Crie um portfólio

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Crie um portfólio para gerenciar programas, projetos e demandas relacionados.

    Antes de Iniciar

    • Crie demandas, programas e projetos para incluir como parte do portfólio.
    • Função necessária: It_portfolio_manager ou administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Projeto > Portfólios > Criar novo.
      Você também pode navegar até Projeto > Portfólios > Workbenche clique em Criar novo .
    2. Insira um exclusivo Nome que resume os programas, projetos e demandas incluídos neste portfólio.
    3. Insira um Descrição para o portfólio que explica adequadamente os vários programas, projetos e demandas vinculados a ele.
    4. Insira o nome do Gerente de portfólio .
    5. Clique em Criar portfólio .

    Resultado

    O portfólio é criado e o formulário é reaberto com campos adicionais, links relacionados e listas relacionadas.

    O que Fazer Depois

    Preencha os links e listas relacionados a seguir para concluir o portfólio:
    Tabela 1. Links relacionados ao formulário de portfólio
    Campo Descrição
    Workbench de Demanda Abrir Workbench de Demanda.
    Objetivo de portfólio Link para abrir a caixa de diálogo Destino do portfólio para você inserir a meta de CAPEX e OPEX para cada ano fiscal. Este valor de meta é dividido igualmente entre os períodos fiscais.

    A meta do portfólio está incluída na lista relacionada Destino do portfólio.
    Workbench de Portfólio Link para Abrir Workbench de portfólio.
    Planejamento de portfólios Abrir Workbench de planejamento de portfólio para planejamento de cenário. Este link relacionado está disponível quando Scenario Planning for PPMestá instalado em sua instância. Para obter mais informações, consulte Scenario Planning for PPM.
    Tabela 2. Listas relacionadas ao formulário de portfólio
    Campo Descrição
    Demandas Lista de demandas que fazem parte do portfólio.

    Para criar uma demanda, clique em Novo .

    Para adicionar demandas existentes ao portfólio, clique em Editar .
    Projetos Lista de projetos que fazem parte do portfólio. Para adicionar projetos existentes ao portfólio, clique em Editar .
    Programas Lista de programas que fazem parte do portfólio.

    Para criar um programa, clique em Novo .

    Para adicionar programas existentes ao portfólio, clique em Editar .
    Riscos Lista de riscos que fazem parte do portfólio. O programa, o projeto e os riscos de demanda também são exibidos nesta lista.

    Para criar um risco, clique em Novo .
    Ocorrências Lista de ocorrências que fazem parte do portfólio. Os problemas de portfólio, programa, projeto e demanda também estão incluídos nesta lista.

    Para criar um problema, clique em Novo .
    Planos de custo Lista de planos de custo de projetos e. demandas que fazem parte do portfólio.
    Planos de benefícios monetários Lista de planos de benefícios monetários de projetos e. demandas que fazem parte do portfólio.

    Para criar um plano de benefícios monetários, abra o registro de projeto ou demanda e clique em Novo Na lista relacionada Planos de benefícios monetários.
    Planos de benefícios não monetários Lista de planos de benefícios não monetários de projetos e. demandas que fazem parte do portfólio.

    Para criar um plano de benefícios não monetários, abra o registro de projeto ou demanda e clique em Novo Na lista relacionada Planos de benefícios não monetários.
    Objetivo de portfólio Lista de capital do portfólio e meta de despesa operacional para diferentes anos fiscais. Os valores são exibidos na tabela project_funding. Defina esses valores no Definir fase de destino do workbench do portfólio. Você pode criar metas para diferentes períodos financeiros.
    Nota:
    O administrador do PPS também pode definir a meta do portfólio navegando até Administração de Projeto > Inserir objetivo de portfólio.
    Planejamento e Orçamento De acordo com os exercícios fiscais, lista projetos e demandas que fazem parte do portfólio. Você pode incluir ou excluir um projeto ou demanda do plano de orçamento do portfólio.

    Quando você seleciona o projeto ou a demanda em Selecione a etapa Projeto e Demandas do workbench de portfólio e passar para a próxima fase, o. Planejado o valor muda para verdadeiro .