Crie uma definição de responsabilidade

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Uma responsabilidade, ou definição de responsabilidade, especifica a função ou função que um usuário tem em uma entidade, determinando o acesso por meio de relacionamentos. Ao criar um relacionamento, os usuários recebem responsabilidades específicas que concedem acesso à entidade e a suas entidades relacionadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se você estiver usando o. Base do modelo de serviços, você também pode criar as definições de responsabilidade para usar nos relacionamentos com clientes e consumidores. Para obter mais informações sobre configuração de Base do modelo de serviços, consulte Como configurar o Base do modelo de serviços.

    A tabela Definição de responsabilidade [sn_customerservice_responsibility_def] oferece suporte à separação de domínio. Para obter mais informações sobre separação de domínio, consulte Separação de domínios e Customer Service Management.

    Nota:
    Começando com VancouverVersão, a tabela Definição de responsabilidade [sn_customerservice_responsibility_def] foi redefinida para a tabela do arquivo de aplicação [sys_metadata].

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Atendimento ao cliente > Administração > Definições de Responsabilidade.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Campos do formulário Definição de responsabilidade
      Campo Definição
      Nome Nome da responsabilidade.
      Aplicável a Tipo de persona ao qual a responsabilidade se aplica, como gerentes ou agentes de atendimento ao cliente.
      Tipo Tipos de usuários aos quais a responsabilidade pode ser atribuída:
      • Usuário: Selecione Usuário se esta responsabilidade deve ser atribuída a um funcionário. Ao atribuir este tipo, a lista de usuários disponíveis vem da tabela Usuários [sys_users].
      • Contato: Selecione Contato se esta responsabilidade deve ser atribuída a um contato do cliente. Ao atribuir esta função, a lista de usuários disponíveis vem da tabela Contatos [customer_contact].
      • Nenhum: Selecione Nenhum se esta definição de responsabilidade deve ser usada ao criar relacionamentos entre consumidores.
      Nota:
      Apenas as definições de responsabilidade com Tipo definido como Usuário pode ser usado no seguinte Base do modelo de serviçosrelacionamentos:
      • Membro da Equipe de Contas
      • Membro da Equipe do cliente
      • Membro da Equipe da Residência
      Exclusivo Opção que você pode selecionar para desabilitar as entradas duplicadas para a definição de responsabilidade.
    4. Selecione Enviar.