Renovar contrato de serviço

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Renove um contrato de serviço e sua hierarquia no Espaço configurável do CSMpara renovar os serviços antes que o contrato de serviço expire.

    Antes de Iniciar

    Você pode renovar um contrato de serviço quando ele estiver no estado Ativo ou Expirado e tiver uma data de término.
    Nota:
    Você não pode renovar contratos de serviço para registros de inventário de produtos.
    Função necessária:
    • Para criar um pedido, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Para criar uma cotação, você precisa de sn_customerservice_manager e sn_sales_common.sales_agent.

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Espaço configurável do CSM/FSM..
    2. Na lista Contratos e direitos, selecione Contratos de serviço .
    3. Na lista Contratos e direitos - Contratos de serviço, selecione o contrato de serviço.
    4. Selecione Renove .
    5. Na janela Renovar contrato de serviço, em Renovar data de início e. Renovar data de término insira a data de início da ativação do contrato de serviço e a data de término do contrato de serviço.
    6. Adicione um motivo para renovar o contrato de serviço no Motivo da renovação campo.
    7. Selecione Renove .
      Um pedido ou uma cotação será criado dependendo das regras definidas na tabela de decisão da Política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente. Para obter mais informações, consulte Tabela de decisão da política de fluxos de trabalho do ciclo de vida do cliente.
      • Se a entidade de destino selecionada for uma cotação, uma cotação para renovar o contrato de serviço será criada. Você pode clicar no número da cotação na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha de cotação renovados. A cotação é aprovada e o status muda para Concluído para criar um pedido.
      • Se a entidade de destino selecionada for um pedido, um pedido para renovar o contrato de serviço será criado. Você pode clicar no número do pedido na mensagem de confirmação para exibir os itens de linha do pedido renovado.
    8. Na lista relacionada Itens de linha do pedido, clique duas vezes no valor de estado da linha de pedido primária e defina-o como Concluído .
      Um novo contrato de serviço foi criado.

    Resultado

    Um novo contrato de serviço é criado no estado Rascunho. Você pode ver mais detalhes na lista relacionada Histórico de renovações.