Crie e gerencie planos de recursos para um projeto no Espaço de projeto clássico
Como solicitante de recursos, encontre a disponibilidade dos recursos e crie e gerencie os planos de recursos para o projeto e as tarefas do projeto no espaço do projeto.
Clássico Espaço de projetosestá sendo preparado para descontinuação futura. Ele ficará oculto e não estará mais disponível para instalação, mas continuará sendo compatível. Para obter detalhes, consulte Processo de descontinuação [KB0867184] artigo na base de conhecimento do Now Support. Usar novo Espaço de projetosCom IU aprimorada para ajudar você a gerenciar seus projetos com eficiência.
Antes de Iniciar
Função necessária: It_project_manager
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
- Grade de recursos
- É a seção superior da página que permite:
- Crie planos de recursos para o projeto ou suas tarefas. Você pode criar um plano de recursos em um nível de grupo, função ou usuário.
- Exiba e gerencie todos os planos de recursos do projeto aberto e suas tarefas em um só lugar.
- Exiba alocações de recursos para cada plano de recursos em uma exibição de grade.
Use a exibição de grade na guia para:- Edite as horas planejadas e alocadas em linha sem abrir o registro em um formulário.
- Agrupe, oculte ou mostre colunas de acordo com sua necessidade.
- Oculte planos de recursos cancelados ou concluídos.
- Solicitar, confirmar ou alocar um plano de recursos.
- Mova um plano de recursos e suas alocações para uma data futura de um plano de recursos de grupo, função ou usuário.
- Substitua um usuário por outro usuário em um grupo, função ou plano de recursos de usuário para acomodar situações como um usuário que está tirando licença durante um projeto.
- Solicitar extensão de um plano de recursos alocado.
- Alocação de turno de um usuário para uma data futura para um plano de recursos de grupo ou função.
- Identifique os planos de recursos criados com a preferência de membros específicos exibindo Plano de recursos criado com membros específicos ícone (
) ao lado dos planos de recursos.
- Localizador de recursos
- A seção está disponível na parte inferior da página. A seção está oculta por padrão. Ele pode ser visível clicando no ícone do localizador de recursos (
) no canto superior direito da página. Ele permite que você:- PESQUISE os recursos e exiba sua disponibilidade. Você pode pesquisar os recursos por grupo, função ou usuário.
- Adicione planos de recursos para os recursos pesquisados ao projeto e suas tarefas.
- PESQUISE recursos e exiba sua disponibilidade e utilização. Você pode pesquisar recursos por grupo, função ou usuário.
- Adicione ou confirme planos de recursos para os recursos atuais.
- Configure a coluna Valores reais usando a Exibição detalhada.
- Filtre recursos no Localizador de recursos por recursos disponíveis, superalocados ou todos.
- Identifique recursos que são criados como membros específicos para um plano de recursos exibindo o. Membro especificado no plano de recursos ícone (
) ao lado dos recursos. - Exiba as grades Disponibilidade de recursos e Capacidade de recursos clicando em uma coluna de capacidade ou disponibilidade.
- Para exibir os detalhes de alocação de usuário e recursos em uma janela pop-up, selecione Usuário e. Horas alocadas respectivamente no Disponibilidade de recursos grade.
-
Nota:Os valores alocados são exibidos nos campos Horas, FTI ou Dias da pessoa com base na seleção feita no Workbench de alocação.
Quando você seleciona um plano de recursos na seção de grade de recursos, os detalhes de disponibilidade desse recurso são exibidos na seção do localizador de recursos. Por exemplo, se um plano de recursos de grupo for selecionado, os detalhes de disponibilidade do grupo e de seus membros serão exibidos na seção Localizador. Quando você muda a seleção, o localizador é atualizado automaticamente com base na seleção atual.
Procedimento
-
Clique em Recursos .
- Para crie um plano de recursos , clique em Novo .
- Para exibir as alocações no formato semanal ou mensal na grade, clique em Semana ou Mês botão. A opção selecionada muda a exibição de grade na grade de recursos e nas seções do localizador de recursos.
A duração de tempo na grade é exibida com base na data de início mais antiga do projeto ou planos de recursos e na última data de término do projeto ou planos de recursos.
- Para exibir as alocações no formato de horas, FTI ou pessoa-dia na grade, clique em Horas , FTE , ou Pessoa Dias na lista. A opção selecionada muda a exibição de grade na seção de grade de recursos e na seção do localizador de recursos.
- Para pesquise os recursos e crie um plano de recursos para eles , clique no ícone do localizador de recursos ( ).
- Para mostrar ou ocultar determinadas colunas da exibição de grade, clique no ícone de configuração (
). Ocultar ou exibir uma coluna de item não atualiza a tabela. Colunas agrupadas não podem ser ocultadas. - Para exibir as alocações de recursos no nível do usuário, expanda um plano de recursos na grade. As alocações de nível de usuário são listadas somente para planos de recursos de grupo e função.
- Para editar as horas planejadas e alocadas em linha na grade, clique duas vezes em uma linha. Você pode atualizar as horas planejadas para o período futuro para planos de recursos no estado Solicitado, Confirmado e Alocado.
- Para exibir e atualizar detalhes do plano de recursos em um formulário, clique no ícone de informações (
) no início da linha do plano de recursos. - Para solicitar um plano de recursos no Ações , clique no ícone ações (
) e selecione Solicitação . - Para excluir um plano de recursos no Ações , clique no ícone ações ( ) e selecione Excluir .
- Para solicitar todos os planos de recursos criados para o projeto no Ações , clique no ícone ações ( ) na linha do projeto e selecione Solicitar tudo . O ícone é habilitado quando pelo menos um dos planos de recursos listados para o projeto está no estado Planejamento ou Rejeitado.
Para obter mais informações sobre as diferentes opções disponíveis no Ações , consulte Gerencie recursos usando o workbench de alocação tópico.