Criar um cartão de recursos

Crie um cartão de recursos personalizado para exibir recursos e tarefas não atribuídas e trabalhar no mapeamento de recursos para seus portfólios persistentes e focados.

Antes de Iniciar

Função necessária: resource_manager

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de gestão de recursos.
2. Selecione o botão Novo cartão de recursos ( ).
3. Insira os seguintes detalhes.

   Campo	Descrição
   Nome	Nome exclusivo do cartão de filtro. Nomeie o cartão de recursos em linha com a finalidade e a condição do filtro para identificar e acessar facilmente sua exibição.
   Filtrar por	Recurso - filtre e exiba recursos por seus atributos de planejamento primários. Tipo de trabalho - filtre e exiba recursos que trabalham em uma demanda, projeto ou épico e seus respectivos detalhes.
   Data de início	Selecione a data de início no intervalo de datas necessário para exibir os recursos.
   Data de término	Selecione a data de término no intervalo de datas necessário para exibir os recursos.
   Descrição	Insira uma descrição explicando a exibição do cartão de recursos.

   Por padrão, o intervalo de datas é definido como seis meses a partir da data de hoje. O intervalo máximo de datas é de 3 anos a partir da data de início selecionada.
4. Selecione Avançar.
5. Crie uma condição de filtro para exibir um conjunto personalizado de recursos.
   A condição padrão é definida para mostrar todos os usuários ativos.

   Dica:

   Salve uma condição de filtro usando a opção Salvar filtro ( ) e nomeie o filtro para identificá-lo facilmente mais tarde. Na próxima vez que criar um cartão de recursos, você poderá selecionar um dos filtros salvos na lista Usar filtro existente e personalizá-lo ainda mais.
6. Selecione Confirmar.

   

   Nota:

   Você pode editar os detalhes do cartão e a condição do filtro usando o ícone de edição ( ) no quadro de recursos.

Resultado

Uma exibição do quadro de recursos com a lista de recursos correspondentes à condição do filtro com suas alocações de trabalho, projetos nos quais eles estão trabalhando e o status da atribuição é exibida.

O que Fazer Depois

Habilite a alternância Tarefas não atribuídas e crie uma condição de filtro para exibir tarefas não atribuídas na bandeja inferior Tarefas não atribuídas.

Para obter mais informações sobre como filtrar e exibir o trabalho não atribuído e lidar com atribuições de recursos, consulte Exibir, alocar e aprovar trabalho não atribuído usando Espaço de gestão de recursos.