Criar um plano de custos do projeto

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 4 min. de leitura

    • Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custo para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: it_project_manager

    Aplicação necessária: Project Portfolio Management com Finanças

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A aplicação cria automaticamente registros de detalhamento do plano de custo quando você salva o plano de custo. Os planos de custo também podem ter linhas de gastoassociadas.
    Nota:
    Os planos de custo são criados automaticamente para planos de recursos associados a projetos e tarefas de projeto.
    Para usar várias moedas, crie um novo plano de custo para outra moeda.

    Procedimento

    1. Abra o formulário do projeto.
    2. Nos links relacionados, clique em Planos de custo.
    3. Clique em Nova.
      Nota:
      Para criar um plano de custo na guia Finanças no Espaço do projeto, clique em Gerenciar.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Plano de custo
      Campo Descrição
      Nome Nome descritivo do plano de custo.
      Projeto/Demanda Projeto ou demanda ao qual o plano de custo pertence.
      Período fiscal inicial Indica o período fiscal inicial.

      Quando você altera o período fiscal inicial, os detalhamentos do plano de custo associado também mudam. O período fiscal inicial também muda quando você cria detalhamentos do plano de custo antes do período fiscal inicial.
      Período fiscal final Indica o período fiscal final.

      Quando você altera o período fiscal final, os detalhamentos do plano de custo associado também mudam. O período fiscal final também muda quando você cria detalhamentos do plano de custo após o período fiscal final.
      Tabela 2. Seção Finanças do formulário Plano de custo
      Campo Descrição
      Moeda inserida Moeda na qual você deseja que o plano de custo seja criado.

      Se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional, a taxa de referência do orçamento correspondente será usada para calcular o custo total planejado, o capital planejado e a operação planejada do projeto.
      Custo unitário Custo de uma única unidade do recurso, que está em termos da moeda inserida.
      Quantidade Quantidade do recurso necessária.
      Recorrente Opção para indicar que o custo é recorrente para cada período fiscal.

      Quantidade x custo unitário incorrido para cada período fiscal.
      Tipo de custo Definição de tipo de custo.
      Investimento

      Nome do investimento criado para o projeto.

      Este campo aparecerá somente se o plug-in do Investment Funding (com.snc.investment_funding) legado estiver ativado ou se a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln) estiver instalada.
      Tipo de origem

      Entidade de financiamento a ser associada ao investimento do projeto para financiamento.

      Este campo aparecerá somente se o plug-in do Investment Funding (com.snc.investment_funding) legado estiver ativado ou se a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln) estiver instalada.
      Fonte

      Valor da entidade de financiamento da qual você solicita fundos.

      O campo está disponível quando você seleciona um valor no campo Tipo de origem.

      Este campo aparecerá somente se o plug-in do Investment Funding (com.snc.investment_funding) legado estiver ativado ou se a aplicação Investment Funding (sn_invst_pln) estiver instalada.
      Custo total planejado Custo total estimado do plano de custo.

      Se o custo for recorrente, o cálculo será Quantidade x Custo unitário x número de períodos fiscais. Se o custo não for recorrente, o cálculo será Quantidade x Custo unitário.
      Moeda funcional Moeda obtida da propriedadeglide.system.locale.

      Para clientes atualizados, se a moeda selecionada for diferente da moeda funcional configurada na aplicação Gestão financeira, a taxa de referência de orçamento correspondente será usada para calcular o custo planejado total, capital planejado, operação planejada do projeto.

      Nota:
      Se as taxas de referência do orçamento não forem definidas, a taxa de câmbio será considerada como 1. Por exemplo, se a moeda funcional for USD, o custo inserido for EUR e nenhuma taxa de câmbio estiver definida, 1000 USD será igual a 1000 EUR.
      Custo em moeda funcional Valor acumulado do campo Custo funcional de todos os detalhamentos do plano de custo.
      Custo real total Valor acumulado do campo Custo real de todos os detalhamentos do plano de custo.
      Estimativa na Conclusão Soma de todos os valores reais de períodos fiscais anteriores adicionados ao custo funcional para períodos fiscais futuros.

      Por exemplo, a duração de um projeto é de 1º de janeiro a 31 de dezembro e, se você verificar a Estimativa na conclusão no mês de maio, ela será calculada como: Soma dos valores reais de janeiro a abril + Soma do custo funcional de maio a Dezembro.
      Nota:
      Quando você altera a data de início planejada de um projeto, os planos de custo associados e o plano de recursos também mudam. A propriedade do projeto Mudar data de início do plano de recursos e plano de custo com mudança de data de início do projeto ou de demanda controla o comportamento da mudança da data de início do projeto.
    5. Clique em Enviar.

    O que Fazer Depois

    Para recalcular os valores no campo Estimativa na conclusão, use o link relacionado Calcular estimativa na conclusão. Para exibir os detalhamentos do plano de custo, clique na lista relacionada Detalhamentos do plano de custo.