Impacto da modificação do tipo e escopo de planejamento do cenário
A modificação do tipo de planejamento e do escopo afeta as demandas e a seleção de projetos em seus cenários de planejamento e planejamento de portfólio. Você pode mudar o tipo de planejamento e o escopo a qualquer momento durante o planejamento do portfólio.
Alterando o tipo de planejamento
A mudança do tipo de planejamento afeta o planejamento do portfólio, independentemente de o portfólio ter algum plano confirmado ou cenários de planejamento no momento desta mudança.
- Do planejamento financeiro anual ao planejamento plurianual baseado na capacidade de recursos
- Esta mudança no tipo de planejamento tem o seguinte impacto em seus planos confirmados e cenários de planejamento:
- Exclui todos os cenários e registros de financiamento de cenário.
- Um cenário padrão é criado com o mês atual como mês inicial e um padrão de janela de planejamento de 3 meses.
- Do planejamento plurianual baseado na capacidade de recursos ao planejamento financeiro anual
- Esta mudança no tipo de planejamento tem o seguinte impacto em seus planos confirmados e cenários de planejamento:
- Exclui todos os cenários e registros de financiamento de cenário.
- Se você estava usando o planejamento anual anteriormente, o orçamento desejado será recuperado. Caso contrário, o ano fiscal atual será definido como padrão e você deverá definir o orçamento desejado.
Alterando a janela de planejamento
A mudança da janela de planejamento afeta todos os usuários envolvidos no planejamento e tem o seguinte impacto no planejamento do portfólio:
- A nova janela de planejamento se aplica a todos os cenários e ao plano confirmado de cada portfólio.
- Uma demanda ou projeto fora da janela de planejamento selecionada não pode ser selecionado ou desmarcado. No entanto, o valor de Planejado a caixa de seleção do projeto ou da demanda não mudará. Essas demandas e projetos continuam relacionados ao cenário.
- Quando você confirma um cenário, somente as demandas e projetos que se enquadram na janela de planejamento são confirmados, as demandas e projetos fora da janela de planejamento não são confirmados.
Alterando o escopo de planejamento
A mudança do escopo de planejamento de um único portfólio selecionado para todos os portfólios tem o seguinte impacto em seus planos confirmados e cenários de planejamento:
- Em caso de planejamento anual, cria um registro de planejamento de portfólio no estado Acompanhamento se existir um plano confirmado para qualquer um dos portfólios.
- Em caso de planejamento anual, cria um plano confirmado para todos os exercícios fiscais com pelo menos um plano confirmado para qualquer um dos portfólios.
- Em caso de planejamento de vários anos, seus planos confirmados para os portfólios serão mantidos.
- Exclui todos os cenários e registros de financiamento de cenários existentes.