입니다.
      3. 저장 및 테스트를 선택합니다.

    에이전트는 사용 사례에 대한 테스트를 실행합니다.AI 에이전트 스튜디오

    패널에서 Now Assist 에이전트는 상호작용이 생성되는 즉시 알림을 받아 화면의 지침을 따르고 작업을 완료할 수 있습니다. 자세한 내용은 문서를 참조하십시오.