Configurar Playbooks predefinidos para portais

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Configure Playbooks predefinidos para portais para fornecer aos usuários finais a experiência do playbook em seu portal de serviços.

    Visão geral dos Playbooks

    Os playbooks orientam os usuários por processos complexos e permitem que eles salvem o andamento e retomem o trabalho quando conveniente. Eles também podem obter as informações de que precisam para cada fase do fluxo e suas atividades associadas ao Customer Service Management Playbooks (CSM) em portais de serviço.

    Você pode ativar Playbooks para Portais se tiver a função de administrador. O sistema base é entregue em um estado inativo. Você deve ativá-lo no Playbooks(PAD) para que o usuário o veja.

    Plug-ins necessários:
    • Playbooks da Gestão de atendimento ao cliente: sn_csm_playbook
    • Experiência do playbook: sn_playbook_exp
    • Playbook do caso para integração: sn_onboarding (obrigatório se você precisar da experiência do playbook predefinida)
    • Playbook do caso para Suporte ao produto: sn_product (obrigatório se você quiser usar o playbook do caso do produto e o gerador de registro)

    Os plug-ins estão disponíveis no ServiceNow® Store. Para obter mais informações, consulte Plug-ins do Playbook .

    Resumo das etapas para configurar playbooks predefinidos para portais

    Você pode configurar Playbooks para Portais usando as etapas de alto nível a seguir.

    1. Ative o estado de rascunho no estado do tipo de caso de integração. Para obter mais informações, consulte Ative o estado de rascunho para o tipo de caso de integração.
    2. Ative o gerador de registros
    3. Ative um novo playbook de integração com autoatendimento
    4. Ative a integração assistida nos itens de conteúdo do playbook. Para obter mais informações, consulte Ative a integração assistida nos itens de conteúdo do playbook.
    5. Adicione um Processo Vá até o Portal para que os usuários possam ver onde estão no processo do Playbook. Para obter mais informações, consulte Adicione a guia Processo ao portal.