요구 사항 분석을 사용하여 기회에 대한 제품 권장 사항 가져오기

제품 카탈로그의 제품 선택 가이드에서 요구 사항 템플릿을 선택하여 판매 기회에 대한 제품 권장 사항을 가져옵니다.

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이 태스크 정보

요구 사항 템플릿은 고객으로부터 받은 입력 또는 요구 사항에 따라 제품 권장 사항을 얻기 위해 작성하는 질문서입니다. 제품 선택 가이드에는 특정 카탈로그에 사용할 수 있는 요구 사항 템플릿이 나열됩니다.

프로시저

1. CSM 구성 가능 작업 공간에서 목록 뷰를 선택합니다.
2. 다음으로 이동 기회 > 모두 을 클릭하고 작업하려는 기회를 선택합니다.

   제품 카탈로그가 영업 기회의 카탈로그 탭에 표시됩니다.

3. 카탈로그 탭의 카탈로그 계층 구조에서 제품 선택 가이드 를 선택합니다.
   가이드에 대한 요구 사항 템플릿 카드가 표시됩니다.
4. 고객이 원하는 것과 가장 잘 일치하는 요구 사항 템플릿 카드에서 요구 사항 캡처를 선택합니다.
   선택한 템플릿에 대한 질문서가 열립니다.
5. 일련의 질문에 대답합니다.
6. 마지막 질문에 답한 후 권장 사항을 검토하거나 선택합니다.
   • 응답을 검토하려면 편집 아이콘을 선택합니다. 필요한 경우 응답을 변경할 수 있습니다.
   • 제품 권장 사항을 보려면 권장 사항 선택을 선택합니다. 카탈로그 탭에는 권장 제품이 표시됩니다.
7. 고객의 요구에 가장 잘 맞는 제품에 대한 카드에서 추가 를 선택하여 권장 사항을 선택합니다.
   선택한 제품이 영업 기회에 추가됩니다. 요구 사항 탭에는 선택한 요구 사항 템플릿이 표시됩니다. 요구 사항 템플릿을 검토하고 필요한 경우 답변을 변경할 수 있으며, 이렇게 하면 다른 제품 권장 사항이 표시될 수 있습니다.