Crie um produto vendido

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 2 min. de leitura

    • Crie um produto vendido para rastrear os produtos ou serviços vendidos para uma conta ou consumidor.

    Antes de Iniciar

    Verifique se os plug-ins Gestão de base de instalação do Atendimento ao cliente (com.snc.install_base), Atendimento ao cliente com Gestão de portfólio de serviços (spm) (com.snc.csm_spm) e os plug-ins Núcleo de gestão do catálogo de produtos (com.sn_prd_pm) estão instalados.

    Função necessária: sn_customerservice_manager ou admin

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Produtos > Produtos Vendidos.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário Produto vendido, preencha os campos.
      Para saber mais sobre as descrições, consulte Formulário de produto vendido.
    4. Clique com o botão direito no cabeçalho do formulário e selecione Salvar.
      Produtos Vendidos Secundários, Itens-base de Instalação, Casos, Direitos, Contratos, Contatos adicionais e listas relacionadas a Consumidores adicionais são exibidas.
    5. Preencha as listas relacionadas conforme necessário.
      Tabela 1. Listas relacionadas a produtos vendidos
      Lista relacionada Descrição
      Produtos secundários vendidos Selecione um produto secundário vendido Novo .
      Itens-base de instalação Selecione um item-base de instalação Editar .
      Casos Selecione um caso ao produto vendido Novo . O sistema exibe todos os casos em aberto relacionados ao produto vendido automaticamente.
      Direitos Selecione um direito para o produto vendido Selecione .
      Nota:
      Os gerentes de atendimento ao cliente criam direitos. Os agentes de atendimento ao cliente podem exibir direitos.
      Contratos Associe um contrato ao produto vendido selecionando Editar .
      Nota:

      Você também pode associar um contrato a um produto vendido no formulário Contratos de serviço.

      Os gerentes de atendimento ao cliente associam os contratos aos produtos vendidos. Os agentes de atendimento ao cliente podem exibir as informações do contrato.
      Contatos adicionais Selecione outros contatos ao produto vendido Novo .

      Você pode associar um contato a um produto vendido definindo seu nome e responsabilidade. Os contatos adicionais adicionados podem ser da mesma conta, conta de parceiro ou relacionamento de contato.

      Você pode ver a lista relacionada Contatos adicionais dos produtos vendidos associados à conta B2B.

      Nota:
      Começando com Utaha tabela sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact foi descontinuada para novos clientes.

      Para clientes com upgrade, a tabela continua sendo compatível e estende a tabela de partes relacionadas ao produto vendido [sn_install_base_sold_product_related_party].
      Consumidores Adicionais Selecione mais consumidores ao produto vendido Novo .

      Você pode associar um consumidor a um produto vendido definindo seu nome e responsabilidade.

      Você pode ver a lista relacionada Consumidores adicionais para os produtos vendidos associados à conta B2C.

      Nota:
      Começando com Utaha tabela sn_install_base_rel_soldproduct_to_contact foi descontinuada para novos clientes.

      Para clientes com upgrade, a tabela continua sendo compatível e estende a tabela Partes relacionadas ao produto vendido [sn_install_base_sold_product_related_party].
      Partes relacionadas ao produto vendido Selecione contatos, contas e consumidores como partes relacionadas Novo .
      Nota:
      Para business-to-business e business-to-consumer, você pode ver os contatos adicionais e consumidores adicionais nas listas relacionadas de produtos vendidos e também pode adicionar novos registros.
    6. Selecione Atualizar.
      O produto vendido é adicionado à conta ou consumidor selecionado. Selecione uma conta ou consumidor para ver uma lista de todos os produtos vendidos relacionados à conta ou ao consumidor. Você também pode exibir uma lista de produtos vendidos de acordo com o modelo do produto.
      Nota:
      Você também pode criar produtos vendidos diretamente de uma conta ou de um consumidor.
      1. Navegar até Atendimento ao cliente > Cliente > Contas ou Atendimento ao cliente > Cliente > Cliente.
      2. Selecione uma conta ou um consumidor.
      3. Selecione a lista relacionada Produtos vendidos.
      4. Selecione Novo.