Trabalhar em uma solicitação de revisão de contrato sem autoatendimento

Revise e revise um documento de contrato não autoatendido. Como colaborador na solicitação, você pode enviar o documento revisado por e-mail para as partes interessadas para verificar as revisões e enviar o documento pronto para uma assinatura eletrônica de dentro da solicitação de contrato.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_cm_core.contract_fulfiller

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Procedimento

1. Navegue até seu espaço.
2. Opcional: Reclassifique o contrato ou os documentos de apoio enviados para revisão.

   Exemplos de reclassificação do contrato ou documentos de apoio são:

   • Você pode mudar o tipo de documento do contrato de um Acordo de confidencialidade para um Acordo de parceria. Para obter mais informações, consulte Reclassifique documentos de contrato em solicitação de contrato não atendida por autoatendimento.
   • Você pode mudar o documento de suporte para um documento de contrato. Para obter mais informações, consulte Reclassifique os documentos de suporte na solicitação de contrato.
3. Abra uma revisão existente de um documento de contrato.
   • Para armazenamento interno: Abra o registro de revisão do documento navegando até Documentos do contrato e, em seguida, selecionar o nome do documento.
   • Para armazenamento externo: Exiba o documento on-line navegando até Documentos do contrato e, em seguida, selecionar o link no URL .
4. Revise os documentos do contrato.
5. Crie revisões de documentos.
   Para obter mais informações, consulte Crie uma revisão de documento.
6. Analise os documentos do contrato para identificar cláusulas ausentes e fora do padrão usando Now Assistem Gestão de contratos.
   Para obter mais informações, consulte Análise de contrato usando Now Assistem Gestão de contratos.
7. Se uma aprovação for necessária de outras partes interessadas, envie o documento para aprovação ad-hoc.
   Para obter mais informações, consulte Inicie uma aprovação ad hoc para uma revisão de documento de contrato.
8. Configure um e-mail para as partes interessadas para que o documento do contrato concluído seja revisado e as mudanças confirmadas.
   Para obter mais informações, consulte Envie e-mail para as partes interessadas.
9. Adicione os signatários internos ou externos necessários para assinaturas eletrônicas no contrato navegando até Signatários e, em seguida, selecionando Adicionar .

   Opção	Etapas
   Interno(a)	Em Signatário interno insira o nome do signatário. . Nome do signatário autorizado , Signatário e. E-mail do signatário os campos são preenchidos automaticamente. Em Pedido insira a ordem na qual o contrato deve ser enviado ao signatário. O valor do pedido deve ser exclusivo. Por exemplo: Insira os números do pedido como 10, 20, 30 e assim por diante, aumentando 10 a cada vez. O sistema começa a enviar o contrato para o signatário interno com o menor número.
   Externo	Em Nome do signatário autorizado insira o nome do signatário externo. Em Signatário insira o título do signatário externo. Em E-mail do signatário insira o endereço de e-mail do signatário externo. Em Pedido insira a ordem na qual o contrato deve ser enviado aos signatários para uma assinatura eletrônica. O valor do pedido deve ser exclusivo. Por exemplo: Insira os números do pedido como 10, 20, 30 e assim por diante, aumentando 10 a cada vez. O sistema começa a enviar o contrato para o signatário externo com o menor número.

10. Quando todas as partes interessadas concordarem com uma revisão de documento de contrato, selecione Preparar para assinatura para preparar e enviar o documento aos signatários para assinaturas eletrônicas.
    Nota:

    A opção de reordenar é vista somente quando vários documentos estão anexados.
    1. Na janela pop-up Reordenar o documento, arraste e coloque os documentos para definir a ordem.
    2. Selecione Preparar para assinatura .
       Nota:

       Quando você seleciona Preparar para assinatura , o documento é aberto no sistema de assinatura eletrônica configurado.

       • Para DocuSign, o documento é aberto automaticamente no portal de assinatura eletrônica sem exigir um login.
       • Para o Adobe Sign, você deve fazer login no portal de assinatura eletrônica para abrir o documento.
    O status do documento é atualizado para Preparando para assinatura. Os documentos do contrato enviados na solicitação de contrato de não autoatendimento são combinados em um único documento e enviados para Preparar assinatura.
11. Preencha o documento no sistema de assinatura eletrônica configurado e envie-o para assinatura.
    1. Visualize o documento para garantir que o conteúdo esteja correto.
    2. Adicione os campos obrigatórios, incluindo Assinatura campo.
    3. Selecione "Enviar".
    Um envelope de assinatura eletrônica é criado e enviado a todos os signatários. Se o sistema receber uma notificação de sucesso do provedor de assinatura eletrônica, o status do estado e do contrato será atualizado para Aguardando assinatura.
12. Opcional: Se você precisar cancelar a solicitação de assinatura antes que todos os signatários tenham concluído a assinatura do documento, selecione Cancelar assinatura .
    O estado da solicitação de contrato é atualizado para Trabalho em andamento e o status do documento do contrato é atualizado para Assinatura cancelada.

O que Fazer Depois

• Os signatários podem assinar ou recusar assinar o contrato.

  Para obter mais informações, consulte Fluxo de trabalho de assinatura para uma solicitação de contrato.

• Verifique o estado da solicitação de contrato e o status do documento de contrato na solicitação:
  • Se todos os signatários assinarem o documento do contrato, o status do documento do contrato será atualizado para Contrato assinado. Em Signatários , o status de todos os signatários é atualizado para Assinado. Você pode acessar o registro do repositório de contratos no Repositório de contratos .
  • Se algum signatário se recusar a assinar o documento do contrato, o status do contrato será atualizado para Assinatura recusada. Se forem necessárias mais mudanças no documento do contrato, atualize-o e reenvie-o aos signatários para obter suas assinaturas.
  • Após todos os signatários assinarem o documento, um e-mail será enviado aos signatários com o documento do contrato finalizado anexado.
• Se o contrato for assinado por todos os signatários, você poderá encerrar a solicitação selecionando Encerramento concluído .