Configurar a gestão de acesso do cliente
Certifique-se de que a gestão de acesso do cliente esteja configurada corretamente para o usuário concluindo todas as tarefas de configuração usando o. Customer Service Management (CSM) aplicação.
Visão geral da gestão de acesso do cliente
A Gestão de acesso do cliente permite que você ofereça suporte a vários contatos e consumidores em casos e produtos vendidos, fornecendo níveis variados de acesso ao caso. Você também pode adicionar usuários internos adicionais a um caso.
À medida que as necessidades dos verticais do setor aumentam, as empresas encontram casos de uso complexos. Existem cenários de caso de uso em que a gestão de casos pode ser tratada por mais de um contato do cliente. Por exemplo, em um cenário B2C, vamos supor que um candidato a empréstimo queira adicionar um co-mutuário, fiador e um advogado a uma aplicação de empréstimo imobiliário em que todos tenham o mesmo nível de acesso para responder ao caso relacionado à aplicação de empréstimo. Em outros casos, os produtos comprados por um cliente podem ter vários departamentos rastreando o produto, como a equipe financeira rastreando as renovações do produto ou a equipe de operações rastreando a manutenção do produto.
A Gestão de acesso do cliente permite que empresas em setores verticais do setor, como alta tecnologia, telecomunicações, serviços financeiros, governo e fabricação atendam a esses casos de uso complexos.
A Gestão de acesso do cliente ajuda os agentes de atendimento ao cliente a adicionar várias partes relacionadas e fornece níveis variados de acesso a um caso. Ao adicionar partes relacionadas a um caso, os agentes de atendimento ao cliente podem selecionar o tipo de relacionamento. O tipo de relacionamento define como padrão a responsabilidade que orienta o nível de acesso para as partes relacionadas, como contatos ou consumidores em um caso.
Principais benefícios
- Melhora a experiência do cliente, permitindo que partes relacionadas rastreiem e colaborem em casos
- Melhora a eficiência operacional, permitindo que os clientes rastreiem casos de produtos e serviços
- Aumenta a automação concedendo automaticamente acesso a casos com base no acesso ao produto vendido
Tarefas de configuração para gestão de acesso do cliente
| Tarefa | Descrição |
|---|---|
| Tabelas e plug-ins de gestão de acesso do cliente. | Adicione novas tabelas ou modifique as tabelas existentes para habilitar a gestão de acesso do cliente. |
| Instale funções com a gestão de acesso do cliente . | Use diferentes funções funcionais e granulares predefinidas para estabelecer relacionamentos entre usuários e entidades. |
| Crie uma definição de responsabilidade | Defina uma função ou responsabilidade que possa oferecer suporte à sua organização e aos usuários no Customer Service Management (CSM) aplicação. |
| Configure o acesso por meio da configuração Acesso de responsabilidade | Simplifique a forma como você cria e atualiza suas definições de responsabilidade e configurações de acesso usando a estrutura de responsabilidade declarativa no Customer Service Management (CSM) aplicação. |
| Criar configurações de parte relacionada. | Vincule as responsabilidades da entidade da parte relacionada às definições de responsabilidade adicionando configurações da parte relacionada a um caso. |