Use playbooks em Espaço de projetos

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 1 min. de leitura

    • Planeje as fases do projeto e atribua ações específicas a cada fase usando playbooks.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador ou project_manager

    Como administrador do sistema , certifique-se de que um playbook seja ativado ou criado antes do uso.

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Um playbook define as fases padrão de um projeto (por exemplo, Iniciação, Planejamento, Execução, Monitoramento, e encerramento) e inclui atividades ou itens de ação a serem concluídos em cada fase.

    Há dois playbooks para Espaço de projetos. Este tópico de tarefa segue o playbook padrão do projeto. É um playbook padrão do PMBOK que inclui cinco fases: Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e entrega e encerramento. Cada fase consiste em atividades, itens de ação ou etapas que orientam o gerente de projeto a concluir o projeto com sucesso.

    Você pode exibir o. Playbook menu somente se um playbook estiver ativo e o projeto corresponder à condição do gatilho definida para esse playbook. O playbook é exibido somente quando o projeto atende às condições do gatilho definidas. Há dois playbooks disponíveis no Estúdio de fluxo de trabalho para Espaço de projetos.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de projetos e. Crie um projeto .
    2. Use um playbook existente ou crie um novo.
      • Para criar um novo playbook, defina a condição do gatilho no Estúdio de fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Triggers.
      • Para usar um playbook existente:
        1. No menu, selecione Playbooks .
        2. Para cada fase, selecione Marcar como concluído , ou Pular , ou Salvar .
        Nota:
        • Selecione Salvar para salvar a fase, ou Pular para ignorar a fase.
        • Quando você seleciona Marcar como concluído ou Pular , a atividade se torna somente leitura.
        • Uma fase é marcada como concluída quando todas as atividades nela são concluídas ou ignoradas.
        • Use o. Reiniciar opção (disponível nos níveis de atividade e fase) para revisitar ou editar atividades concluídas ou ignoradas.
      Para obter mais informações sobre como usar playbooks, consulte Building Playbooks e. Designing Playbook Experience.