Configure o tipo e o escopo de planejamento do cenário

Configure o tipo de planejamento de cenário e selecione o escopo dos portfólios para determinar a maneira como você deseja planejar e trabalhar em seus portfólios. Você também pode especificar usando Investment Funding para demandas de financiamento e projetos em seus portfólios.

Antes de Iniciar

Importante:

A modificação do tipo de planejamento e do escopo exclui todos os cenários existentes e planos confirmados.

Função necessária: it_pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção a ser usada Investment Funding Para financiamento, seus portfólios estão disponíveis somente quando você ativa o plug-in Financiamento de investimento.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Projeto > Portfólios > Configurar planejamento.
2. Abra o registro de configuração de planejamento de cenário.
3. Configure o tipo de planejamento e o escopo.

   Tipo de planejamento	Etapas
   Se você quiser planejar um único ano fiscal e portfólio único	Selecione Planejamento anual baseado na capacidade financeira e de recursos Na lista Tipo de planejamento. Selecione Portfólio selecionado único Da lista Escopo de planejamento.
   Se você quiser planejar um único ano fiscal e todos os portfólios	Selecione Planejamento anual baseado na capacidade financeira e de recursos Na lista Tipo de planejamento. Selecione Todos os portfólios Da lista Escopo de planejamento.
   Se você quiser planejar para vários anos e portfólio único	Selecione Planejamento plurianual baseado na capacidade de recursos Na lista Tipo de planejamento. Selecione Portfólio selecionado único Da lista Escopo de planejamento. Selecione sua duração de planejamento padrão em Janela de planejamento padrão lista. Quando você seleciona uma janela de planejamento, todas as demandas e projetos dentro da duração selecionada aparecem no Workbench de planejamento de portfólio.
   Se você quiser planejar vários anos e todos os portfólios	Selecione Planejamento plurianual baseado na capacidade de recursos Na lista Tipo de planejamento. Selecione Todos os portfólios Da lista Escopo de planejamento. Selecione sua duração de planejamento padrão em Janela de planejamento padrão lista.

4. Opcional: Para habilitar a seleção de demandas e projetos que estão no estado Concluído ou Inativo, selecione Permitir seleção de projetos concluídos .
5. Opcional: Se você quiser recuperar o valor desejado do Financiamento de investimento, selecione Integração de Financiamento de Investimento .
   Nota:

   Esta opção está disponível somente quando o plug-in Financiamento de investimento para PPM (com.snc.investment_planning_pmo) está ativo e o tipo de planejamento está selecionado como Planejamento anual baseado na capacidade financeira e de recursos .

   • Se o escopo de planejamento for Portfólio selecionado único , o valor desejado desse portfólio é recuperado do Novo fundo coluna do investimento de portfólio selecionado. Para obter mais informações, consulte Alocar fundos a um investimento.
   • Se o escopo de planejamento for Todos os portfólios , especifique uma origem para recuperar o valor de destino.
     1. Selecione uma entidade de financiamento na lista Entidade de financiamento da qual suas demandas e projetos serão financiados.
     2. Selecione a tabela de transação da entidade de financiamento selecionada na lista Registro de financiamento.
6. Clique em Atualizar.

Resultado

A configuração de planejamento de cenário é atualizada e todos os planos de cenário e planos confirmados são excluídos. As mudanças de configuração também atualizam o Workbench de planejamento de portfólio para permitir que você faça o planejamento de cenário com base no tipo de planejamento e no escopo atualizados.

• Impacto da modificação do tipo e escopo de planejamento do cenário
  A modificação do tipo de planejamento e do escopo afeta as demandas e a seleção de projetos em seus cenários de planejamento e planejamento de portfólio. Você pode mudar o tipo de planejamento e o escopo a qualquer momento durante o planejamento do portfólio.