Marqueur de confidentialité pour les enregistrements d’audit et de conformité

Vous pouvez définir le marqueur de confidentialité au niveau des enregistrements d’enregistrement d’un problème, d’un engagement, d’une observation, d’un test de contrôle, d’une activité, d’un entretien et d’une procédure pas à pas. Les utilisateurs que vous déterminez pour afficher et mettre à jour ces enregistrements sont des utilisateurs autorisés.

Lorsque l’option Confidentiel est sélectionnée, une liste d’utilisateurs pouvant être responsable de mission, auditeurs et approbateurs est renseignée automatiquement en tant qu’utilisateurs autorisés.

En tant qu’administrateur système, vous pouvez ajouter d’autres utilisateurs d’audit ou utilisateurs métier GRC à la liste ou supprimer certains des utilisateurs existants en fonction de vos critères de contrôle d’accès et les définir comme utilisateurs autorisés.

En outre, vous pouvez également ajouter à l’enregistrement des utilisateurs aléatoires qui ne sont pas des utilisateurs d’audit ou des utilisateurs métier GRC. Toutefois, une notification par e-mail est envoyée à tous les utilisateurs autorisés qui n’ont ni rôle d’utilisateur d’audit ni d’utilisateur métier GRC pour leur demander d’acquérir le rôle confidentiel (sn_grc.confidential_user) auprès de l’administrateur s’ils veulent accéder à l’enregistrement.

Vous pouvez également sélectionner des groupes en tant que groupes autorisés qui peuvent également accéder à l’enregistrement.

Vous pouvez afficher l’ensemble des problèmes, des tâches de rattrapage, des tâches de demande de preuves, des engagements, des observations et toutes les tâches d’audit marquées comme enregistrements confidentiels à partir du navigateur d’application en tant qu’enregistrements confidentiels GRC. Pour plus d’informations, consultez Enregistrements confidentiels dans les fonctionnalités GRC courantes.

De même, si vous travaillez dans les espaces de travail Audit et Conformité, vous pouvez surveiller les enregistrements confidentiels dans un onglet distinct de la page Tâches. Pour plus d’informations, voir Mes tâches dans l’espace de travail.

Pour activer la propriété Confidentialité au niveau du système :

1. Accédez à la Politique et Conformité > Administration > Propriétés de GRC.
   Remarque :

   L’utilisateur doit avoir le rôle sn_grc.admin.
2. Sélectionnez Oui pour activer la confidentialité au niveau de l’enregistrement.
3. Cliquez sur Enregistrer.