Usando Espaço de gestão de recursos
Crie exibições personalizadas do quadro de recursos de portfólios persistentes para exibir a alocação de recursos e as solicitações de recursos atuais para todos os seus recursos e trabalho.
As atribuições de recursos de diferentes espaços de planejamento são extraídas para esta exibição dedicada para que os gerentes de recursos forneçam uma exibição geral do trabalho. Os gerentes de recursos podem facilmente crie cartões de recursos para criar portfólios persistentes e exibir as alocações de recursos.
Crie rapidamente vários portfólios usando cartões de recursos e navegue entre esses cartões para trabalhar nas solicitações de recursos. Use o construtor de condições avançado para personalizar esses portfólios com base nas equipes, atributos, grupos e assim por diante para exibir a alocação de recursos.
- Exiba o número de tarefas atribuídas a um recurso.
- Entenda o tipo ou estado da atribuição e acompanhe as mudanças feitas nas atribuições.
Indicador Descrição 
Indica que a alocação de recursos está dentro da largura de banda disponível. 
Indica que o recurso está alocado em excesso para a largura de banda disponível. 
Indica que a atribuição de trabalho foi feita para um grupo. 
Indica mudanças na data de início ou término, horas alocadas e assim por diante nas atribuições de recursos aprovadas. Nota:Quando essas mudanças são feitas, o status da atribuição é movido para pendente, indicando o gerente de recursos sobre a revisão necessária para as mudanças feitas. Quando as mudanças forem revisadas e a atribuição for aprovada ou não aprovada, este ícone não será mais exibido. - Entenda o status das tarefas atribuídas acumuladas para o nível de recurso usando a coluna Status do recurso.
- Exiba os atributos primários, como Grupo, Função e Habilidade de cada recurso na bandeja superior Isso é útil ao trabalhar na reatribuição de uma tarefa a um usuário diferente com os mesmos atributos primários.
- Exiba a prioridade e o estado do projeto, demanda ou épico nas colunas Prioridade e Estado no quadro de recursos e aloque recursos para itens de planejamento de prioridade ou alto risco.
- Exiba as horas reais versus as horas alocadas de uma tarefa.
Habilite o. Mostrar valores reais alternância (
) no painel lateral de configurações ( 
) para exibir os esforços capturados para uma tarefa por meio de registros de horas. Os registros de horas aprovados são refletidos na exibição do quadro de recursos como horas reais. - Obtenha informações sobre as alocações de recursos usando o novo modal de mapa térmico.
- Exiba ou oculte o trabalho solicitado na bandeja inferior usando Tarefas não atribuídas alternância.
- Filtre o trabalho não atribuído para exibir as solicitações personalizadas.
- Atribua o não atribuído tarefas.
- Aprovar ou reprovar as tarefas atribuídas.
- Divida uma atribuição de recurso em dois para um recurso na data necessária.
Depois de acessar esses cartões de recursos, você terá uma exibição semelhante à do exemplo a seguir, com informações abrangentes.
).Personalize a exibição do quadro de recursos
- Exibir ou ocultar tarefas não atribuídas
Use o. Tarefas não atribuídas (
A exibição Tarefas não atribuídas, na bandeja inferior, facilita a criação de uma condição de filtro personalizada para exibir solicitações não atribuídas com detalhes como duração, exibição de detalhamento dos esforços solicitados, item de trabalho solicitado e seu item primário, proprietário ou solicitante da tarefa. Use o construtor de condições de filtro para obter uma exibição personalizada ou focada das tarefas não atribuídas.
) alterne para exibir ou ocultar as tarefas não atribuídas na bandeja inferior - Tipo de esforço de mudança
Alternar entre Horas , FTE , ou Pessoa Dias tipos de esforço para exibir alocações de recursos com base em
- Agrupar por
Personalize a exibição de seus quadros de recursos usando Agrupar por recurso para reagrupar os recursos dependendo das necessidades da sua organização. Você pode agrupar por Grupo primário , Função primária , Habilidade primária , Responsável , ou Projeto .
- Exibir ou ocultar colunas
Use a opção de configuração de coluna (
) para exibir ou ocultar colunas na bandeja superior ou inferior do quadro de recursos.
Exibição de mapa térmico e alocações de recursos
A exibição de alocação de recursos na bandeja superior fornece uma exibição aninhada dos itens de trabalho atribuídos acumulados até o nível de recurso e a exibição de detalhamento da alocação de recursos com base no intervalo de tempo (semanal ou mensal) e por esforços de trabalho (horas, FTI ou pessoa-dia).
) para obter detalhes no nível de tarefa individual (épicos, demandas e assim por diante) atribuídos aos recursos. Isso ajuda você a obter uma exibição de detalhamento para entender:- Trabalho atribuído a um recurso específico.
- A quantidade de tempo que um recurso é alocado a uma tarefa individual.
Você pode editar as atribuições de recursos usando o recurso de edição em linha na bandeja superior
) Ou não aprovado ( 
) itens de trabalho atribuídos a um recurso.O modal de mapa térmico de alocação fornece uma visão geral da utilização de recursos para identificar os recursos superalocados e disponíveis. As alocações são codificadas por cores para exibir a disponibilidade dos recursos e ajudar você a identificar a disponibilidade do recurso para o intervalo de tempo filtrado.
O novo modal de mapa térmico fornece as seguintes informações para um recurso, como as tarefas atribuídas com o respectivo responsável pelo projeto, status do recurso, esforços para cada tarefa, porcentagem de utilização total das tarefas aprovadas e a capacidade restante.
No exemplo acima, você pode ver o detalhamento dos itens de trabalho aprovados junto com os esforços acumulados, a porcentagem de utilização e a capacidade restante para o mês de janeiro de 2025. O trabalho aprovado está dentro da capacidade do recurso, pois a capacidade restante é de 120 horas. O gerente de recursos pode usar essas informações para decidir e alocar os itens de trabalho pendentes para outro recurso com esforço disponível.
Usando o. com.snc.resource_management.exclude_status_from_capacity , os gerentes de recursos podem personalizar para exibir as atribuições de recursos com um estado específico em seu espaço e o que exibir no modal de alocação total. Por exemplo, você pode exibir atribuições de recursos nos estados Aprovado, Não aprovado e Pendente, ou somente nos estados Aprovado e Pendente.
Quando a propriedade estiver configurada, os itens de trabalho em estados específicos serão exibidos na capacidade total e no acúmulo de alocação total de um recurso. O novo modal de alocação exibe o detalhamento de alocação e os valores de acúmulo dos itens de trabalho para os estados configurados.
Quando você agrupa um quadro de recursos usando a opção Agrupar por, o modal de alocação de mapa térmico de um grupo fornece as informações a seguir.
Agrupe recursos no quadro de recursos
O quadro de recursos fornece uma lista abrangente de recursos, que são obtidos dependendo de vários tipos de atributos de recursos, projetos e itens de trabalho. Você pode agrupar esses recursos para obter uma perspectiva precisa sobre atributos específicos, proprietário ou os itens primários associados aos projetos. Você pode agrupar os recursos por Grupo primário , Função primária , Habilidade primária , Responsável da tarefa, ou Item primário do trabalho.
Se você agrupar o quadro de recursos por Grupo primário , você verá a lista de grupos primários aos quais os recursos estão associados e um menu suspenso da lista de recursos nesse grupo e o item de trabalho em que eles estão trabalhando. Nesta exibição, você também obtém os valores acumulados dos esforços no nível do recurso e no nível do grupo. Os valores acumulados podem ser exibidos em um detalhamento mensal ou semanal.